中共地下黨組織也給廖秋月(徐小颯 飾)開了追悼會，同時委派人暗中保護(hù)破獲了敵軍密碼的廖春風(fēng)(陳龍 飾)，必要時和春風(fēng)取得聯(lián)系。喬木(譚歆柔 飾)果然派特務(wù)去暗殺廖春風(fēng)，在廖宅外面被人驚走，又把行刺地點定在了廖春風(fēng)每天都要去的鐘樓。廖春風(fēng)對此一無所知，中午忙完了趕去吃飯，槍聲響了，倒下的卻是日本特務(wù)，人群大亂中有一個人拉著廖春風(fēng)跑遠(yuǎn)。

一路到了觀音廟，廖春風(fēng)看清了此人的相貌不覺大吃一驚，是當(dāng)初早已死掉的馬曉暉，來人卻介紹自己是馬曉暉的弟弟馬曉光，身份驗明后，廖春風(fēng)激動得不能自已，訴說這些年的委屈。喬木暗殺廖春風(fēng)的計劃失敗后，知道得手不易暫時放棄，打算找到陜軍軍火庫的地點進(jìn)行破壞。

白耀祖(張維伊 飾)的手下給他匯報了日本特務(wù)被當(dāng)街打死的消息，并且說打算順著這條線查下去，白耀祖找個理由不讓下面人繼續(xù)追查，陷進(jìn)喬木陷阱的白耀祖已經(jīng)無法自拔。馬曉光給廖春風(fēng)解釋了有日本特務(wù)要殺他，兩次被自己碰見的情況，并說自己是受組織委派專門來保護(hù)他的，同時告訴廖春風(fēng)，他的妹妹廖秋月也是地下黨員。廖春風(fēng)告訴馬曉光，自己下一步可能將被派往中條山戰(zhàn)場做電報密碼破譯，不能按里接頭。馬曉光說，自己會一路保護(hù)他，這是他現(xiàn)在的任務(wù)。

黑牛和桃花在家里磨面，連續(xù)幾天幾夜的勞累，把家里的馬黑疙瘩累得眼瞅著就不行了，桃花想了個餿主意，請來了白濟(jì)通(劉亞津 飾)給馬看病，但就是這樣也來不及，黑疙瘩死了。這匹馬是馮家一家人從小養(yǎng)到老的牲口，它的死和去世一個親人并不相差。桃花說黑疙瘩也是為了抗日才死的，馬死了人可以接著磨。水車巷的父老鄉(xiāng)親家家磨面，支援抗戰(zhàn)前線。

水家嬸子來找馮家，當(dāng)著桃花的面兒，她挑明了埋在心里好多年的一個坎，她早看出黑牛一直暗戀桃花，她以干娘的名義希望黑牛和桃花能成親。桃花聽了以后，未加思索地就答應(yīng)嫁給黑牛，馮家老兩口兒喜不自勝。白耀祖仍在喬木那里夜夜笙歌，臘梅早發(fā)現(xiàn)白耀祖不對勁，和白家老兩口訴苦。桃花和黑牛正在門口貼喜字，廖春風(fēng)來恭喜桃花成親，讓桃花又是一陣頂白，好在廖春風(fēng)早已習(xí)慣了。

馮管家讓桃花再好好考慮一下，下嫁黑牛是不是太草率了，桃花卻說黑牛這么多年對她的好她是一直記得的。賀江山(鄭國霖 飾)親自給桃花送了賀禮，桃花也高興不已，到了晚上，桃花和黑牛說了好多體貼的話，對黑牛來說，十幾年的堅持也算等來了自己的幸福。