司徒雷登(湯普森·弗克蘭·本杰明 飾)收到國民政府外交部的函件，函件上寫明中共渡江在即，國府準備南遷廣州，要帶各國使館一起走，司徒雷登本來想通過民國外交元老凌嘉圖(黃沖 飾)和周恩來(孫維民 飾)取得聯(lián)系，可他至今沒有回信，又從傅涇波口中得知蘇聯(lián)大使羅申同意跟著蔣介石(馬曉偉 飾)一起南遷，傅涇波懷疑這是羅申自作主張，司徒雷登覺得不可能，讓傅涇波電告華盛頓要留在南京，還勸英法和其他盟國大使館一起留下來。

1949年3月，中共中央遷往北平，蔣介石聞風喪膽，知道毛澤東(唐國強 飾)要在北平建都，國民黨已經(jīng)是風濁殘年不堪一擊，目前又陷入四面楚歌的困境，中共在前方逼進，美國在后方掣肘，還停止對國民黨軍隊的援助，宋美齡(文馨 飾)幾次出訪美國都無功而返，蔣介石打電報催宋美齡回來，可她堅持要留下來繼續(xù)斡旋。

凌雁(劉夢珂 飾)美國留學兩年歸來，姐姐凌玥(趙秦 飾)也從西柏坡順利回到北平，凌嘉圖夫婦很開心，沒想到周恩來在門外等候，讓他們一家先團聚再進來叨擾，周恩來說起司徒雷登讓他轉交的那封信，想聽聽凌嘉圖的意見。與此同時，中國人民解放軍在長江口岸南京防區(qū)的海面上突然發(fā)現(xiàn)了一艘英國紫石英號軍艦，艦長下令鳴炮警告，可紫石英號還繼續(xù)向我軍艦靠攏，艦長一聲令下大炮轟炸紫石英號軍艦，連續(xù)發(fā)炮彈三十多發(fā)，紫石英號頓時火光成天，英國艦長被迫掛三面白旗求饒，然后退守到7000米外的海域。

中共作戰(zhàn)部部長李濤向毛澤東匯報了紫石英號被炸的消息，懷疑這艘軍艦是國民黨偽裝的，毛澤東覺得不可能，因為國民黨現(xiàn)在已經(jīng)孤立無援，毛澤東當機立斷電告粟裕和張震以及渡江總前委，凡是擅自進入我軍戰(zhàn)區(qū)，并妨礙我軍渡江作戰(zhàn)的軍艦均可炮擊，而且不用另行請示，中國人民解放軍對紫石英號和前來增援的伴侶號展開猛烈炮擊，此戰(zhàn)英艦共傷亡十七人，。

長江口岸的炮聲震驚了英倫三島，也震驚了全世界，英國首相艾德禮立刻召開內閣緊急會議，前首相丘吉爾建議派空軍對中國上空展開報復行動，還發(fā)表了對中國人民解放軍的嚴正抗議。與此同時，米高揚(克拉諾夫斯基·謝爾蓋 飾)向斯大林(古尊·伊戈爾 飾)匯報了英國軍艦的傷亡情況，斯大林不禁對毛澤東刮目相看。蔣介石聽到收音機里新聞，他才意識到毛澤東根本沒有把英國人放在眼里。

駐扎在香港的英國遠東艦隊連夜啟程來馳援，英軍副司令梅登親自帶隊，毛澤東雷霆震怒，立刻下令對英國軍艦迎頭痛擊，英軍被打得狼狽逃竄，隨后，毛澤東寫了一封針對丘吉爾的公開聲明，要求美國，法國和英國的武裝力量全部撤出中國的領海和領空，外國政府如果想和中國建立外交關系，就必須斷絕和國民黨殘余力量的關系，周恩來建議用李濤的名義發(fā)表。

