張學(xué)良(文章 飾)帶領(lǐng)三四軍團(tuán)退守到灤縣，按規(guī)矩逢大喪四十九日不理發(fā)，但是為了不讓楊宇霆(余皚磊 飾)起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發(fā)。張宗昌(劉沙 飾)來電索要奉天以東地盤，張學(xué)良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時繳了他們的械。

胡蘭春(王建兵 飾)問楊宇霆，張學(xué)良有無談?wù)摯髱浀氖?，楊宇霆認(rèn)為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。

皇姑屯事件后并沒有出現(xiàn)日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續(xù)掌控東三省。張學(xué)良安排好各項事務(wù)，令衛(wèi)隊營護(hù)送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學(xué)良想保住三四軍團(tuán)就必須交給自己帶，張學(xué)良如他所愿，讓他帶領(lǐng)三四軍團(tuán)移駐山海關(guān)。

去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學(xué)良的消息，幸虧他們早有防備，化裝成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險的過了關(guān)。經(jīng)過皇姑屯，張學(xué)良扒在窗戶上，想象著爆炸的場面熱淚盈眶，待回到家看見張作霖(李雪健 飾)的遺像，他才能痛痛快快的哭一場，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學(xué)良接手奉天軍務(wù)的手令，張學(xué)良卻無心關(guān)注，那些隱藏在爭吵疏離的濃烈感情此時得到最洶涌的釋放。

張學(xué)良告訴于鳳至(宋佳 飾)，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個人呆在房里就在想著若是接手東北會有怎樣的局面，他想到了種種有關(guān)政治、經(jīng)濟(jì)、外交的事，要是接手得先做到合格才行。于鳳至說若是張作霖還在定是有說有笑，任用賢能人才總會打開局面的。張學(xué)良拉住于鳳至的手像個孩子一樣哭泣，但他還是答應(yīng)面見各位長輩商量有關(guān)事宜。

張學(xué)良接手了奉天軍務(wù)，菊池武夫(矢野浩二 飾)告訴日本關(guān)東軍司令官，他還不是東北最高行政長官，日本人還有與另外的人接洽的機(jī)會，比如楊宇霆，比如德高望重的張作相(孫亮 飾)。張作相的家門口站滿了求見拜訪的人卻都被張廷樞(周覓 飾)好言勸走了，張作相告訴兒子，張作霖之后缺的是真正能治國的眾望所歸的大腦。

張學(xué)良決定即日發(fā)喪，推舉張作相為東三省保安總司令。楊宇霆請示回奉天吊唁，張學(xué)良告訴徐副官，楊宇霆盡忠盡孝的地方是山海關(guān)，通知軍團(tuán)參謀長盯住楊宇霆，不允許出現(xiàn)任何紕漏。張學(xué)良告訴于鳳至，這里是東三省的風(fēng)暴中心，形形色色的人都會來吊唁，江湖就是人情世故，這是張作霖經(jīng)常說的。

張作相不接電話，在于鳳至的提醒下，張學(xué)良特地穿上軍服親自到他家商討發(fā)喪事宜和人事安排，但這些張作相都不愿談，卻說起自己夢見張作霖拉搶射擊的俠氣豪情。