被轟炸過的香港街頭一片狼藉，隨之而來的是日軍的登陸，香港英國(guó)守軍向日軍投降，日軍接管香港，張愛玲(胡睿 飾)一行人只得啟程前往上海。香港八路軍辦事處啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)務(wù)之急是派出突擊隊(duì)轉(zhuǎn)移滯留在香港的文化人士和民主人士。趁著夜色的掩護(hù)，一批文化人士開始了逃難之旅，期間險(xiǎn)遭日軍巡邏隊(duì)發(fā)現(xiàn)，好在有驚無險(xiǎn)，順利躲過了日軍的搜查安全抵達(dá)目的地，這一系列的營(yíng)救行動(dòng)創(chuàng)造了戰(zhàn)爭(zhēng)背景下國(guó)際轉(zhuǎn)移史上的一個(gè)奇跡。

日軍向美國(guó)在南太平洋最大的海軍基地馬尼拉進(jìn)軍，美菲軍隊(duì)節(jié)節(jié)敗退，損失慘重，麥克阿瑟下令撤退至要塞進(jìn)行防守，同時(shí)宣布馬尼拉為不設(shè)防城市。日本陸軍省軍務(wù)局局長(zhǎng)武藤章清醒地認(rèn)識(shí)到東條英機(jī)的自我膨脹對(duì)于日本來說過于危險(xiǎn)，密謀令他下臺(tái)。

池步洲(張曉晨 飾)應(yīng)邀攜夫人英子幫助重慶廣播電臺(tái)錄制反戰(zhàn)演說，盤旋在重慶上空的日本軍機(jī)也在收聽，英子以切身經(jīng)歷聲淚俱下地控訴日本軍隊(duì)的暴行，而前來執(zhí)行轟炸任務(wù)的日機(jī)無動(dòng)于衷，同往常一樣無情地投下了炸彈。日本聯(lián)合空襲司令部對(duì)電臺(tái)一事相當(dāng)重視，嚴(yán)令禁止日軍士兵收聽重慶廣播，還意圖摧毀這個(gè)擾亂軍心的電波。

蔣介石(馬曉偉 飾)也對(duì)電臺(tái)一事甚為上心，還特地詢問了電臺(tái)主辦人馮簡(jiǎn)(金星 飾)的情況，并有意借馮簡(jiǎn)之手由中央政府?dāng)U大其宣傳影響力。與此同時(shí)周恩來(侯祥玲 飾)也發(fā)表了電臺(tái)演講，傳遞出“團(tuán)結(jié)則存，分裂則亡，合作則勝，獨(dú)霸則敗”的抗戰(zhàn)鐵規(guī)則。

馮簡(jiǎn)與周恩來漫步長(zhǎng)談，馮簡(jiǎn)在各種艱苦環(huán)境下的游擊廣播得到了周恩來的肯定和稱贊，同時(shí)周恩來提議更換電臺(tái)名稱，馮簡(jiǎn)靈機(jī)一動(dòng)決定就叫“中國(guó)之聲”，有了周恩來的支持，他的電臺(tái)勢(shì)必會(huì)越辦越火。日軍空襲司令部對(duì)馮簡(jiǎn)電臺(tái)的發(fā)展如此迅猛大為震驚，蔣介石即將在中國(guó)之聲電臺(tái)發(fā)表廣播講話，為阻止其繼續(xù)擴(kuò)大影響力，日軍將對(duì)蔣介石官邸和中國(guó)之聲電臺(tái)進(jìn)行高強(qiáng)度轟炸，扼殺重慶政府的外交圖謀。

羅斯福針對(duì)中國(guó)發(fā)表講話，給中國(guó)抗戰(zhàn)加油打氣，重慶大街上燈火通明，人們自發(fā)組織起來在廢墟之中游行以表抵抗到底之決心。宋美齡(俞飛鴻 飾)邀請(qǐng)了闊別已久的宋靄齡(劉冬 飾)和宋慶齡(袁詠儀 飾)來到重慶，使她們之間的關(guān)系有所破冰，周恩來批示宋氏三姐妹的到來意義重大，并指示新華日?qǐng)?bào)對(duì)這件事進(jìn)行報(bào)道。宋慶齡發(fā)表了講話，并題字“抗戰(zhàn)到底”以示其抵抗決心。

