經(jīng)過慘無人道的精神碾壓，總算出來一個(gè)國色天香的美人——玉顏(李嘉熙 飾)，一首好曲聽得人心醉。這是上次選美的冠軍選手。

龐籍(符龍飛 飾)、包拯(李川 飾)清早見池塘里飄著許多單只的做工精美的繡花鞋，一時(shí)不知如何處理只好帶回衙門。包拯忙于選美之事，政務(wù)都放了一邊，張龍(李冠明 飾)、趙虎(姜山 飾)二人在衙門外擺放鞋子等人認(rèn)領(lǐng)，卻毫無收獲，公孫策(初俊辰 飾)認(rèn)為事有蹊蹺，反復(fù)提醒包拯認(rèn)真查實(shí)。

包拯、龐籍夜里穿著夜行衣想連夜在墻壁上貼滿自己心儀的姑娘畫像，卻偶遇了另一個(gè)夜行人，包拯與她拉扯間抓下她的包袱，里面是嶄新的繡花鞋，而這鞋，竟是包拯送給靜兒的那雙。

次日包拯求見靜兒，被小蠻攔下。不肯就此作罷的包拯準(zhǔn)備從后院翻墻而入，卻遇上貪財(cái)?shù)钠蜇ば⊥?，兩人探討收買賄賂的銀兩不成，包拯被小童出賣。小童大喊“抓賊”，包拯便被路過的小蠻一棍打暈。這下包拯如愿見了靜兒，詢問靜兒昨個(gè)午夜十分是否出門。靜兒才道：近來姑娘們翻看一本雜志《開封秘籍》，秘籍上言午夜將右腳繡花鞋丟進(jìn)池中給錦鯉許愿，比拜菩薩靈驗(yàn)百倍。而自己也是為了奪一個(gè)選美好名次，也跟著丟鞋。包拯承諾會幫靜兒取得好名次，于是靜兒要求讓展昭(易柏辰 飾)教自己舞劍。包拯痛心疾首可不忍拒絕美人要求。

包拯帶著傳說中的《開封秘籍》回府，眾人傳閱推敲出印刷之人應(yīng)是丐幫。于是包拯命人次日捉拿丐幫人員回府。眾人離席，包拯故技重施，以魚做籌碼要求展昭教靜兒舞劍。

第二天展昭街上抓回行為鬼祟的丐幫負(fù)責(zé)人，套問雜志的事情。原來丐幫們利用職務(wù)之便，搜尋各種垃圾里的八卦信紙，然后連夜抄寫成書。但誓死不肯說出背后推手。包拯看此事對民生沒有大的影響，便就此作罷。其實(shí)背后推手就是龐籍，他與丐幫聯(lián)手抄印書籍，為了賣自家的繡花鞋新品。如今發(fā)現(xiàn)被包拯掀了老巢更是氣不打一處來。

選美花魁放榜，龐籍、包拯圍觀時(shí)聽聞旁人說起五名花魁前幾人背后都有厲害角色做推手，今年估計(jì)也回再度奪冠。兩人聽完各自開始打主意。包拯繼續(xù)籠絡(luò)展昭多教導(dǎo)靜兒，而龐籍花重金打造炒作香香(恩心 飾)姑娘的身價(jià)，想讓她奪魁。

最后的選美賽場上，群情激昂，入選的五名各有來頭的花魁爭相奪艷。其中最大的名伶教習(xí)坊云夢坊有兩位姿色絕佳的美人，一位玉顏，一位張?zhí)?/a> 飾)，兩人卻因不同的牙人站在對立的界限上。共同為奪頭冠而互相鄙棄。

選美最后的壓軸，由玉顏與他的牙人搭檔秦野(張旭 飾)合作演繹魔術(shù)。秦野下臺準(zhǔn)備，隨后聽到巨響，不遠(yuǎn)的位置，發(fā)生了慘烈的爆炸。