黃探長(羅愛新 飾)帶謝大人(周炎 飾)來到夜薔薇夜總會，給他找了一個叫環(huán)兒(CUTIE 飾)的舞女陪酒，謝大人開心地合不攏嘴。崇利明如約來見金先生(林棟甫 飾)，金先生感謝他對花九卿(寧心 飾)的救命之恩，對他贊不絕口，緊接著金先生向他打聽此行的任務(wù)，并和他一起分析南北和談的事宜，以及現(xiàn)在紛繁復(fù)雜的時局，兩個人把酒言歡。

司三(李俊濠 飾)和瓦格納(王瑞昌 飾)奉命保護(hù)謝大人的安全，謝大人帶著環(huán)兒進(jìn)房間尋歡作樂，他們倆只能等在門口，突然房間里傳出環(huán)兒凄厲的慘叫聲，司三和瓦格納急忙沖進(jìn)去，發(fā)現(xiàn)謝大人已經(jīng)氣絕身亡，黃探長聞訊趕來，他派租界巡捕把夜薔薇團(tuán)團(tuán)包圍，把司三和瓦格納攆到門外，他們倆只好會去想崇利明報(bào)告。

花九卿突然來找崇利明，她已經(jīng)打探到謝大人是自然死亡，可崇利明就是覺得不對勁，拜托她幫忙查清楚，語初提議把此事公之于眾，給租界工部局施加壓力，司三擔(dān)心德琪(寧曉志 飾)不同意，更何況謝大人死在JI女床上，語初向瓦格納詳細(xì)了解了謝大人死時的表情和狀態(tài)。

黃探長向德琪提交了謝大人的尸檢報(bào)告，結(jié)果是心臟病猝死，德琪不甘心，要查清謝大人的真正死因，黃探長勸他息事寧人，并向他講明利害關(guān)系。崇利明把案件經(jīng)過從頭捋了一遍，派司三和瓦格納去案發(fā)現(xiàn)場排查，在床下發(fā)現(xiàn)一個藥包，瘟狗(王子騰 飾)和可顏辛(劉源 飾)很快查到舞女環(huán)兒的住處，可她已經(jīng)逃之夭夭，他們只好在她的家里仔細(xì)搜查。

德琪讓語初轉(zhuǎn)告崇利明不許再追查謝大人的死因，崇利明不甘心。太后就很快發(fā)來懿旨，一面追究謝大人的真正死因，一面提醒德琪不要繼續(xù)追查此事，以免引起國際爭端。語初帶著瓦格納去找黃探長，要對謝大人進(jìn)行尸檢，黃探長堅(jiān)決不答應(yīng)，語初對他威脅恐嚇一番，黃探長才帶他們?nèi)ネＪg，瓦格納檢查發(fā)現(xiàn)謝大人鼻腔里粘膜受損，語初執(zhí)意把尸體帶走。

有人來找遠(yuǎn)東公司代表商量，要在民間設(shè)立博彩機(jī)構(gòu)，利用當(dāng)?shù)匕傩盏膼蹏鵁崆?，把崇利明得冠軍的賠率加到最大，借此吸引更多人下注，他們約定三七分賬，兩個人一拍即合。語初在巡捕房巧遇瑪麗(馬澤涵 飾)，瑪麗讓她提醒崇利明不要參賽，語初不但支持崇利明參賽，還要為他加油助威。

瑪麗來找黃探長興師問罪，埋怨他不該帶著謝大人去英國人開的夜薔薇，黃探長只好承認(rèn)謝大人吸食JI女們都有的藥而死，瑪麗提醒他把此事處理干凈，千萬不能留下把柄。崇利明約花九卿見面，把瓦格納在案發(fā)現(xiàn)場查到的紙袋交給花九卿辨認(rèn)，花九卿一眼就認(rèn)出那是一種叫伏龍散的包裝袋，而且伏龍散剛剛流傳到上海不久，已經(jīng)嚴(yán)重影響到青幫的生意，崇利明拜托調(diào)查環(huán)兒的下落，答應(yīng)幫忙查明伏龍散的下落。

黃探長派人連夜把環(huán)兒轉(zhuǎn)移走，并趁其不備向除掉她，多虧花九卿帶大貓(潘躍洋 飾)及時趕到解救，環(huán)兒才幸免于難，花九卿向她講明利害關(guān)系，環(huán)兒交代出伏龍散的來歷，她每次找咖啡館一個叫阿貴(馬寬 飾)的人去買?；ň徘渑纱筘埜櫚①F，阿貴很快發(fā)覺，他嚇得落荒而逃，大貓對他窮追不舍，最終在小巷子里把他逮到。

語初每天監(jiān)督著崇利明訓(xùn)練，不敢有絲毫懈怠，語初還把每個參賽選手的情況做了詳細(xì)了解，他為崇利明捏了一把汗，崇利明信心百倍。就在這時，花九卿打電話給崇利明，崇利明得知她已經(jīng)抓到阿貴，就立刻趕過去，阿貴禁不起嚴(yán)刑拷打，最后交代制造伏龍散的窩點(diǎn)在石庫門太平弄。

花九卿和崇利明押著阿貴來到那個窩點(diǎn)，向工人們問出供原料的是三哥(劉澤宇 飾)，而且每次聯(lián)絡(luò)的地點(diǎn)在凱瑟琳咖啡館。司三，瓦格納，可顏辛和瘟狗湊在一起說崇利明和花九卿的風(fēng)流韻事，語初突然出現(xiàn)制止他們。

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