瓦格納(王瑞昌 飾)早就對楊真(吳俊余 飾)心存懷疑，就悄悄跟蹤他來到后院的保育院，看到他打開了一間上鎖的房門，若婉(許榕真 飾)被捆在床上，嘴里還堵著毛巾，楊真發(fā)誓盡快除掉崇利明，他們就安全了，楊真喂若婉吃下一顆可力啉膠囊，她才安靜下來，瓦格納忍無可忍，直接沖進(jìn)屋找楊真興師問罪。
楊真承認(rèn)當(dāng)初把若婉從火海中救出來，就一直寄宿在保育院，他擔(dān)心阿易(易烊千璽 飾)搶走若婉，就隱瞞了她的下落，瓦格納親眼目睹他給若婉服下可力啉，就狠狠教訓(xùn)了他一頓，楊真借口不知道可力啉是毒品，他只想給若婉治病，沒想到她漸漸上癮了，楊真發(fā)誓會幫若婉戒毒，只求瓦格納隱瞞此事，瓦格納答應(yīng)幫他隱瞞若婉吃可力啉上癮的事，可他必須向阿易說明若婉的下落，讓他們母子相認(rèn)，否則他就把實情的來龍去脈告訴大家，楊真只好答應(yīng)親口告訴阿易。
民國政府全面禁毒，可力啉被查封，瘟狗(王子騰 飾)和司三(李俊濠 飾)他們都很開心，瓦格納帶著楊真來見大家，楊真單獨把阿易叫到保育院來見若婉，若婉見到母親還活著，他激動地說不出話來，若婉被五花大綁在床上昏昏欲睡，阿易顧不上和楊真算賬，趕忙幫母親解開繩索，若婉突然醒來，她看到日思夜想的阿易，激動地?zé)釡I盈眶，阿易苦苦逼問楊真，他只好承認(rèn)當(dāng)初把若婉救出火海，若婉毒癮發(fā)作，拼命去夠桌上的可力啉，阿易萬萬沒想到楊真竟然讓母親吃毒品，他要帶著母親離開。
楊真惱羞成怒，他拔槍對準(zhǔn)阿易，不許他搶走自己唯一的親人，若婉求楊真放過他們，楊真堅決不干，一把推開若婉，阿易惱羞成怒，沖上去和楊真廝打在一起，若婉趕忙過來勸阻，楊真手槍走火，一槍擊中若婉的胸膛，阿易舉槍要殺了楊真喂母親報仇，若婉拼命攔住他，不讓他上海楊真，楊真痛不欲生，若婉只說了一句話就死在阿易的懷里。
瓦格納和崇利明等人聞訊趕來，楊真嚇得趕忙溜走了，阿易只想單獨和母親待在在一起，就把崇利明他們攆了出去，阿易抱著母親嚎啕大哭。瘟狗堅持要抓住楊真喂若婉報仇，可他已經(jīng)逃之夭夭。
楊真走投無路，只好來投靠金先生(林棟甫 飾)，還把崇利明一行人的藏身之處說出來，并且誣陷崇利明殺死了彼得洪(李帥 飾)，楊真為了取信于金先生，主動提出帶他們?nèi)プト耍鹣壬?role>元凱(李青 飾)多帶些人跟楊真去教堂，把照片拿回來，然后把崇利明等人全部殺死。
崇利明和瘟狗等人幫忙把若婉安放在木柴上面，四周鋪滿鮮花，語初點燃火把，阿易親手點燃木柴，把若婉火化升天，阿易傷心地肝腸寸斷。隨后，阿易來到保育院，小女孩姝兒(呂晨悅 飾)還在等若婉唱歌哄她入眠，阿易就唱搖籃曲給她聽，姝兒在歌聲中漸漸睡去，阿易不由地想起自己小時候在若婉懷里安睡的情景，以及后來的顛沛流離，他的心里百感交集。
崇利明擔(dān)心楊真趁機(jī)逃走，派瘟狗和可顏辛(劉源 飾)去碼頭查每一艘出港的船只，讓司三和瓦格納去火車站查清每一趟出站的車。元凱帶人來到教堂附近埋伏，他派楊真去教堂踩點，楊真挾持了姝兒回教堂，迎面碰上阿易和語初，他用槍頂住姝兒的頭脅迫阿易投降，阿易逼他放了姝兒，愿意給他做人質(zhì)，阿易和語初放下槍。
元凱帶人趁機(jī)沖進(jìn)教堂，瘟狗和他們展開激戰(zhàn)，掩護(hù)崇利明回教堂救語初，阿易被迫和姝兒交換，崇利明及時趕到，一槍擊中阿易。大清朝歷經(jīng)12個皇帝270年，最終拱手讓給了革命黨，德琪(寧曉志 飾)跪倒在地，向遠(yuǎn)在京城的皇帝和太后認(rèn)罪，崇利明目睹這一幕，心里五味雜陳，袁世凱把清帝趕下臺，他堂而皇之做大總統(tǒng)，周覺(苑子文 飾)心里耿耿于懷。