Gold先生遭到驅(qū)逐，斯托里布魯克鎮(zhèn)的居民相信他們可以從此過(guò)正常的生活。虎克(科林·奧多霍諾 飾)船長(zhǎng)和貝兒開(kāi)始尋找一種方法從魔法師的帽子中解救被困的精靈仙子，而Emma、Henry和Regina繼續(xù)尋找有關(guān)魔法書(shū)作者(派特里克·費(fèi)斯克勒 飾)的線索。當(dāng)可怕的黑暗再次降臨這座小鎮(zhèn)時(shí)，Emma和Regina被迫面對(duì)真正的邪惡。與此同時(shí)在紐約市，Gold先生和海中女妖厄休拉邀請(qǐng)壞女人庫(kù)伊拉(維多利亞·斯莫菲特 飾)共謀大業(yè)。