魏豹(張亮 飾)和薛琪(涂黎曼 飾)見(jiàn)到丐幫的人，丐幫的兩個(gè)兄弟讓薛琪天黑去破廟找葛大(陳為民 飾)，這樣就可以知道他大哥薛平貴(陳浩民 飾)的蹤跡了。魏豹找了理由不陪薛琪去，而是讓他們兄妹倆見(jiàn)面后去找他，還說(shuō)之后給他哥哥找個(gè)工作，幫他們重建家園，薛琪聽(tīng)后感動(dòng)不已，而魏豹早打起了他的如意算盤(pán)。

傍晚時(shí)候，葛大他們請(qǐng)薛平貴吃飯，慶祝他和相府三千金的美好姻緣，平貴十分感謝。而葛青(廖麗君 飾)卻不大高興，喝著悶酒。薛平貴答應(yīng)如果自己搶著繡球，得到榮華富貴，絕不會(huì)忘記他們，說(shuō)罷乞丐張偉(鄭鵬飛 飾)就提議結(jié)拜為兄弟。他們對(duì)天發(fā)誓，在院內(nèi)對(duì)皓月結(jié)義，葛大為老大，平貴為老二，葛青為老三，張偉為老四，他們喝的酣暢淋漓，但一直暗戀平貴的葛青還是悶悶不樂(lè)。

突然兩個(gè)乞丐把薛琪帶到了廟里。兄妹倆見(jiàn)面后，抱頭而哭，喜極而泣。兩人聊了很久，搞清楚了最近各自發(fā)生的事情，薛琪得知哥哥有了心上人，故心生醋意，把父親的死和不去尋找她都?xì)w結(jié)到王寶釧(宣萱 飾)頭上，薛琪臭罵了哥哥一通，葛青在旁邊看不下去，就指責(zé)起薛琪，后來(lái)在葛大勸說(shuō)下走開(kāi)了。最后剩下兄妹倆說(shuō)了很久，薛琪讓哥哥在寶釧和自己中間選一個(gè)，平貴說(shuō)他和寶釧是真心相愛(ài)，薛琪就傷心的跑走了。

西涼代戰(zhàn)公主(馨子 飾)回到家園后，進(jìn)殿參見(jiàn)其父母，久別重逢的一家人，很是歡喜。代戰(zhàn)和麗娜(袁心冉 飾)在殿上嬉鬧了一番，隨后國(guó)王詢(xún)問(wèn)他們?cè)诖筇平?jīng)歷，代戰(zhàn)說(shuō)大唐現(xiàn)在兵力并不強(qiáng)，覺(jué)得現(xiàn)在攻打正是時(shí)候。隨后國(guó)王想讓代戰(zhàn)公主和其表哥凌霄(李進(jìn)榮 飾)成婚，代戰(zhàn)公主以種種理由給回絕了，旁邊暗戀凌霄已久的麗娜心中暗自竊喜。代戰(zhàn)公主為凌霄掛帥去攻打大唐而不服，決定和馬上凌霄一決高下。

戰(zhàn)鼓擂名，二人比武，明顯代戰(zhàn)不是對(duì)手，但凌霄一直都讓著她，代戰(zhàn)公主利用他的憐香惜玉，最后逼迫凌霄主動(dòng)投降。代戰(zhàn)因此要求自己掛帥，其父母都不允許。凌霄提到了紅鬃烈馬的事情，代戰(zhàn)回想起自己當(dāng)年從馬上摔下來(lái)的窘相，羞愧的不得了。凌霄提議把這匹寶馬進(jìn)貢與大唐，以觀(guān)察大唐能駕馭這匹寶馬的人數(shù)，先探個(gè)虛實(shí)，。國(guó)王讓凌霄護(hù)送寶馬去大唐，代戰(zhàn)撒嬌要跟著去，其父母不允。凌霄看到代戰(zhàn)因?yàn)椴荒苋ゴ筇贫浅Ｊ涞谋砬?，猜想到了代?zhàn)喜歡薛平貴。