在毛澤東(劉承林 飾)的開導下，程大頭(賈政彭 飾)說心里話，承認作文本上的女人是他母親。母親在他六歲那年就去世了，那幅畫是他最后一次見到母親的樣子。毛澤東明白，程大頭之所以總愛欺負別的同學，就是擔心沒有同學跟他玩。毛澤東愿意做程大頭的朋友，兩人約定好，毛澤東教他防身術(shù)，程大頭保證不再欺負其他的同學。住在蔡健豪家，總麻煩她給自己煎藥，文素勤(陸玲 飾)很過意不去，提出要回家，蔡健豪自然不同意。毛澤東結(jié)束在小學的上課，過去看望母親，勸她打消回家的念頭。這時楊開慧(米卓清 飾)寫來的信，由蔡健豪送到毛澤東手上。得知是楊教授的女兒楊開慧寫來的，文素勤也想聽，但里面大多數(shù)都是楊開慧給他摘錄的教育理念和方針。

文素勤卻只想聽別的，毛澤東只好說開慧在信里說她很想念自己。文素勤當即就笑了，她要聽的就是這句。毛澤東和校長打過招呼，帶同學們上一堂別開生面的體育課。別的老師頗有怨言，但校長相信潤之。鴨蛋(張洛齊 飾)特地給毛澤東留了一些報紙，毛澤東讓他明天跟著學生們一起去參觀岳麓書院。巴黎和會的和談失敗，日本要霸占山東，這件事在北京炸開了鍋，邵飄萍(何明翰 飾)將巴黎和會具體情況同北大的同學們一說，引起同學們的無盡憤慨。一旦北洋政府同意在和約上簽字，戰(zhàn)敗國德國在山東的權(quán)益就將全部移交給日本，對中國造成巨大損失。

北洋政府已經(jīng)密電巴黎和會和談使者，同意在和約上簽字。此時亟待同學們做出行動，在李大釗(李東翰 飾)(李東翰 飾)等人的組織下，學生們廣泛聯(lián)系社會各界人士，于1919年5月4日走上街頭，舉行抗議示威活動，他們火燒了趙家樓，痛打賣國賊章宗祥，但是隨之而來的卻是政府的強力鎮(zhèn)壓。在這種的情況下，北洋政府不去外爭主權(quán)，竟然向內(nèi)鎮(zhèn)壓學生，讓無數(shù)愛國人士寒了心。其他老師反映毛澤東教學的步子邁得很大，影響到了他們的教學。姜校長(于春 飾)無奈之下同毛澤東提了此事，毛澤東則堅持自己的教學方式，如果無法調(diào)和，那么他會選擇離開。不過明天他還會再來學校一次，和學生們告別。話雖如此，當晚毛澤東還是在院子里站了很久。

侯專員(盧鉦 飾)利用趙明佑(高森 飾)曾和劉啟濤合謀騙取北大圖書經(jīng)費作為把柄，又拋出誘人的鯉魚躍龍門機會，脅迫趙明佑拿到李大釗的把柄，好讓北洋政府將他抓起來。毛潤之請來校長和其他老師，本想做一次告別，不料學生們都舍不得他離開。程大頭的爺爺程先生是學校校董，為感謝毛潤之的教學給他孫子帶來的改變，特意送給他一張寫著“教澤永存”的牌匾。校長告訴毛澤東，明天是他試講轉(zhuǎn)正的日子，知道他現(xiàn)在急用錢，校長給他預支了下個月的薪水。毛澤東趕著回蔡母那兒看了一眼母親，知道她在裝睡，卻并不揭穿。毛潤之把今天的薪水悉數(shù)交給蔡健豪，很快又急匆匆地趕船去了。試講這天，鴨蛋給他送來一份賣得很好的報紙。