李有田(于嘉 飾)和路友生接頭，告訴他有兩個特務(wù)(汪劍輝 飾)(孔金龍 飾)(王石 飾)代號為喜鵲(朱峰 飾)和大雁，偷走邊幣的銅板和印鈔紙的配方。李有田跟隨喜鵲來到上海，打傷了他，但還是沒能將其抓獲。李有田拿出照片，給路友生指出右邊的人名叫喜鵲。李有田表示，等他傷好了，要加入老路的行動。陳樹干(張舒淪 飾)裝成賣糖葫蘆的人對李有田進行跟蹤，結(jié)果被他發(fā)現(xiàn)。李有田意識到路友生有危險，放棄逃跑的念頭，掏出槍要殺陳樹干，但被冒出來的趙安(田雷 飾)擒住了。

陳家平(韓東君 飾)和老路聯(lián)絡(luò)，老路說組織上同意他爭取左雙桃(關(guān)曉彤 飾)，但不要讓她察覺到這個意圖。組織對于他和左雙桃的關(guān)系進行明確規(guī)定，不能過于疏遠，也不能過于親密。老路還將兩個特務(wù)大雁和喜鵲的事情同陳家平說了，陳家平此前也曾查到杉計劃和制造偽幣有關(guān)。李有田被嚴(yán)刑拷打，但他不會向趙安交代自己來上海的任務(wù)，拒絕說出和他接頭的人是誰。趙安并不惱怒，因為他會順著這條線索繼續(xù)查下去，順藤摸瓜查出背后更大的大魚。李有田要求抽煙，抽的是他兜里的煙，從延安帶來的，那是故鄉(xiāng)味道。

山下武夫(楊進榮 飾)來醫(yī)院看望寒露(逯恣禎 飾)，給她帶來一瓶酒，酒里放了藥，寒露沒有防備，喝了酒后失去意識，被山下武夫玷污。趙安手下查到和李有田接頭的人叫路友生，他是雨墨書畫店的老板(李濱 飾)(王德華 飾)，他的人還發(fā)現(xiàn)陳家平也去到雨墨書畫店。趙安說要繼續(xù)監(jiān)視，要有萬般耐心。陳家平回到家，卻發(fā)現(xiàn)左雙桃不在家。此時的左雙桃在舞場里，偷聽到蔡紅菱(趙菲 飾)被債主逼債。她設(shè)計和蔡紅菱搭上話，說好話讓蔡紅菱教她跳舞賺錢。教跳舞有錢賺，蔡紅菱很快答應(yīng)下來。蔡紅菱對她這么一個弱女子根本不設(shè)防，將她帶回家。

跳舞時，左雙桃敏銳地察覺到垃圾桶里有白布，白布上有血跡。學(xué)了一會兒，左雙桃就以頭暈為由，給了蔡紅菱學(xué)費后離開。喜鵲很警惕，得知蔡紅菱沒有丟掉垃圾桶里的垃圾，懷疑左雙桃已經(jīng)發(fā)現(xiàn)自己，因而他逼迫蔡紅菱明天以出去吃消夜為由，將左雙桃引到僻靜的路或者舊廠區(qū)，用槍把她殺死。蔡紅菱不敢殺人，喜鵲拿出自己脖子上的鏈子，稱這條鏈子價值連城，現(xiàn)在中共和軍統(tǒng)的人都在追殺他。左雙桃回到家，陳家平柔聲問她為什么這么晚才回來，又為什么穿這一身出去。

左雙桃故意逗他，說一些氣話。陳家平也不慣著她，兩人這么一鬧，未來將會有很長一段時間不會有接觸，不會影響彼此執(zhí)行任務(wù)。陳家平故意提醒她不要動他床底下的東西，左雙桃偏偏要動，在床底發(fā)現(xiàn)一堆報紙，拿起來其中一份饒有興致看了起來。次日上班，二把刀(張博之 飾)推著一車稻草出去，陳家平發(fā)現(xiàn)稻草下有人，二把刀說前幾天抓了一個中共分子，但這人死了，所以他負(fù)責(zé)把尸體拉出去掩埋。