傅函君(楊冪 飾)來(lái)永晟就是為了給大家一個(gè)交代，盡管她無(wú)法代領(lǐng)永晟在華人建筑界創(chuàng)出一番天地，但她希望大家能夠腳踏實(shí)地，留下永恒的建筑作品。離開時(shí)傅函君遇到了杜少乾(張峻寧 飾)，她很鄙視這個(gè)人，他是個(gè)沒有主見完全不會(huì)思考的廢物。杜少乾失落地回了辦公室，看到桌上放著沈其西(葛施敏 飾)的籃子，里面有些點(diǎn)心還有她寫的一封信。沈其西離開了，杜少乾瘋了一樣找遍了與她所有有關(guān)的地方都找不到，最后只能回家質(zhì)問(wèn)杜萬(wàn)鷹(馮雷 飾)。杜太太本不愿意承認(rèn)，杜萬(wàn)鷹卻不小心說(shuō)出了真相，杜少乾心痛至極，傅函君說(shuō)得沒錯(cuò)，害人終害己。

剛毅告訴杜萬(wàn)鷹傅建成(章申 飾)去了美國(guó)，傅函君則回家讓顧月芹(許榕真 飾)簽署兩愿離婚書，這是傅建成的意思。顧月芹自然不肯，傅函君卻告訴她如果她不簽，傅建成在美國(guó)的治療費(fèi)用都要她來(lái)出，顧月芹和傅承龍(張淞 飾)也會(huì)去坐牢。顧月芹只好簽了字按了手印，獨(dú)自一人在空蕩蕩的宅子里掩面痛哭。沈其東和沈其南(霍建華 飾)守在醫(yī)院，沈其西正在準(zhǔn)備做流產(chǎn)手術(shù)，她躺在病床上哭著回想和杜少乾的種種，最終在手術(shù)開始之前從后門離開。沈其東和沈其南連忙去找，可沈其西害怕面對(duì)他們，只能選擇逃離。杜少乾喝的爛醉回到了和沈其西的公寓，可這里卻沒有了她。沈其西看著手上的戒指心痛，二人之間隔著血海深仇，永遠(yuǎn)都跨不過(guò)去。

沈其南的生意做得越來(lái)越好，德貴特地告訴他自己看過(guò)傅函君了，沈其南口是心非地說(shuō)不想知道，卻還是擔(dān)心她的錢夠不夠花。實(shí)際上，傅函君只能住在一個(gè)又臟又亂的地方，她沒有工作所以根本不敢亂花錢。德貴看到后驚呆了，這里還沒他住的好呢。傅函君開始拿著簡(jiǎn)介四處找工作，但很多地方都不讓華人做建筑師，她這才想起沈其南以前說(shuō)的話，在上海，生活不易。永晟雖然沒有了，但傅函君還有理想，她重新燃起希望，換了身利落的衣服去找蘇梅，她的底牌就是自己的才華。章炳坤(曾江 飾)笑呵呵地進(jìn)來(lái)了，之前沈其南也是一無(wú)所有地拿著計(jì)劃書來(lái)找他投資。蘇梅同意投資傅函君，之前她就想幫女兒卻被章炳坤按住了，為的就是讓傅函君接受磨礪，慢慢地成長(zhǎng)起來(lái)。

沈其西去廣州找了田太太，田太太十分開心地讓人做了一桌子菜，但是被問(wèn)到自己的男朋友時(shí)，沈其西顯得有些難過(guò)。田太太沒有刨根問(wèn)底，而是讓沈其西在這里大哭一場(chǎng)。沈其西寫信給沈其南說(shuō)自己在廣州安頓下來(lái)，希望他們不要擔(dān)心。沈其西摘下了戒指，但總是把它拿出來(lái)睹物思人。

外國(guó)商人來(lái)找沈其南談生意，然而沈其南和老鬼(鐘衛(wèi)華 飾)、曹俊(王驍 飾)都不會(huì)英文，沈其南看過(guò)他帶來(lái)的照片后連忙讓德貴用他陪讀過(guò)的蹩腳英文留下這位里昂先生，直到翻譯到來(lái)，雙方最后達(dá)成合作，但這件事讓沈其南意識(shí)到他必須要提升自己，所以他想要去讀書。曹俊不明白他為什么要這么做，無(wú)奈老鬼和德貴、彩萍都支持沈其南。沈其南去了夜校上課，只是在一眾年輕人里，他顯得有些突出，還被別人吐槽年紀(jì)大。沈其南只好裝作沒有聽到，但他卻被林老師狠狠地扎了一刀，讓他這個(gè)年紀(jì)長(zhǎng)些的同學(xué)去搬書。

傅函君很快就成立了自己的函蓋事務(wù)所，德貴抱著一大堆花來(lái)祝賀，還差點(diǎn)說(shuō)出這是沈其南買的。沈其南只是在遠(yuǎn)處看著，函蓋建筑事務(wù)所是傅函君曾經(jīng)獲獎(jiǎng)用的假名字，沒想到如今成真了。傅函君看到沈其南邀他去坐坐，沈其南再一次嘴硬心軟地表示沒空，還是對(duì)付完杜萬(wàn)鷹就來(lái)收拾她。傅函君成立事務(wù)所的消息很快傳入了杜萬(wàn)鷹耳中，他絕不會(huì)讓傅函君東山再起。傅承龍整日混跡Du場(chǎng)，把僅剩的錢賠了個(gè)血本無(wú)歸。顧月芹想在租界弄個(gè)房子做二房東，傅承龍卻偷偷上了樓把想把僅剩的錢也帶走。