徐錦川(何明翰 飾)逃走了，清水壓力很大，懸賞捉拿徐錦川。賭徒六子看到了懸賞公告，把徐錦川的線索報告給了日偽軍。清水親自率眾前往葛家村。葛老漢讓兒子把徐錦川和伊洛娃藏在地窖里，一再叮囑，就算全家都死了也要保住徐錦川。

葛旭東(田凱 飾)和徐錦川親眼看著葛家全家人被清水殺死。徐錦川幾次欲沖出去都被葛旭東死死抱住，葛旭東打暈了徐錦川。清水實在找不出徐錦川，屠了整個村子。

徐錦川背負上了無法償還的債。傷好了之后，徐錦川把伊洛娃送到了中蘇邊境，他告訴伊洛娃，他們之間的感情結(jié)束了。他放棄了要帶著姐姐妹妹回蘇聯(lián)的打算，他要留下來參加抗日。兩個人依依不舍地分手。

徐一航(蔣欣 飾)、榮石(靳東 飾)等率領(lǐng)著他們的義勇軍，和抗日同盟軍一起收復了被日軍占領(lǐng)的察東四縣，打破了日軍不可戰(zhàn)勝的神話，創(chuàng)下了前所未有的輝煌戰(zhàn)績。

竹木對清水已經(jīng)十分不客氣了。清水只好主動請戰(zhàn)，希望能幫關(guān)東軍奪下被抗日同盟軍攻占的察東四縣。

由于抗日同盟軍沒有得到國民政府的承認，蔣介石下令封鎖察哈爾和外界的一切聯(lián)系，不許物資援助抗日同盟軍，因此同盟軍的處境十分艱難。

馮玉祥成立了“收復東四省委員會”，徐一航、榮石等人要前往張家口參會。把封三(李國營 飾)封義(滿意 飾)留下來駐守康源。呂良彪(陳龍 飾)、榮意(張維娜 飾)也留了下來，還有重傷的徐二航(潘之琳 飾)。

一名封義手下的胡子兵餓死了。連傷號徐二航都沒有吃的了。如果再不補充營養(yǎng)，徐二航可能也活不了了。封義十分心疼和封三帶著他們的胡子兵出城去老百姓家里搶糧食。正搶到一半，榮意趕到喝止了大家。眾胡子兵跪下來向百姓要飯。老百姓們紛紛回家去給同盟軍做飯，同時把家里的糧食、家禽都貢獻給同盟軍。

封三等胡子兵的行蹤被清水和張一平(馬文波 飾)掌握了。因抗日同盟軍沒有軍服，大家穿的都是自己的衣服，清水心生一計，命令手下所有人去一些村子里搶了些老百姓的服裝，換上，兵分兩路，攻取康源和胡子兵。

清水貓在隊伍的后面，命令偽軍一邊喊“我們是同盟軍，他們是鬼子漢J，只有鬼子漢J才搶老百姓。”一邊朝胡子兵進攻。胡子兵因為接受了百姓的饋贈，解釋不清，封三封義榮意只好命令胡子兵不許還擊，然后撤進了村子里。等他們認出了對方是日偽軍的時候，胡子兵已經(jīng)全軍覆沒。封三戰(zhàn)死。封義為了給徐二航保住一個雞蛋，也被清水一槍打死。臨死前封義把雞蛋交給了榮意，讓她一定把雞蛋交給徐二航，徐二航如果吃了雞蛋，馬上就能站起來了。

榮意含淚逃出了村子。

張一平指揮另一路日偽軍，打著同盟軍的旗號攻進了康源，呂良彪因自己的隊伍穿的是偽軍服裝，也因自己以前殺了太多的中國人，生怕弄錯，不敢向假同盟軍開槍還擊，手下人幾乎全被日偽軍射殺。只有呂良彪背著徐二航逃走了。當手下全部死光的時候，榮意跑回來，告訴呂良彪對方是日偽軍。呂良彪幾欲發(fā)瘋。就在榮意、呂良彪和病危的徐二航陷入重圍的時候，徐錦川忽然殺到，殺出了一條血路，救走了三人，殺了張一平。

康源淪陷。