英國和美國堅決全力支持蘇聯(lián)抗擊納粹的戰(zhàn)爭，蘇德雙料間諜佐爾格終于得到了行動的指令，日軍很快就嗅到了蘇聯(lián)特工小組的存在，立即在東京拉網(wǎng)準備實施逮捕行動，同時關東軍也準備對蘇聯(lián)執(zhí)行軍事打擊行動，助德國一臂之力，為下一步進攻美國打下基礎，但日本陸軍大臣東條英機認為兩線作戰(zhàn)對關東軍極為不利，便否決了這個提議，改為南進行動，躁動的日本海軍也打算南進。

蘇聯(lián)軍事顧問團團長崔可夫向周恩來(侯祥玲 飾)轉達了斯大林(山鷹 飾)希望共產(chǎn)黨牽制進攻蘇聯(lián)的日軍的要求，周恩來表示共產(chǎn)黨軍隊可以配合蘇軍行動，但蘇聯(lián)方面希望的是共產(chǎn)黨主動出擊，周恩來重述了毛澤東(黃海冰 飾)的戰(zhàn)略分析，料定日軍不會輕易北上，而是會向南推進，伺機待發(fā)，打消了崔可夫的顧慮。

第二次世界大戰(zhàn)的范圍進一步擴大，英美迫切需要進一步協(xié)調(diào)反法西斯的戰(zhàn)略，兩國首腦相約奧古斯塔號軍艦舉行大西洋會議，簽署了大西洋憲章，為后來的聯(lián)合國憲章奠定了基礎。美國政府宣布封存日本的在美存款，實行經(jīng)濟制裁，并以切斷對日石油貿(mào)易相要挾，督促日本撤軍中國。

中國駐美大使胡適(王工一 飾)聽到美國愿意貸款的消息后高興得合不攏嘴，他深度剖析了當前的時事政治，不失為一個出類拔萃的大學者。蔣介石(馬曉偉 飾)就日軍的南進動向詢問軍政部長何應欽(王建國 飾)的看法，何應欽詳細分析了當前形勢。德國督促日本與德軍兩面合圍蘇聯(lián)，但東條英機表示日本不會做德國的附庸，日本將由自己做主是否北進?？紤]到德國對蘇攻勢已經(jīng)放緩，日軍更加堅定了南進的決心。

日軍集結最強兵力征戰(zhàn)長沙以北，汨水以南，力圖殲滅第九戰(zhàn)區(qū)中國軍隊，中國軍隊對此予以頑強抵抗。與八路軍作戰(zhàn)令日軍司令部感到力不從心，日偽軍對晉察冀抗日根據(jù)地進行整個抗戰(zhàn)期間最大規(guī)模的鐵壁合圍大掃蕩，企圖殲滅晉察冀軍區(qū)領導機關和主力部隊，狼牙山五壯士的英勇事跡就是在這場戰(zhàn)役中發(fā)生的。盡管華北抗日根據(jù)地轉入嚴重困難的境地，但日軍面對如此強勁的對手共產(chǎn)黨，他們已經(jīng)清醒地意識到中共武裝擁有驚人的實力，僅靠驅(qū)散是不能取得殲滅的成果的。

長沙一戰(zhàn)中國軍雖然收復了長沙，保住了勝利顏面，但損兵折將付出慘痛代價的結局仍令國府上下始料未及。面對羅斯福對日制裁的步步加強，日本以強硬態(tài)度回應美國。長沙大捷不僅是對日勝利，還是打擊軸心國的一次勝利，鑒于中國的巨大貢獻，美國贈送給中國一份《陳納德援華空軍計劃書》。位于緬甸的美國志愿航空隊基地正在訓練飛行員，這支航空隊就是今后聲名遠播的飛虎隊的前身。