桃花和郭晉雄(白志迪 飾)一五一十地講了自己和廖春風(fēng)(陳龍 飾)的經(jīng)歷，郭晉雄也是感慨不已，他問桃花接下來的打算，桃花說雖然廖春風(fēng)很可能已經(jīng)死了，但自己一定要把孩子生下來，以后獨自帶大。郭晉雄讓桃花在郭家先把娃生下來，以后的打算以后再說。上海，正值四一二反革命政變時期，政局突變，廖春風(fēng)對國家的前途憂心忡忡。

桃花一個人在河邊給廖春風(fēng)燒紙，告訴他自己懷孕的事情，說等娃長大了再帶他回水車巷，這是廖家唯一的根苗。上海的郭曉月(張潤 飾)派人查清了廖春風(fēng)的底細，并且得知桃花去了山西生死不明，暗暗對廖春風(fēng)動了芳心，但廖春風(fēng)不為所動。郭曉月的辦公室里，她親自打通了西安警察局龐局長(朱泳騰 飾)的電話，當著廖春風(fēng)的面，龐局長電話里說桃花已經(jīng)離開了半年，很可能死了或者在外地嫁了人，郭曉月又告知他廖秋月(徐小颯 飾)不知去向。廖春風(fēng)聽后心里很難受。

廖春風(fēng)在黨部巧遇了以前刺殺賀桂奇(韓童生 飾)的同僚馬曉暉，當時裝作不認識的他此時偷偷來到了廖春風(fēng)的住所，兩人也算是生死之交，幾杯酒下肚，廖春風(fēng)吐露了對國民黨清黨的不理解和對共產(chǎn)黨的同情，又告訴了對方自己和賀桃花(苗圃 飾)之間發(fā)生的事情。

廖春風(fēng)不知道的是，馬曉暉卻是一個不折不扣的共產(chǎn)黨人，從春風(fēng)家中出來，他和楊書記接上了頭，說自己保證春風(fēng)的人品，希望組織上能夠策反廖春風(fēng)，楊書記猶豫再三，同意了馬曉暉的請求。郭曉月這邊對廖春風(fēng)的好感日增，已經(jīng)難以自拔，但當郭曉月表露了自己要做一個堅定的國民黨人，要堅持黨國的政治信仰時，引起了廖春風(fēng)極大的反感，兩人不歡而散。

廖春風(fēng)獨自離開了郭家，郭曉月卻設(shè)計了一出英雄救美的好戲，騙廖春風(fēng)回來，并且大膽地直接表達了自己的愛意，廖春風(fēng)不置可否，默默地轉(zhuǎn)身離開，氣得郭曉月用槍瞄著他的后背比劃了半天。

廖春風(fēng)對國家前途依舊憂慮，心中悶悶不樂。他找到了馬曉暉，當馬曉暉表明自己共產(chǎn)黨人身份，并且表示希望春風(fēng)加入的時候，廖春風(fēng)毫不猶豫地答應(yīng)了，廖春風(fēng)面對黨旗宣誓，一定做一個堅定的共產(chǎn)黨人，堅守共產(chǎn)主義的信仰。入黨以后的廖春風(fēng)，利用愛情騙取郭曉月的信任，加入了國民黨辦，替共產(chǎn)黨套取情報。桃花的肚子日漸隆起，思念廖春風(fēng)的同時，她也對未來充滿了美好的憧憬。