小五的姑父從北平來到昆明，在昆明繼續(xù)開了一家裁縫鋪。得知畢云霄(王羽錚 飾)和程嘉樹(王鶴棣 飾)幫小五補(bǔ)習(xí)考上了聯(lián)大，姑父就給兩人和趙忠堯(王鑫 飾)教授都各自做了一身衣裳。程嘉樹在宿舍給林華珺(周也 飾)寫信，講述最近的學(xué)習(xí)和生活。丁小五(于非凡 飾)由畢云霄帶進(jìn)來，將衣裳拿出來送給他們，順便讓程嘉樹帶自己去找趙忠堯教授。趙忠堯教授正在和同事商討開設(shè)高能物理課和做一款小型回旋式粒子加速器，這樣他們辛苦帶回來的鐳就有用處了。就在此時，程嘉樹帶丁小五進(jìn)來，將衣服送給趙忠堯。趙忠堯說起給高年級開設(shè)物理課的事，丁小五也想?yún)⒓印?/p>

丁小五帶程嘉樹去找姑父，程嘉樹想拜托丁小五的姑父幫忙做一身女裝，他要送給林華珺。姑父一聽林華珺這個名字，總覺得有些耳熟。程嘉樹上一封信寄去已有些時日，可他沒有收到林華珺的回信。不久后，姑父送來做好的衣裳，但程嘉樹和丁小五都不在宿舍。晚上，程嘉樹再次給林華珺寫信，他已形成習(xí)慣。書記長周宏章先生和三青團(tuán)的成員見面，讓大家謹(jǐn)記五屆五中全會方針，溶共、反G，祝修遠(yuǎn)不認(rèn)同這種內(nèi)斗的行為方式，文頡(賀鵬 飾)卻主動站出來堅(jiān)決貫徹方針，他還拿出了自己寫的文章，周宏章吩咐下發(fā)下去傳閱。

文頡的文章被貼在壁報墻上，裴遠(yuǎn)之(王仁君 飾)和王玥晞 飾)明白，三青團(tuán)雖然只是一個社團(tuán)組織，但它卻是一個風(fēng)向標(biāo)，目前的風(fēng)向不太對。在飯?zhí)贸燥埖漠呍葡龊统碳螛湟驳弥宋念R寫的那篇文章，十分氣憤。裴遠(yuǎn)之告訴他們，三青團(tuán)此舉是司馬昭之心人盡皆知，他們要將抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線變成對內(nèi)反G反人民，這是光天化日下的挑釁。無論如何，他們一定要堅(jiān)持統(tǒng)一戰(zhàn)線，一致對外。防空警報響起，同學(xué)們撤往后山，一路上，裴遠(yuǎn)之給程嘉樹解答了很多關(guān)于八路軍的事情，如果有機(jī)會，程嘉樹可以去陜甘寧邊區(qū)看看。

同學(xué)們責(zé)問文頡為何要破壞抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，讓他無言以對，險些落荒而逃。聞一多(馬躍 飾)就在旁邊看著，對文頡失望透頂。聞一多嚴(yán)詞色厲，提醒文頡想清楚當(dāng)初為什么要來西南聯(lián)大。好自為之，是聞一多給文頡的最后忠告。同學(xué)告訴程嘉樹，有他的信寄來，程嘉樹迅速去拿信，卻看到文頡也在拿信，他沒有多想，在文頡之后去取信，可竟沒找到林華珺的來信。他反應(yīng)過來是文頡拿走了信，立刻趕去找文頡，但他晚了一步，信已經(jīng)被文頡燒掉了。

程嘉樹質(zhì)問文頡為什么要燒信，文頡一副虛偽的模樣讓他打心眼里看不起，兩人扭打在一塊。文頡帶傷去街上買衣服，阿美(夏夢 飾)見到后，主動帶他去店里挑選上等布料。文頡向周宏章匯報群社動向，并表示到時候高曙光 飾)主席會受邀來參加聯(lián)大的兩周年活動，他有辦法不讓群社出風(fēng)頭。林華珺來到昆明，在南屏大劇院等程嘉樹，此時程嘉樹正和同學(xué)們進(jìn)行彩排活動，防空警報聲又響起。