次日，九王(李培銘 飾)與拓拔山月帶著呂歸塵重回營地，只見營地里尸體遍布，一片狼藉。九王從拓拔山月的口中得各知昨晚偷襲之人是離國的雷騎(劉曉帆 飾)(張智偉 飾)(李哲 飾)，既雷騎敢刺殺呂歸塵，從此以后便是青陽的敵人。呂歸塵在地上撿到蘇瑪(陸妍淇 飾)的小刀，小巴呆也滿身狼狽出現(xiàn)在呂歸塵跟前，呂歸塵抱著小巴呆難過地落淚大哭，昔日他許諾要護蘇瑪一世，如今蘇瑪卻為他而死。

下唐國曲淮城，曲淮城民風淳樸，處處張燈結彩，與一望無際的大草原是截然不同之地。呂歸塵將至下唐國已是城中百姓家喻戶曉的事情，城中所有百姓均對呂歸塵感到十分好奇，呂歸塵初次踏進東陸地區(qū)，他坐在馬車內(nèi)看著窗外熙熙攘攘的大街，心底里亦同樣半是陌生半是好奇。

茶館，東宮百戶雷云正柯(陳志偉 飾)看中一良家女子蔡姬(劉亞琳 飾)，他與好友坐于茶館內(nèi)讓蔡姬在當場獻舞，意圖對蔡姬不軌。忽然間，一帶著面具的人上前與蔡姬同舞。雷云正柯忍不下這口氣，他喊出貼身隨從姬野(陳若軒 飾)的名字，只見一穿著樸素，背著長刀的年輕男人跨身上前，只一刀便揭開了眼前人的面具，將其擊退。面具被揭開，原來調(diào)戲蔡姬之人是女扮男裝，她是寧州羽族第二王朝的公主羽然(宋祖兒 飾)。羽然略施小計躲開了姬野，她盜走了雷云正柯的玉佩，雷云正柯憤怒要求姬野拿回玉佩，二人大打出手，當街各自施展出自己的輕功，最終碰撞于呂歸塵的馬車上，與呂歸塵撞在一起。姬野拿刀抵著羽然，要求羽然交出玉佩，羽然卻不相信姬野，最后中間人呂歸塵出面調(diào)解，二人才各取所需，放過對方。臨離開之前，羽然當著姬野與呂歸塵的面拿下發(fā)簪，二人詫異于羽然是女子身份。

青陽世子呂歸塵進宮面圣，呂歸塵眉清目秀，風度翩翩，下唐公唯一的女兒百里嬛雖十分滿意呂歸塵的容顏，可一聽聞呂歸塵是側闕氏(文靜 飾)所生，且身體虛弱，未曾帶兵打過仗，故心中有所不滿，不愿意嫁給呂歸塵。下唐公百里景洪(張嘉譯 飾)對百里嬛十分寵溺，九王見百里嬛準備撕毀盟約，故怒氣沖沖想帶呂歸塵返程。百里景洪攔下了九王，呂歸塵的病情也再度發(fā)作，他跌跌撞撞走出宮殿，意外遇到了一身宮裝的羽然，暈倒在羽然面前。呂歸塵病癥復發(fā)，宮中太醫(yī)束手無策，拓拔將軍將呂歸塵的癥狀告訴百里景洪，當時呂歸塵在草原上也曾發(fā)過病癥，是被一神秘人用秘術治好，東陸人才鐘靈毓秀，他相信必有人能徹底治愈呂歸塵。聽到秘術二字，百里景洪下令將呂歸塵生病的消息嚴格封鎖。隨后，羽然的姑姑、下唐國宮國師奉命前來看望呂歸塵，她是寧州羽族人，也同樣精通秘術，只見她口念出秘術咒語，背后生出一雙銀色羽翼，為呂歸塵療傷。

姬野回到家中，只見自己同父異母的嫡弟弟姬昌夜(范津瑋 飾)正在讀書學劍，姬家雖是名將之后，卻已經(jīng)家道中落，不如往昔般輝煌。姬父見姬野歸來，他從姬昌夜口中得知姬野正在給雷云正柯當跟班，故怒氣沖沖請出家法，嚴懲姬野。姬父希望姬野能有所作為，光復姬家，他身上流淌的是姬家的血脈。姬野為自己鳴不平，姬昌夜是嫡子故享受姬父的疼愛，而他想讀書學劍卻連書房都進不得，同是后代，卻因身份有著截然不同的待遇差別。

宮國師前來將呂歸塵的情況稟告百里景洪，呂歸塵現(xiàn)已情況穩(wěn)定，可他體質(zhì)極為奇特，與常人不同，壽命只有常人的三分之一，如果沒能找到醫(yī)治好他的血厥癥之法，呂歸塵必活不過二紀上下。呂歸塵只有二十載光陰，百里嬛是百里景洪的掌上明珠，百里景洪狠不下心來將百里嬛嫁給呂歸塵，但他心底里卻很明白，若是他想稱雄天下，就必須有一個青陽血統(tǒng)的外孫。

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