裴遠(yuǎn)之(王仁君 飾)讓大家思考一個問題，他們能為蒙自百姓做些什么。文頡(賀鵬 飾)幫聞一多(馬躍 飾)打了飯菜，還送給他一罐辣醬。聞一多十分高興，蒙自的飯菜比較寡淡，有這一瓶辣醬，飯菜會可口很多。鄭天挺(李博 飾)踏青歸來，給聞一多送了一束花，得知還有辣醬，他便讓文頡帶自己去取辣醬。1938年4月29日，日軍飛行隊對漢口發(fā)起空襲，中國殘留航空部隊和一些外國部隊奮力抵抗。學(xué)生們對此展開熱議，并詢問聞一多的觀點和看法，聞一多告訴學(xué)生們，他堅信抗戰(zhàn)會有勝利的一天，他的胡子會跟著留到勝利的那一天。

畢云霄(王羽錚 飾)收到雷正(陳政陽 飾)的信件后，他給在蒙自的程嘉樹(王鶴棣 飾)寫了一封信，簡單講述雷正在延安的學(xué)習(xí)和生活。因著雷正對延安的描述，畢云霄生出了對延安的向往之情。程嘉樹看完信后，給他寫了一封回信。葉潤青(胡連馨 飾)看到程嘉樹竟然在看畢云霄的物理筆記，十分意外，她日常的功課都做不完，沒想到程嘉樹還有時間學(xué)習(xí)物理。有同學(xué)邀請程嘉樹加入新建的南湖詩社，詩社成員有穆旦、葉潤名(葉祖新 飾)兄妹和林華珺(周也 飾)等人，不過程嘉樹對此不感興趣，就沒有參加。程嘉樹拿出鮮花餅，他說這是畢云霄叮囑自己送給她的。

程嘉樹打趣說畢云霄看上了葉潤青，她頓時就不開心了，因為她喜歡的人是程嘉樹，但眼前的程嘉樹根本不懂得她的心意。南湖詩社的同學(xué)們寫詩讀詩，互相分享各自的觀點和看法。裴遠(yuǎn)之出現(xiàn)，說了一番對戰(zhàn)事的分析。葉潤名覺得他說得很有道理，事后與裴遠(yuǎn)之交流得知，這番戰(zhàn)事分析見解是出自MZD的論持久戰(zhàn)演講。不久后葉潤名就要畢業(yè)了，面臨的選擇有留校和去云南的學(xué)校教書，裴遠(yuǎn)之說延安的徐特立(劉佩琦 飾)對他感興趣，誠邀他去延安大展拳腳。葉潤名向往延安，也期待去到那里發(fā)光發(fā)熱。

裴遠(yuǎn)之看得出來最近葉潤名心亂，興許是因為林華珺。葉潤名沒有否認(rèn)，林華珺想從事教育工作，而自己想去延安，這一來兩人就會分別，所以他為此心煩。葉潤名這段時間總陪林華珺，連社會調(diào)查都沒有去參加，林華珺懂道理，她不希望因為自己而影響葉潤名未來的選擇。在裴遠(yuǎn)之的提議下，葉潤名組織學(xué)聯(lián)開辦夜校，平時兩耳不聞窗外事的文頡也主動加入進(jìn)來，成為夜校的歷史學(xué)老師。缺少一個算學(xué)老師，葉潤青就提議讓程嘉樹擔(dān)任。程嘉樹倒是沒有拒絕，但他說萬一沒人來聽課怎么辦。

阿美(夏夢 飾)走進(jìn)來說她要學(xué)習(xí)，而且還會帶著她的姐妹們來上課。夜校開辦起來，阿美等人成為夜校第一批學(xué)生。葉潤名給大家上課，講述中國目前遇到的困境，他還給大家看錄像，那些被轟炸的慘烈影像，讓在場的眾人看得淚如雨下。今天的課效果很好，可是第二天連一個來上課的人都沒有。沙瑪阿旺帶了民眾過來，程嘉樹給他們看錄像，這些民眾這才意識到戰(zhàn)爭與他們息息相關(guān)，不禁擔(dān)心飛機(jī)空襲的到來。程嘉樹順勢說明天上課，教給大家如何躲避空襲，沙瑪阿旺答應(yīng)說明天大家來上課。

夜校從學(xué)生寥寥無幾，到現(xiàn)在的座無虛席，鄭天挺很感慨，和裴遠(yuǎn)之聊天，說葉潤名和程嘉樹這些人把夜校辦得風(fēng)生水起，其成績真可謂是可圈可點。