秦瓊(嚴屹寬 飾)、單雄信(胡東 飾)、王伯當(張昊翔 飾)等人商議決定前往瓦崗，投奔翟讓(牟鳳彬 飾)，大興義軍，個兄弟也都紛紛贊成，拔營前去瓦崗。楊林(肖榮生 飾)久等魏文通(李延吉 飾)，知秦瓊等人竟設調(diào)虎離山計，于是下令嚴守潼關。

宮中依舊是歌舞升平之景象，楊廣(富大龍 飾)命宇文化及(徐少強 飾)下令召集各附屬國前來，并設下百國武士大會，叮囑宇文成都(陳昊 飾)養(yǎng)精蓄銳，橫掃百國武士。

百國武士大會如期召開，各附屬國均派出本國最強悍之武士前來迎戰(zhàn)。宇文成都武藝高強，連勝數(shù)場，大滅附屬國之威風。各附屬國礙于隋朝威力，無不俯首稱臣，尊隋朝為天國，楊廣借此建立起天朝制度。正在大隋大揚國威之時，王貴人又喜得龍子，楊廣得意之心開始膨脹。

秦瓊、單雄信一行人等來到瓦崗寨，單雄信與瓦崗寨寨主翟讓素有交情，前去商議。然二寨主圓覺和尚(王民 飾)、三寨主賀連章(孫蛟龍 飾)害怕山東義軍搶占瓦崗，想先殺義軍首領，再將義軍編入瓦崗嘍兵之內(nèi)。于是，二人故意從中挑撥，惡語出盡，又動起手來。數(shù)個回合，圓覺和尚借人多之利將單雄信幾人綁下。秦瓊見單雄信未回，與徐茂公(杜奕衡 飾)商議之后，便偕羅士信(桑平 飾)一同前去寨內(nèi)打探情況，卻見單雄信幾人正被綁在院中。秦瓊問其因由，主動道歉，想要小事化了，圓覺和尚、賀連章卻咬住不放，想要取秦瓊性命，幾言不合，羅士信忍耐不得，率先動手，圓覺和尚見時機已到，與秦瓊叫板，欲殺秦瓊!