中蘇實力懸殊太大，東北軍傷亡慘重，滿洲里淪陷，海拉爾失守，在戰(zhàn)事最激烈的時候，南京中央政府不但未派一兵一卒，還調(diào)過去三個重炮旅去打馮玉祥，張學(xué)良(文章 飾)知道蔣介石(由立平 飾)是要牽制住自己，要自己什么都聽他的，甚至因為沒有外交權(quán)連求和都難。

張學(xué)良命王家楨(馮起龍 飾)起草一份文件，并致電蘇聯(lián)外交人民委員會李維諾夫請求停戰(zhàn)談判，接受蘇方一切條件，承認(rèn)中東鐵路恢復(fù)原狀。外界談?wù)撨@是張學(xué)良主政東北以來遭受的最大的挫折，直接影響了他在全國的威望。張學(xué)良不想申辯，現(xiàn)在的局面是老的各自為政，小的打牌飲酒，他認(rèn)為東北軍只有郭松齡(黃品沅 飾)在的時候才叫軍隊，協(xié)議簽訂后就只有嘆息的份了。

閻錫山廣泛聯(lián)絡(luò)各地軍閥，蔣介石認(rèn)為以武力謀害黨國者只有以武力解決，張學(xué)良保持中立誰也不得罪，而馮玉祥和汪精衛(wèi)等人都在積極的與他接觸，特別是因為中東路受挫，蔣介石擔(dān)心張學(xué)良被拉攏，他覺得誰能爭取到三十萬東北軍誰就是勝者。

面對各路說客，張學(xué)良主張“御外侮，抵內(nèi)爭”，不過這些才俊賢達也不能怠慢，他只好安排這些人打打衛(wèi)生麻將。蔣介石也派了吳鐵城(閔政 飾)夫婦到了沈陽，兩人財大氣粗，無論是麻將桌上，還是軍火交易抑或是慈善拍賣會，大筆的銀元到了張學(xué)良的口袋。

一九三零年秋，蔣介石與馮玉祥在河南開戰(zhàn)，馮軍來勢兇猛，蔣介石的幕僚說，張學(xué)良拒絕了馮閻聯(lián)盟開出的高價，我方應(yīng)該開出一個讓張學(xué)良無法拒絕的高價將他拉攏過來，這時傳來商丘機場被炸的消息傳來，蔣介石拋掉猶疑，宣布任命張學(xué)良為中華民國陸?？哲姼笨偹玖?。他命張群不日帶著委任狀到達沈陽，而吳鐵城受張群所托和張學(xué)良商討就職儀式的日期，張學(xué)良并未應(yīng)下。蔣介石批了巨款并手書兩封策反駐扎在山海關(guān)的于學(xué)忠(郭鋒 飾)，要他判張投蔣。于學(xué)忠一邊應(yīng)付急于叛投的手下，一邊聯(lián)系張學(xué)良報告情況，張學(xué)良迅速出動衛(wèi)隊營鎮(zhèn)壓了此事。