成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗(木拉丁 飾)。對(duì)方國(guó)王率領(lǐng)王子札蘭丁(阿布力米提 飾)及主要將領(lǐng)、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺(tái)(巴特爾 飾)率軍追擊，并迅速攻占其新都。面對(duì)著蒙古大軍的進(jìn)攻，對(duì)方國(guó)王拒絕了集中兵力決戰(zhàn)的正確建議，采取了分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)的被動(dòng)挨打的戰(zhàn)略。而當(dāng)蒙古大軍日益逼近時(shí)，他又放棄首都，放棄天險(xiǎn)，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過一次像樣的抵抗。根據(jù)成吉思汗的命令，者別、速不臺(tái)像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風(fēng)閃電般追上去。躲入山林的西方大國(guó)母后被迫投降了，逃往海島的國(guó)王也命在旦夕。