Marian遭到一種冰魔法的詛咒，心臟正快速凍結(jié)。眼看這種魔法就要?dú)⑺浪?，斯托里布魯克?zhèn)的居民都認(rèn)為Elsa是罪魁禍?zhǔn)?。但是誰也不知道，在鎮(zhèn)上開冰激凌商店的一個神秘女人不僅有著和Elsa相同的魔力，而且還處心積慮地要陷害她。Emma和David發(fā)現(xiàn)前俠盜集團(tuán)成員WillScarlet在羅賓漢(肖恩·馬奎爾 飾)的帳篷里翻箱倒柜，似乎在尋找什么東西。Regina試圖與Henry合作調(diào)查童話書作者(派特里克·費(fèi)斯克勒 飾)的真實(shí)身份。MaryMargaret很難在「當(dāng)斯托里布魯克鎮(zhèn)的領(lǐng)袖」和「當(dāng)母親」兩種職責(zé)間尋找平衡。虎克(科林·奧多霍諾 飾)開始懷疑Gold先生仍然控制著使其成為強(qiáng)大魔君的魔法匕首。與此同時在過去的阿倫黛爾，邪惡的南方群島王子Hans帶著一支軍隊(duì)卷土重來，Elsa和Kristoff決心阻止他實(shí)施控制整個王國的陰謀。