龐局長(zhǎng)(朱泳騰 飾)親自坐鎮(zhèn)，布下的網(wǎng)終于收口了，前門一陣槍響，將特務(wù)堵在了門內(nèi)。從后面逃跑的幾個(gè)遭遇到大隊(duì)人馬的襲擊，一頓亂槍過(guò)后，警察沖進(jìn)了院內(nèi)，躲在后面嚇得要死的龐局長(zhǎng)卻被白耀祖(張維伊 飾)打了黑槍，白耀祖說(shuō)要把龐局長(zhǎng)送去醫(yī)院，半路上卻把他扔在路旁，用槍指住了他的腦袋。龐局長(zhǎng)反應(yīng)也快，連抽自己嘴巴說(shuō)自己不是人，白耀祖把這些年被龐局長(zhǎng)欺負(fù)自己的事情挨個(gè)兒數(shù)落一遍，對(duì)著龐局長(zhǎng)又打又罵，龐局長(zhǎng)又是哀求又答應(yīng)出錢，白耀祖還是不肯放過(guò)，硬生生將龐局長(zhǎng)打死在街上。

龐局長(zhǎng)“因公殉職”的消息很快傳遍了西安城，白耀祖擦拭著局長(zhǎng)的座位，心里充滿遐想。西北站的賀江山(鄭國(guó)霖 飾)卻坐不住了，自己這邊寸功未立，反而讓警察局搶了先手，而細(xì)心的郭曉月(張潤(rùn) 飾)卻發(fā)現(xiàn)了龐局長(zhǎng)死亡的疑點(diǎn)，所有的推斷都證明了白耀祖有殺死龐局長(zhǎng)的重大嫌疑。但廖春風(fēng)(陳龍 飾)卻不讓郭曉月插手這事兒，一是龐局長(zhǎng)罪有應(yīng)得，二是沒(méi)有足夠的證據(jù)，但廖春風(fēng)也對(duì)白耀祖提高了警惕。

龐局長(zhǎng)的追悼會(huì)儼然成了一個(gè)荒誕劇的舞臺(tái)，龐局長(zhǎng)成了抗日民族英雄，白耀祖聲淚俱下的訴說(shuō)著自己和龐局長(zhǎng)的兄弟情誼，上級(jí)宣布由白耀祖接任局長(zhǎng)一職，白耀祖心花怒放，臉上卻悲憤莫名，表示要好好繼承龐局長(zhǎng)的遺志。把參與追悼會(huì)的水西安(肖軼 飾)和廖春風(fēng)幾個(gè)看得心下狐疑不已。

白耀祖志得意滿地回了家，臘梅聽到消息欣喜不已。桃花整天忙著面粉廠的事情，而廖春風(fēng)和郭曉月兩個(gè)得到了去重慶向戴笠匯報(bào)工作的任務(wù)，兩人把草草托付給桃花，桃花自然不會(huì)給廖春風(fēng)好臉子看，反正廖春風(fēng)也習(xí)慣了。

白耀祖做為局長(zhǎng)第一天上班，臘梅想跟著耀武揚(yáng)威一番，白耀祖卻說(shuō)要低調(diào)，以后有的是機(jī)會(huì)。山西郭晉雄(白志迪 飾)之子郭堅(jiān)(劉家鵬 飾)來(lái)到了水車巷找桃花，打聽到黑牛，黑牛領(lǐng)著郭堅(jiān)去找桃花。正在面粉廠的桃花一見郭堅(jiān)，歡喜的不得了，把他引見給干爹水天年(蘇國(guó)濤 飾)。

白耀祖接待了一個(gè)自稱從南京來(lái)的女人，名字叫喬木(譚歆柔 飾)，拿出了二十塊金磚讓白耀祖保管，讓白耀祖給她找房子租住，白耀祖忍著貪婪沒(méi)要那些金磚，但答應(yīng)了幫助喬木找一處幽靜的房子。郭堅(jiān)這邊和水西安說(shuō)起往事，相聊甚歡，山西被占領(lǐng)，他打算來(lái)西安尋找商機(jī)。