美國(guó)總統(tǒng)羅斯福、英國(guó)首相丘吉爾(MichaelGralapp 飾)、蘇聯(lián)外交人民委員李維諾夫和中華民國(guó)外交部長(zhǎng)宋子文(田少軍 飾)齊聚一堂，羅斯福倡議制定聯(lián)合國(guó)家共同宣言，加盟各國(guó)，以盡各國(guó)兵力與資源獲得最終勝利。美英蘇中簽署了聯(lián)合國(guó)家共同宣言，標(biāo)志著國(guó)際反法西斯統(tǒng)一戰(zhàn)線的形成。

日寇的鐵蹄已經(jīng)逼近了新加坡，新加坡乃至整個(gè)東南亞都陷入了岌岌可危的局面，新加坡南僑總會(huì)應(yīng)聲而起，由主席陳嘉庚帶頭捐款，民眾紛紛響應(yīng)，眾人拾柴火焰高。為適應(yīng)戰(zhàn)爭(zhēng)需要，反法西斯同盟國(guó)一致商定成立中國(guó)戰(zhàn)區(qū)，羅斯福委派約瑟夫?史迪威將軍出任中國(guó)戰(zhàn)區(qū)參謀長(zhǎng)一職。

蔣介石會(huì)面史迪威商討入緬甸作戰(zhàn)問題，他將緬甸戰(zhàn)區(qū)的指揮權(quán)全權(quán)交給史迪威。日軍多個(gè)師團(tuán)分別對(duì)緬甸各部發(fā)起進(jìn)攻，緬甸戰(zhàn)役就此拉開帷幕，應(yīng)英國(guó)政府的請(qǐng)求，中國(guó)組建遠(yuǎn)征軍，大批中國(guó)軍隊(duì)赴緬作戰(zhàn)。

新加坡的形勢(shì)日趨嚴(yán)峻，這座城市儼然已經(jīng)成為了一座孤城，而擔(dān)任攻打新加坡的日軍指揮官是人稱“蒙面將軍”的山下奉文，其部隊(duì)大破英國(guó)守軍，推進(jìn)速度之快令人咋舌，陳嘉庚的部下前來報(bào)信勸離陳嘉庚。新加坡新年伊始，而對(duì)岸的敵人卻在逼著他們投降，此時(shí)的英國(guó)人終于遂了日軍的愿，不勝抵抗投降了，日軍進(jìn)駐新加坡，新加坡宣布淪陷。

日軍重金懸賞陳嘉庚的項(xiàng)上人頭，陳嘉庚的部下苦言相勸他前去爪哇島避避風(fēng)頭，而陳嘉庚早已抱定了被俘就以死殉國(guó)的決心，面對(duì)部下的竭力相勸，他只好作罷，留得青山在，不怕沒柴燒。不料逃亡路上卻遇到了不小的麻煩，逃亡所需的摩托艇已經(jīng)被落敗的英軍征用完了，好在碼頭管理者敬佩陳嘉庚的抗日救國(guó)之舉，主動(dòng)讓出自己應(yīng)急所用的最后一艘摩托艇，這才解了陳嘉庚的燃眉之急。

東條英機(jī)轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞打破了美國(guó)的戰(zhàn)略物資封鎖，為了加速解決中國(guó)問題，他打算擴(kuò)大招募兵員，做好長(zhǎng)期戰(zhàn)爭(zhēng)的準(zhǔn)備，不過日本海軍上下都比較反對(duì)這種主張，海軍主張盡快集結(jié)日本的精銳航母力量與美國(guó)海軍決戰(zhàn)。當(dāng)山下奉文的部隊(duì)攻陷新加坡，印度洋門戶洞開時(shí)，日軍向東印度實(shí)施攻擊的三路大軍也在快速推進(jìn)中，對(duì)東印度最重要的爪哇島三面包圍之勢(shì)。