孔子(丁野 飾)在守藏室博覽群書，向老子(繁華 飾)問道，向萇弘(羅翔 飾)問樂。周都城外孔子戀戀不舍地向老子辭行。臨別時，老子對孔子說：“富貴之人送人財物，仁德之人送人良言。

我不富不貴，就權(quán)以仁德之名號送先生幾句話做臨別贈言吧——‘君子得其時則駕，不得其時則蓬累而行’”?？鬃踊氐紧攪笕詹徽Z，弟子子貢(李寶峰 飾)問孔子，老子到底是什么樣的人?孔子感嘆到：“老子就好像是龍!”。

單旗(回雪峰 飾)嚴刑拷打摯橋(王秀斌 飾)，摯橋最終招供。王子朝(金釗 飾)與賓起(張興隆 飾)得知后怕事情敗露，準備破釜沉舟。楚國使者熊奇到周都私會王子朝，并說楚君有意輔佐王子朝登上太子之位。王子朝大喜。

在諸侯國的納貢朝會上，眾大臣無一人為周天子講話。周天子顏面掃地，周天子十分不悅。關(guān)鍵時刻老子為周天子解圍。王子朝來到守藏室用劍指著老子并威脅老子不要再惹禍上身。