爆炸聲越來越多，金玉碧堂成了廢墟，人員攢動，爭相逃離。事后排查，除了秦野(張旭 飾)當場斃命，其余人都相安無事。云夢坊的姑娘們都回了悅來登。

第二天包拯(李川 飾)探勘現(xiàn)場，認定是場謀殺。包拯來到悅來登，約見玉顏(李嘉熙 飾)。玉顏張口否認這是謀殺，認為秦野與吳天(崔笛 飾)雖是對頭，但都為云夢坊做事，想借選秀重塑云夢坊的輝煌，為此吳天不會在這種節(jié)骨眼兒上殺人。而秦野為人老實正義，不曾結(jié)仇。聽罷包拯只好再找吳天了解案情。而玉顏懇請包拯，無論發(fā)生何事讓選美繼續(xù)進行，好讓自己能有出頭之日。

吳天表示與秦野合作負責道具，昨夜煙花是他采購而秦野檢查。包拯聽聞感覺煙花也許并無問題。側(cè)身細看吳天的房屋寬敞明亮，卻不曾讓給曾經(jīng)為爭奪房間而差點大打出手的玉顏和張?zhí)?/a> 飾)。包拯下樓偶遇主辦方，主辦方說曾經(jīng)曾野要將煙花放在自己房間，而為防萬一要求準備一個水缸。而水缸里是否有水誰也無法確定。

包拯將自己得到的信息整合與公孫策(初俊辰 飾)、展昭(易柏辰 飾)商量。要求展昭到云夢坊進貨的貿(mào)易市場查看是否有人出售焦油給云夢坊的人。

深夜一個身手矯捷的身影掩面黑紗，穿著夜行衣急行。鉆入一破廟之內(nèi)還有兩人已等候多時。兩人正是吳天與美蓮，來人卻是玉顏。三人為研究秦野的死因準備聯(lián)手。吳天決定白天不論包拯問什么，晚上都于此地會面，互相將包拯的問話和盤托出。

選美大賽如期而至。賽場上佳麗群現(xiàn)，按照慣例，眾佳麗頭戴面紗比身上的裝飾走秀。這時一人步履蹣跚，頭戴面紗的美蓮跌跌撞撞。跌落時頭紗落地，被毀的容貌盡顯。詢問吳天后得知，美蓮聽聞玉顏自調(diào)了效果奇佳的美顏粉，于是派小毛頭去偷來使用，結(jié)果用完自毀了容顏。公孫策認為既是偷盜，玉顏不可能事先準備，又詢問美蓮是否有過敏物。吳天細想說出核桃粉?？刹恢蛞故欠裼惺辰?。包拯決定去問負責膳食的小毛頭。

包拯、公孫策找到小毛頭，聽聞粥由小毛頭親手熬制，卻每次只做一點，當下沒有剩余感到很是沮喪。這時包拯突然回憶起前日小毛頭送粥時無意撞了龐籍(符龍飛 飾)，將他最新的衣服弄臟還惹得龐籍破口大罵。當即帶著公孫策趕往龐籍府上，討要衣物。并請龐府掌勺的老媽子嘗了嘗衣物上的污跡，張媽一嘗就確認里面一定有核桃粉，且是高人所烹制，粉十分細膩。

包拯回到悅來登，詢問小毛頭做飯時有誰來過，小毛頭表示只有瓊雪(張藍藝 飾)愿與他玩。包拯找到瓊雪，將自己的推斷敘述一番?？蔁o憑無證，而瓊雪也一再否認。包拯無計可施只得勸告瓊雪及時收手。

回到屋內(nèi)，展昭也表示貿(mào)易市場沒有云夢坊的人買過焦油。案子再陷僵局。吳天三人廟內(nèi)會和，美蓮要求玉顏退賽，否則將玉顏與吳天兩人的丑聞抖落出去。

第二天包拯在街上看到雪瓊行色匆匆，剛要追上卻被旁人無意阻撓了一番。等再度追蹤時被引到一處“巫術(shù)店”門外，進屋上樓聽到美蓮與吳天的爭吵。美蓮被毀了容對玉顏懷恨在心，要求吳天按她的方式做事。而這時包拯無意弄出了聲響驚了里面的人。