俺巴孩汗(烏日吉圖 飾)的夫人斡兒伯(義若呼 飾)唆使其孫塔里忽臺(霍爾查 飾)派人至塔塔塔兒送信，企圖借塔塔兒人之手為塔里忽臺除掉爭奪汗權(quán)的對手。鐵木真(巴森 飾)定婚后，根據(jù)當(dāng)時的習(xí)俗留在岳父家居住。其父也速該(巴森 飾)與其那可兒脫朵(楊光華 飾)回蒙古草原，途中參加塔塔兒人的宴會，鐵木真兀格(李藝華 飾)之子札鄰不合(李藝華 飾)乘機(jī)在酒中下毒。也速該臨死前給鐵木真留下遺囑，將來報仇時捉住塔塔兒人，凡是高于車輪的男子統(tǒng)統(tǒng)殺掉。也速該死后，泰赤烏部老祖母斡兒伯召集各支貴族會議，企圖為其孫塔里忽臺爭奪汗位，引起主兒乞等不少人的反對，斡兒伯只好作罷。塔里忽臺各支貴族率領(lǐng)其挑撥屬民百姓背叛鐵木真母子，包括也速該的親兄弟答里臺(蘇雅拉達(dá)賴 飾)等也不敢公開表示反對。