這邊左雙桃(關(guān)曉彤 飾)和劉五常談話，那邊的陳家平(韓東君 飾)在公園通過長椅給鸚鵡傳遞情報，向組織表明木村健三(楊德民 飾)是死在他的手里。陳家平開車去接左雙桃，和她一起分析配方的去向，雖然沒得出結(jié)果，但陳家平看得出來她對軍統(tǒng)的失望和厭憎情緒正在與日俱增，或許可以考慮和她的進(jìn)一步合作。兩人去商行上班，錢秀才(蔣中煒 飾)一臉慌急地告訴他們木村殉職了，默哀儀式將要開始，新任長官也會過來。羅冠群(蔣毅 飾)叮囑大馬勺(俞慶 飾)，貨到了先放倉庫，行事務(wù)必要謹(jǐn)慎。對于木村的死，人心隔肚皮，每個人心里的想法都不一樣。

錢秀才想在內(nèi)田直樹(劉長德 飾)中佐面前混個眼熟，被趙安(田雷 飾)輕斥后才退下。不過錢秀才善于觀察，注意到左雙桃緊張，陳家平握住她的手以示安撫。內(nèi)田直樹中佐將趙安帶到憲兵司令部，趙安向一位長官匯報工作，這位長官命令趙安以后與杉計劃相關(guān)的工作直接向他匯報。姜兆國(張浩天 飾)的行蹤暴露，他懷疑寒露(逯恣禎 飾)背叛了自己，寒露很委屈。經(jīng)過解釋，姜兆國打消對她的懷疑，讓她回到山下身邊，當(dāng)他的線人。寒露將姜兆國帶到郭運(yùn)(馬敬涵 飾)面前，郭運(yùn)是她無意中從日本兵(肖宇霆 飾)(肖宇霆 飾)手下救下的一個人，但此人神志已經(jīng)有些錯亂。

姜兆國聞到郭運(yùn)身上有擦版液的味道，懷疑他參與了日本人印制偽鈔的工作。左雙桃想拿到上海市的下水道分布圖，而這個下水道分布圖現(xiàn)在位于上海的日本憲兵司令部，便找陳家平幫忙。陳家平向組織申請，請求組織批準(zhǔn)他利用軍統(tǒng)查清。鸚鵡同意陳家平的行動，但叮囑他不能暴露身份，不久之后，陳家平約見盧芳芳(王秀竹 飾)，借機(jī)拍到她包里的下水道分布圖資料。在此過程中，他意外發(fā)現(xiàn)山下和內(nèi)田從外面走過，這才知道山下沒有死，但他最近這段時間為什么如同人間蒸發(fā)？是否在密謀著什么？

半夜左雙桃給姜兆國和劉五常送去下水道分布圖，陳家平借口擔(dān)心她，跟蹤過來并故意在姜兆國和劉五常面前暴露。姜兆國十分警惕，持槍對準(zhǔn)他，左雙桃趕緊擋在陳家平面前，經(jīng)過解釋和保證，姜兆國暫時放過他，給他十分鐘的時間確定偽鈔廠的位置。陳家平問了郭運(yùn)一些問題，最終通過模仿輪船汽笛聲，確定了偽鈔廠的位置，但要讓他說出偽鈔廠位置有一個條件，那就他也要跟著左雙桃一起參加行動。姜兆國問他這么做的理由，陳家平以保護(hù)左雙桃的名義，姜兆國終是答應(yīng)讓他參與此次行動。

陳家平向兩人分析，確定偽鈔廠位于工廠區(qū)內(nèi)，但那一片都是工廠區(qū)，不太能確定究竟是哪一家工廠。左雙桃補(bǔ)充，因為郭運(yùn)剛才說他沒有聞到化學(xué)原料氣味，所以她推測偽鈔廠在軍服廠的地下。二把刀(張博之 飾)打掩護(hù)，為陳家平潛入趙安辦公室創(chuàng)造時間，趙安被小豆子摔下，提前回辦公室，二把刀卻總想把他帶出去，引起了趙安的懷疑。