蔣介石(由立平 飾)命張學(xué)良(文章 飾)和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(任帥 飾)和毛澤東(谷智鑫 飾)親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。

不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。

被紅軍俘虜?shù)?role>高福源(劉自強(qiáng) 飾)進(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲(郝瑞冰 飾)也要見自己，特意去見了彭德懷(姚居德 飾)帶來了他的使命。

張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

毛澤東和周恩來商量后決定派李克農(nóng)(周迅 飾)作為全權(quán)代表和張學(xué)良進(jìn)行了第一次洽談，達(dá)成初步協(xié)議后，張學(xué)良卻得知蔣介石越過他和中共密和，他決定放下再次商談事宜，先回南京和蔣介石陳述委由。

張學(xué)良見到蔣介石后，告訴他陜北紅軍在前線放置了很多喇叭，不停罵自己不打日本人任由東北父老鄉(xiāng)親忍受屈辱和欺凌，蔣介石卻說“攘外必先安內(nèi)”的策略不能變。張學(xué)良從南京回來再次見到李克農(nóng)的時(shí)候，有了更真誠和堅(jiān)定的態(tài)度。

一九三六年四月，張學(xué)良和周恩來約定見面，他為了這次見面特意在洛川設(shè)立剿總指揮所，借以甩開蔣介石的眼線。張學(xué)良和周恩來一見如故，特別是在提到張伯苓(蔣博寧 飾)后兩人距離越拉越近，張學(xué)良爽快答應(yīng)幫助紅軍提供物資，還在周恩來的提醒下決心辦個(gè)軍官訓(xùn)練團(tuán)。徹夜的晤談，張學(xué)良對共產(chǎn)黨提出的“停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日”的主張完全同意，但他又不贊成“討蔣”或“反蔣”，認(rèn)為蔣介石此時(shí)只是在“歧路”上。