呂良彪(陳龍 飾)、榮意(張維娜 飾)、徐二航(潘之琳 飾)逃到了張家口。呂良彪請(qǐng)命去收復(fù)康源，不料一個(gè)令人沮喪的消息傳來，由于國民政府要和日偽一起夾擊抗日同盟軍，馮玉祥為了避免內(nèi)戰(zhàn)，解散了抗日同盟軍。而且，國軍還要收編抗日同盟軍，對(duì)不肯被收編的隊(duì)伍，不惜武力解決。收編了，就不可能抗日了。徐一航(蔣欣 飾)決定，連夜帶著隊(duì)伍離開張家口。效仿當(dāng)初的張宏光(余建國 飾)，單獨(dú)和日軍對(duì)抗。

打下了康源之后，清水負(fù)責(zé)整頓，接應(yīng)剛剛運(yùn)進(jìn)來物資裝備。竹木提醒清水一定提防徐一航再打回來。清水知道抗日同盟軍瓦解了。他以為徐一航就算沒有被收編，在離開張家口的時(shí)候也一定會(huì)受到國軍的圍剿，因此十分放心。不料睡到下半夜，徐一航的隊(duì)伍從三面攻進(jìn)了康源，只留了一個(gè)東門讓他們逃跑。清水率眾從城東門倉皇逃走，不料恰好進(jìn)入了榮意等人的伏擊圈。清水幾乎全軍覆沒。

徐一航等明知打下了康源也守不住，因此帶著日軍留下的糧草輜重一路往熱河方向打去，走到哪打到哪。一直打回來他們以前的大本營——原義勇軍基地。

大家將這支隊(duì)伍命名為徐家軍，徐一航為總司令，下屬八個(gè)支隊(duì)，榮石(靳東 飾)、張賀(陳顥文 飾)、呂良彪、徐二航、徐錦川(何明翰 飾)等人各帶一個(gè)支隊(duì)。他們要在這里招兵買馬，和日寇死磕到底。

清水灰頭土臉逃回了承德。竹木這次沒有罵他，只讓他收拾東西滾蛋。他又請(qǐng)來一位高手來對(duì)付徐家姐弟——清水的學(xué)弟，一個(gè)星期后能到承德。清水這次是真的下不來臺(tái)了。他列出了一個(gè)黑名單，徐一航、徐二航、徐錦川、榮石、呂良彪全在黑名單上。他要在學(xué)弟到達(dá)承德之前把黑名單上的人全部劃去。

徐一航、榮石、趙華(經(jīng)超 飾)等率眾襲擊日軍。徐錦川、榮意留守基地。榮石臨走給榮意和徐錦川布置了一件任務(wù)：布置婚禮。他希望回來就能參加上徐一航和趙華的婚禮。他希望能為徐一航和趙華補(bǔ)辦一個(gè)完整的婚禮。

徐錦川和榮意、魯宜萱和留守的士兵布置了一個(gè)很喜慶的婚禮。期間，徐錦川要去接鋼珠(劉炫辰 飾)爺孫，他們是來加入義勇軍，為徐家姐弟生產(chǎn)武器的。

就在徐錦川剛剛離開之際，清水單槍匹馬殺進(jìn)了義勇軍基地，榮意、魯宜萱、趙政文(張凌烽 飾)(張洋 飾)等數(shù)名義勇軍全部倒在了清水的槍下。徐錦川聽到槍聲急忙趕了回來。而這時(shí)清水的子彈已經(jīng)打光了。徐錦川追出了十幾里仍舊沒有追上清水，而當(dāng)徐錦川返回基地時(shí)，清水卻又偷偷跟了回來。他和竹木立下了軍令狀，不抹去黑名單上那五個(gè)人的名字，他沒臉回承德。

清水藏進(jìn)了義勇軍基地里的軍火庫里。

徐一航、榮石、趙華等人回到基地，看到這么多尸體，十分悲痛。掩埋了榮意、魯宜萱等人之后，榮石強(qiáng)忍著悲痛，希望徐一航和趙華不要辜負(fù)了榮意等人的心血。徐一航和趙華答應(yīng)了他，含淚舉行婚禮。

清水騙一個(gè)新入伍的新兵替他給徐一航送去一件“禮物”。清水在一個(gè)角落里用狙擊槍瞄準(zhǔn)了徐一航。趙華接過“禮物”，那件禮物忽然爆炸，將趙華和新兵炸個(gè)粉碎。同時(shí)也炸塌了婚禮現(xiàn)場。清水開了幾槍沒能打中徐一航，反而暴露了自己的位置。眾人含著悲痛將清水圍在了叢林里。

徐一航、徐錦川和徐二航姐弟三人對(duì)清水展開了圍獵。清水的子彈終于打光，被姐弟三人的箭釘在了樹上，呂良彪趕來，一梭子彈結(jié)束了清水的性命。

竹木純一(陸彭 飾)在承德城門口迎接下一個(gè)狙擊手——日光前衛(wèi)。然而日光前衛(wèi)沒有迎來，他迎來了一陣鳴鏑聲，喉頭被一箭穿透。

姐弟三人在夕陽下?lián)P長而去。

然而故事并沒有結(jié)束。一輛轎車在承德城門口停了下來，承德迎來了一個(gè)比清水更可怕的敵人——日光前衛(wèi)。