1949年10月1日，毛澤東(唐國強 飾)在天安門城樓上向全世界莊嚴(yán)宣告：中華人民共和國中央政府成立了，同時宣布中國人民共和國中央政府是代表中國人民的唯一合法政府，凡愿意遵守平等互利及相互尊重領(lǐng)土主權(quán)等原則的任何外國政府，中央人民政府均愿與之建立外交關(guān)系。

外交部辦公廳主任王炳南(傅大勇 飾)受周恩來(孫維民 飾)的委托，派工作人員把中華人民共和國成立的公告送到世界各國的駐華使領(lǐng)館，而且務(wù)必在今晚十二點之前送達(dá)，工作人員騎自行車分頭去送信。當(dāng)天夜里，毛澤東和王稼祥(張琳 飾)促膝談心，不由地想起為新中國建立浴血奮戰(zhàn)犧牲的先烈，以及擁護(hù)共產(chǎn)黨的廣大人民，毛澤東心里百感交集。喬冠華(于洋 飾)和龔澎(王雅捷 飾)一直在外事辦守到深夜，也沒有收到一封外國政府發(fā)來的賀電，周恩來親自來到外事辦詢問，反復(fù)叮囑喬冠華一旦收到電報，要第一時間通知他，朱德(王伍福 飾)和劉少奇(郭連文 飾)也都睡不著，一起出來等周恩來帶回好消息，他們都擔(dān)心外國政府不承認(rèn)新中國的成立。

賀龍得知毛澤東和王稼祥在亭子里聊天，就叫上朱德和劉少奇一起過去，周恩來匆匆趕來勸毛澤東回去休息，可他堅持要等斯大林(古尊·伊戈爾 飾)的電報，朱德和劉少奇隨后趕來陪他一起等。蔣介石(馬曉偉 飾)本本來想空襲北平，把開國大典徹底搞砸，可在最后一刻他又不得不取消了這次行動，沒想到周恩來把時間改在下午，蔣介石也不想引起國際社會的譴責(zé)，蔣經(jīng)國(趙凱 飾)想不通，蔣介石卻不后悔，他縱觀中國現(xiàn)代史政權(quán)頻繁更替，斷定毛澤東不會坐穩(wěn)江山。

第二天凌晨，凌玥(趙秦 飾)和喬冠華終于收到了蘇聯(lián)外交部發(fā)來的賀電，他們倆一路小跑給毛澤東送來，蘇聯(lián)外交部要和中華人民共和國建立外交關(guān)系，并互派大使訪問，毛澤東激動地接過賀電看了好幾遍，推舉王稼祥為新中國第一任駐蘇聯(lián)大使，并對他寄予厚望，王稼祥發(fā)誓會不辱使命。之后不久，保加利亞，羅馬尼亞，捷克斯洛伐克，匈牙利，朝鮮，波蘭，蒙古，德國和阿爾巴尼亞都先后和中華人民共和國建交。

蔣介石得知多國都和新中國建交，他卻不以為然，因為這些國家都是社會主義國家，而聯(lián)合國六個常任理事國中起決定性作用的是美，英，法，蘇聯(lián)在國際舞臺上沒有話語權(quán)，令蔣介石欣慰的是美國政府已經(jīng)宣布中華民國是唯一合法的政府。

中華人民共和國外交部正式成立，周恩來特意把外交部建在前清的外交舊址上，王稼祥帶著全體工作人員打掃衛(wèi)生，何子楓(楊奇鳴 飾)親手把外交部大牌子掛在門口，王稼祥讓他替換龔澎擦玻璃，可龔澎堅持要自己擦，何子楓就幫凌玥掃院子，凌雁(劉夢珂 飾)來外交部報到看見何子楓，氣得大罵他是狗特務(wù)，對他拳打腳踢，凌玥拼命攔住凌雁，何子楓連連向凌雁解釋，凌玥一再強調(diào)何子楓是潛伏在敵人內(nèi)部的臥底，凌雁才稍稍釋懷，她自豪地宣布自己以筆試和面試都第一名的成績考進(jìn)外交部，凌玥也為她高興。

蔣經(jīng)國不甘心就此認(rèn)輸，把海云天(宋禹 飾)和一些情報人員叫來開會，讓他們不惜一切代價在外交上徹底打敗中華人民共和國。周恩來兼任外交部部長，王炳南和何子楓幫他收拾出一間辦公室，周恩來覺得陳設(shè)太奢華，王炳南反復(fù)講明這是前清政府外交部門留下的舊辦公家具，周恩來堅持要勤儉辦外交，而且在他任職期間堅決不許蓋新的外交大樓，周恩來看了工作人員名單，覺得外交干部太少了，建議挑選一批忠于國家忠于黨和人民的優(yōu)秀人才充實外交部。

外交部成立大會正式舉行，李克農(nóng)(標(biāo)馬 飾)副部長主持了這次大會，周恩來對外交部的全體成員一一點名，還詳細(xì)介紹了他熟悉的每個人的光榮事跡和經(jīng)歷，以及認(rèn)識了新來的工作人員，其中有美國哈佛哲學(xué)博士浦壽昌，周恩來鼓勵他發(fā)揮特長好好工作。緊接著，周恩來就向大家介紹了中國的外交史，痛心疾首講述清朝政府喪權(quán)辱國的歷史，讓大家認(rèn)清帝國主義的本質(zhì)，鼓勵大家樹立信心，不畏艱險，任何時候都要有必勝的信心，周恩來又講明外交工作的重要性，把在座各位都比作不穿軍裝的戰(zhàn)士，提醒他們要有嚴(yán)格的組織紀(jì)律性，因為他們的每一句都代表了國家，最后，周恩來再次重申外交無小事，還拿出毛澤東送給外交部的世界地圖，鼓勵大家加油努力，爭取把五星紅旗插滿全世界200個國家。

蔣經(jīng)國很快掌握了外交部全體工作人員的情況，還把他們的照片發(fā)給海云天和其他情報人員，蔣經(jīng)國知道這些人都是周恩來精心挑選的，提醒海云天他們不能輕敵，要做好打硬仗的準(zhǔn)備。宋美齡(文馨 飾)從美國回來，她向蔣介石訴苦，此行才真正體會到什么是世態(tài)炎涼，蔣介石對她好言相勸，宋美齡也鼓勵蔣介石振作起來，努力維護(hù)國府外交的生存空間。

凌雁要出去辦事，何子楓主動開車送她，想趁機(jī)和她緩和關(guān)系，還聲稱差點成了她姐夫，凌雁聞聽此言就氣不打一出來，痛斥何子楓在感情上極度自私，當(dāng)年不辭而別，把凌玥害慘了。