毛澤東得知英國領事包士敦給朱德(王伍福 飾)寫信，請求對英國受傷的三艘軍艦進行支援，毛澤東征求了周恩來的意見以后，讓李濤盡快查明紫石英號的位置和現(xiàn)狀，給他們相應的支援，對受傷人員進行救治，周恩來建議讓南京警備司令員袁仲賢(王熒欣 飾)做談判代表，毛澤東也很看好他。

何子楓(楊奇鳴 飾)奉命來到鎮(zhèn)江前線指揮部，把周恩來的親筆信交給袁仲賢，何子楓協(xié)助袁仲賢和英國皇家海軍遠洋艦隊代表進行談判。紫石英號艦長克仁斯少校代表遠洋艦隊參加談判，還帶來布朗特上將的信，信上要求在南京進行高級別的外交談判，還威脅會造成嚴重的外交后果，袁仲賢當場拍案而起，斷然拒絕布朗特的要求，一再強調和英國沒有外交關系，不可能進行任何級別的外交談判，如果英國不對此次事件承諾應付的責任，堅決不許紫石英號離開中國，克仁斯被袁仲賢的義正言辭嚇到，連連解釋布朗特不是威脅，而是擔心影響中英兩國的友誼，袁仲賢嚴正聲明中國人民解放軍是不可被威脅的。

1949年4月20日渡江戰(zhàn)役打響，23日解放南京，艾奇遜向杜魯門匯報了這個消息，杜魯門電告司徒雷登務必和中共取得聯(lián)系，傅涇波給司徒雷登拿來新華社關于紫石英號事件的評論文章，他正在窗前往外凝視，對眼前的場景嘆為觀止，中國人民解放軍進入南京以后，他們紀律嚴明，不騷擾百姓，整整齊齊躺在地上休息，司徒雷登感嘆中國的新時代即將到來。

周恩來和毛澤東商量如何接管國民黨留下的外交部，以及各國使館和外交官，毛澤東覺得時機已經(jīng)成熟，想派外事辦主任黃華(王之民 飾)主持南京軍管會的外事工作，這和周恩來不謀而合，周恩來建議派凌玥配合黃華的工作，利用凌玥和司徒雷登的師生關系做他的工作，毛澤東還提出要把此事向蘇聯(lián)通報一下，以免引起斯大林的不滿。

斯大林接到毛澤東的來信，得知黃華想和司徒雷登接觸，他立刻讓米高揚致電中共，同意他們和美國建立聯(lián)系，這也是對遠東和平有好處的事。司徒雷登得知毛澤東的安排，心里對他充滿感激，就在這時，一隊解放軍戰(zhàn)士闖進美國大使館，美軍警衛(wèi)拼命阻攔，司徒雷登趕忙帶傅涇波下去一看究竟，帶隊的解放軍營長謝寶云要征用大使館，司徒雷登提出強烈抗議，何子楓及時趕來阻止，向司徒雷登賠禮道歉，承諾會全力保護外國僑民的安全，當場把部隊撤走。

海云天(宋禹 飾)接到毛人鳳(張頁石 飾)的命令，要不惜一切代價阻止中共和司徒雷登的接觸，海云天安排了特務蹲守在南京火車站，等黃華和凌玥從北平趕來，火車徐徐進站，乘客全部走光了，海云天也沒有發(fā)現(xiàn)黃華和凌玥的人影，原來，周恩來派人提前一站把他們倆接走了。

傅涇波代表司徒雷登來見凌玥和黃華，他們都是老校友，顧不上敘舊就開始切入正題，傅涇波極力為司徒雷登辯解，他是燕京大學校長，迫不得已才當了大使，可黃華卻一針見血指出司徒雷登一直在支持蔣介石打內戰(zhàn)，傅涇波連連解釋司徒雷登已經(jīng)看清了國民黨的真面目，所以沒有和蔣介石一起南遷，司徒雷登提出只要中美建立外交關系，和國民黨政府簽訂的中美商約的條款是可以修改的，黃華當面指出美國做了很多損害中國利益的事，如果想和中國建交，就要做對中國人民有益的事，而且中共不承認司徒雷登大使的身份，會見的事以后再說。