三年后。中條山戰(zhàn)役即將打響，這關(guān)系到鬼子能否長(zhǎng)驅(qū)直入打進(jìn)西安。廖春風(fēng)(陳龍 飾)拿到情報(bào)交給水西安(肖軼 飾)，水西安說(shuō)他們夫妻要一同上戰(zhàn)場(chǎng)，不打贏這場(chǎng)戰(zhàn)役就不回西安城。廖秋月(徐小颯 飾)自知此戰(zhàn)生死未卜，一個(gè)人默默地躲在遠(yuǎn)處看自己的兒子，賀江山(鄭國(guó)霖 飾)也來(lái)了，秋月讓他給自己買(mǎi)了一包兒子炒的花生，然后抱著花生哭著跑開(kāi)。

白耀祖(張維伊 飾)沉溺于喬木(譚歆柔 飾)的美色，下了班就往喬木那里跑，趕上白耀祖的生日，喬木說(shuō)給他準(zhǔn)備了一份禮物。白耀祖還在等待驚喜，沒(méi)想到喬木這時(shí)才露出她特務(wù)的本性，讓手下人當(dāng)著白耀祖的面兒殺了賊霸張勛，然后又用肚子里的孩子要脅白耀祖，讓他用警察局長(zhǎng)的身份替日本人做事。城墻上，秋月將自己和賀江山的陳年往事和盤(pán)托出，把桃花驚得是目瞪口呆，隨后答應(yīng)秋月一定照顧好她的兒子滿倉(cāng)，而且告訴秋月，她要和水西安好好地從中條山活著回來(lái)。

白耀祖不信喬木的話，讓父親白濟(jì)通(劉亞津 飾)給她摸了脈，沒(méi)想到喬木真的懷了孕，白耀祖心里是說(shuō)不出的滋味，喬木問(wèn)他西安部隊(duì)出發(fā)的時(shí)間，他猶豫再三還是告訴了喬木。臨別的秋月還告訴了桃花，自己真實(shí)身份是地下黨，桃花不解，秋月說(shuō)共產(chǎn)黨才是真正為勞苦大眾著想的。白耀祖的爹媽看白耀祖也不回家，暗暗起了他在外面有女人的疑心，白濟(jì)通說(shuō)要好好問(wèn)問(wèn)兒子。

在美色引誘和父母被威脅的情況下，白耀祖一步步地墮落，而西北站發(fā)現(xiàn)重要情報(bào)屢屢被鬼子截獲也大感意外，但郭曉月(張潤(rùn) 飾)等還是破譯了鬼子的密碼，鬼子部隊(duì)的行蹤也被一件件傳遞給水西安他們的部隊(duì)。水西安和秋月在水天年(蘇國(guó)濤 飾)的墳前告慰，發(fā)誓一定要?dú)⒐碜犹嫠麍?bào)仇，廖春風(fēng)和郭曉月也來(lái)和他們兩個(gè)告別，叮囑他們注意安全。

晚上廖春風(fēng)又想起了蛋蛋，心里難受，郭曉月勸慰開(kāi)導(dǎo)他。白濟(jì)通在辦公室找到了白耀祖，讓他多回家，好好地對(duì)臘梅，又說(shuō)白家不能娶二房的事兒，白耀祖不承認(rèn)外面有女人，白濟(jì)通也沒(méi)辦法，只能讓他好自為之，但此時(shí)的白耀祖已是油鹽不進(jìn)，早就進(jìn)了陷阱難以自拔。

桃花領(lǐng)著水車(chē)巷的眾鄉(xiāng)親，在十里亭外擺了酒，給水西安的部隊(duì)出發(fā)壯行。水西安帶著部隊(duì)發(fā)誓，不滅日軍誓不回陜，關(guān)中漢子唱起一曲壯懷激烈的秦腔，高昂悲愴，響徹天際。水西安的部隊(duì)開(kāi)拔，按喬木情報(bào)埋伏在必經(jīng)之路上的鬼子大部隊(duì)卻沒(méi)有包圍到水西安的大部隊(duì)，跟隨鬼子部隊(duì)的郭堅(jiān)(劉家鵬 飾)也是大感奇怪。