羽然(宋祖兒 飾)醒來(lái)發(fā)現(xiàn)呂歸塵不見(jiàn)，她從宮國(guó)師的口中得知呂歸塵已奉了大胤皇帝的手諭趕往天啟，宮國(guó)師見(jiàn)羽然如此擔(dān)心呂歸塵，不由得揶揄起羽然對(duì)呂歸塵的感情，羽然坦言稱她對(duì)呂歸塵向來(lái)都是朋友的感情，心底擔(dān)憂呂歸塵的羽然決定暗中前往天啟。

呂歸塵前往天啟，百里景洪(張嘉譯 飾)思緒煩悶，他能夠猜到大胤皇帝是想利用呂歸塵天驅(qū)宗主的身份逼白凌波還政，他十分不甘心自己所精心布下的局成了別人利用的棋子，宮國(guó)師愿為百里景洪解憂，跟羽然一同前往天啟。如今的天啟已經(jīng)不同往昔，贏無(wú)翳一手遮天，皇宮中必是不得安寧，可宮國(guó)師還是愿以身犯險(xiǎn)，她此行不僅僅是為百里景洪，更是為了她的復(fù)國(guó)之夢(mèng)。

姬野(陳若軒 飾)與其他罪重犯人被派往懸崖邊上修建棧道，這里山崖陡峭，危險(xiǎn)重重，等待著姬野一行人的不止是沒(méi)日沒(méi)夜的亡命干活，更是有著世上最不公的待遇。姬野的槍被士兵獻(xiàn)給一名叫甘州(孫征宇 飾)的頭領(lǐng)，他怒氣想要回自己的槍，卻被甘州加以羞辱。甘州將姬野一行人綁著繩索，推下索道，讓他們懸空于陡峭的懸崖壁上開(kāi)石鑿壁。姬野雖然不愿意受此屈辱，可為了活下去，姬野不得不忍辱負(fù)重。

翼天瞻(江濤 飾)前來(lái)跟息衍(李光潔 飾)道別，他決定前往天啟追隨呂歸塵。息衍提起大胤皇帝急召呂歸塵前往天啟城的蹊蹺之處，翼天瞻決定前往天啟一查究竟，此次呂歸塵的天啟之行雖有風(fēng)險(xiǎn)，可翼天瞻卻認(rèn)為這不失為呂歸塵重振天驅(qū)的一個(gè)好機(jī)會(huì)。

羽然本打算單獨(dú)前往天啟城，可宮國(guó)師卻攔住了羽然，要求跟羽然同行。百里景洪與百里煜(黃毅 飾)前來(lái)與二人道別，百里煜雖一臉傻相，卻稱自己昨晚夢(mèng)到了羽然不會(huì)再回下唐一事，故拉著羽然的手為羽然送行。另一邊，呂歸塵與小舟來(lái)到下唐的邊界古碑口，古碑口一片荒涼之色，呂歸塵獨(dú)自下馬車，祭拜之前戰(zhàn)死于這里的英魂?？吹絽螝w塵的心善，小舟心中頗為感慨。隨后，一行人從古碑口離開(kāi)。殊不知，今日與下唐一別，來(lái)日再見(jiàn)便是物是人非。

呂歸塵一行人入住客棧，雷碧城(張志堅(jiān) 飾)前來(lái)找呂歸塵，呂歸塵想拔劍殺了雷碧城，雷碧城卻出言蠱惑呂歸塵，他施秘術(shù)讓呂歸塵見(jiàn)到了杯中的茶變成了濃濃血液，并出言稱呂歸塵之疾就如同茶杯之血，血干了便命終結(jié)了，且呂歸塵是武神之子，注定與他們辰月是一路人。呂歸塵不信雷碧城之話，可他卻突然口吐鮮血，心頭絞痛，雷碧城明確道出呂歸塵的狂血之癥還需辰月醫(yī)治，否則將熬不過(guò)不久后的大限之日，他在天啟有座望山別苑，他會(huì)在那里等著呂歸塵前來(lái)找他。

呂歸塵與小舟一行人已經(jīng)抵達(dá)繁華的天啟城，贏無(wú)翳大軍本想攔下呂歸塵，小舟卻以公主的身份順利讓馬車通行，原來(lái)她便是先帝的女兒，當(dāng)今大胤皇帝的妹妹小舟公主(陳昊宇 飾)。小舟于宮中對(duì)鏡梳紅妝，她褪下了宮女裝扮，換上了華貴的公主華服前來(lái)見(jiàn)大胤皇帝。大胤皇帝想見(jiàn)天驅(qū)宗主呂歸塵，小舟卻稱她已經(jīng)將自己玉牌給了呂歸塵，呂歸塵在進(jìn)宮之前想去見(jiàn)一位朋友。小舟對(duì)呂歸塵印象頗好，呂歸塵雖是文人，可她確信呂歸塵便是那個(gè)能幫助他們的人，且她告誡大胤皇帝，若他們要用呂歸塵，便要信他。大胤皇帝知道小舟聰慧無(wú)雙，既是小舟出口，他便信呂歸塵能幫他坐穩(wěn)大胤江山。