相傳，清兵入關(guān)之初，世祖皇上身邊出現(xiàn)了一支神秘的近衛(wèi)，護衛(wèi)天子，功勛赫赫，這支近衛(wèi)部隊被命名為“艷勢番”，歷經(jīng)百年之后，帝位更替，艷勢番始終存在，入番者皆為八旗名門子弟，表面各有顯赫身份，暗中直接效命于天子，成為了皇權(quán)最神秘的護衛(wèi)者。

阿易(易烊千璽 飾)出身普通人家，他很小的時候就遭遇變故，村子被屠，他家被燒成灰燼，母親被擄走，阿易成了孤兒，轉(zhuǎn)眼十三年過去了，阿易和伙計大傻(王新宇 飾)輾轉(zhuǎn)從關(guān)外流亡至京城，他想起當年的往事，不由地黯然神傷，他心里暗暗發(fā)誓要找到失散多年的母親，還要找屠村的兇手報仇。

時值1908年，也正是新舊文化交迭之際，留洋風潮方興未艾，額爾吉·崇利明(黃子韜 飾)是滿洲正白旗的貴族，是一位世襲的貝勒爺，少年時期留學歐洲，后來到日本進修軍校，今學成回國，意氣風發(fā)，開洋車，著洋裝，留洋發(fā)，是皇城根下有名的新潮人物，青樓花魁芳兒(劉蕓 飾)對崇利明情有獨鐘，特意托人從南方帶回來龍鳳喜餅送給他，他也不拒絕，還把隨身的玉墜送給芳兒。

賈長安(俞慶 飾)是京城的紈绔子弟，他勾引馬記羊湯館的晴兒(顏歌 飾)，阿易看不慣，就把賈長安痛打一頓趕了出去，崇利明正好從此路過，他對痛打賈長安的人很好奇，就信步走進羊湯館，看到阿易狼吞虎咽喝羊湯，晴兒向崇利明求助。就在這時，步軍統(tǒng)領(lǐng)衙門的官兵氣勢洶洶來抓阿易，崇利明厲聲喝止他們，可他們根本不聽，沖上去要抓阿易，阿易三拳兩腳就把那些人打翻在地，為首的官兵拔槍對準阿易，誣陷他是亂黨，崇利明搶過手槍，狠狠教訓了那幫人，把他們?nèi)口s走。

崇利明對阿易大加贊賞，想要把他收入麾下，阿易卻不領(lǐng)情，把吃剩下的羊肉帶走，晴兒送給他羊肉和燒餅表示感謝，崇利明送給阿易一塊王府的腰牌，大傻一口氣吃光了阿易帶回來的肉和餅，想繼續(xù)陪著阿易找母親，可阿易手里只有一個胭脂盒，他們一時不知道該從哪里尋找。羊湯館老板老馬頭(李建義 飾)對崇利明千恩萬謝，崇利明給晴兒找了一個女校，承諾會一直保護他們祖孫倆。

太后抱病在床，久治不愈，太監(jiān)董連海在一旁小心伺候，太后忌憚當今皇上翅膀硬了，總想著革新變法，他派人悄悄查帝黨名單。崇利明教父親下國際象棋，父親提醒他不要總?cè)フ覅⑴c救皇上被革職的舒爾泰(王仁君 飾)，崇利明卻覺得只有皇上才能挽救腐敗沒落的清王朝。

崇利明一早來看被軟禁在聽雨軒的舒爾泰，太監(jiān)百般阻攔，崇利明狠狠打了他一耳光，還讓董連海好好管教手下，崇利明把皇上和太后的脈案交給舒爾泰，他們想等皇上從贏臺出來就一起立憲變法。賈長安一直偷偷跟蹤大傻和阿易，他們倆來到古玩店打聽線索，老板一眼認出那個胭脂盒是皇宮里的貢品，賈長安帶步軍統(tǒng)領(lǐng)衙門的人突然闖進來，誣陷阿易和大傻是亂黨，把他們抓回去接受調(diào)查。

崇利明來參加步軍統(tǒng)領(lǐng)衙門的聚會，得知太后賞賜他們一萬兩銀子，統(tǒng)領(lǐng)芮臻(趙小銳 飾)勸崇利明和舒爾泰保持距離，以免被牽連，崇利明始終把舒爾泰當艷勢番的番主。王公瘟狗(王子騰 飾)偷偷來和洋人買軍火，他準時帶錢來交易，沒想到洋人竟然想黑吃黑，多虧瘟狗事先讓司三(李俊濠 飾)埋伏在樹林里，他和瓦格納(王瑞昌 飾)里應(yīng)外合把洋人全部打死，把軍火全部搶走了。

董連海趁皇上熟睡，從他的桌子上偷偷拿走一篇文章交給太后，太后得知皇上正在研讀孟德斯鳩，氣得大發(fā)雷霆，她知道皇上不會甘心，早晚會再次變法維新。