南口戰(zhàn)役中，穆春(夏衛(wèi)國 飾)的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當地百姓洗劫一空，甚至連喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當上安國軍總司令的張作霖(李雪健 飾)臉上過不去，他給張學良(文章 飾)下令斃了整個師。張學良帶著衛(wèi)隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無數，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。

張學良返回天津，汽車行駛在大街上，張學良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉移注意力，張學良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。

舞會上，張學良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學良步入了舞池。張學良風度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。

趙一荻在天津教會學校就讀，放學后她遇到地痞被張學良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。

馮德麟(楊新鳴 飾)在北京去世，張作霖給他上香后，在靈前又哭又砸又喊，責罵馮德麟先行一步，還有老哥們孫烈臣(張衛(wèi) 飾)也走了，他難受的在馮庸(白宇 飾)面前訴說做父親的苦處，要馮庸勸勸張學良。

馮庸和妻子江氏的婚姻早幾年就名存實亡，但因為馮德麟很疼愛江氏，所以直到馮德麟去世他才和江氏協議離婚。他告訴伊雅格(AndrewLane 飾)，他要用馮德麟留下的不義之財，創(chuàng)辦真正的民主學校，還要去向北京大學教授李大釗(張嘉譯 飾)請教。

馮庸去拜訪李大釗，卻得知他已被張作霖逮捕，罪名是“蘇俄間諜”，他連夜去河南前線指揮所找到張學良卻來遲一步，原來，由于李大釗是北大教授，各方都有人試圖營救，張作霖面臨很大壓力，為此他給前方將領發(fā)電征詢意見，張學良卻并沒有在意這封與軍事無關的電文，由徐副官直接給予“無異議”的回復。馮庸痛心疾首的譴責張作霖的軍閥行徑，張學良了解具體情況后打出幾通電話卻為時已晚。此時，李大釗在北京被絞殺。