1938年，淞滬會(huì)戰(zhàn)打響，上海由天堂變成戰(zhàn)場(chǎng)。11月11日，上海淪陷為日本殖民地。普濟(jì)洲的婚禮也在同一天如期舉行，這是普姚兩個(gè)家族的聯(lián)姻，也是普濟(jì)洲父親擅自做主決定的。為了擺脫舊式婚禮的枷鎖，普濟(jì)洲丟下新娘姚嘉麗(張靜靜 飾)，孤身前往碼頭，踏上前往中國(guó)駐奧地利領(lǐng)事館就職的路上。之前，普濟(jì)洲很想?yún)④妶?bào)效祖國(guó)，父親勸說(shuō)目前國(guó)家外交上更需要人才，于是，普濟(jì)洲決心去領(lǐng)事館貢獻(xiàn)自己的一份力量。

這一年，德國(guó)入侵奧地利，奧地利政府被希特勒的威逼利誘，毫無(wú)抵抗就屈服了。普濟(jì)洲和一名外國(guó)女人躲進(jìn)街邊電話亭避雨，同來(lái)躲雨的小偷偷走了外國(guó)女士的錢包，普濟(jì)洲見(jiàn)義勇為，幫她奪回了錢包。外國(guó)女士感謝普濟(jì)洲，兩個(gè)人互相告訴了名字。當(dāng)普濟(jì)洲返回電話亭時(shí)，才發(fā)現(xiàn)自己的行李被偷走了。

普濟(jì)洲到領(lǐng)事館報(bào)到，副總領(lǐng)事魯懷山(陳寶國(guó) 飾)對(duì)普濟(jì)洲家庭背景了如指掌，認(rèn)為普濟(jì)洲是靠關(guān)系，走后門來(lái)這里任職的，由于前幾任關(guān)系戶都給魯懷山惹了很多麻煩，所以魯懷山并不待見(jiàn)普濟(jì)洲，并把他冷落在自己朋友的房子里，不給他安排工作，普濟(jì)洲對(duì)此很是郁悶。

德國(guó)黨衛(wèi)軍在奧地利橫行霸道，普濟(jì)洲在街上遇見(jiàn)了德國(guó)黨衛(wèi)軍的漢斯(JanRevai 飾)少校，漢斯得知普濟(jì)州(王雷 飾)是中國(guó)人后，挑釁說(shuō)奧地利人已經(jīng)成為德國(guó)人，中國(guó)人不久將變成日本人，普濟(jì)洲反擊說(shuō)中國(guó)人永遠(yuǎn)都是中國(guó)人，因?yàn)閵W地利用鮮花迎接德國(guó)，而中國(guó)卻用炮彈反擊日本。漢斯由此對(duì)普濟(jì)州留下了不好印象。

由于沒(méi)有工作安排，普濟(jì)洲在奧地利吃喝玩樂(lè)，好好享受了音樂(lè)之都維也納。幾天后，魯懷山叫來(lái)普濟(jì)洲，考問(wèn)他領(lǐng)事館相關(guān)專業(yè)知識(shí)，普濟(jì)洲答不上來(lái)，魯懷山想借機(jī)將他趕走，普濟(jì)洲再三承諾，一定用心學(xué)習(xí)專業(yè)技能。

魯懷山晚上去欣賞著名小提琴演奏家海倫米歇爾的音樂(lè)會(huì)，普濟(jì)洲這才知道，前幾天邂逅的外國(guó)女人就是著名小提琴演奏家海倫米歇爾。

小提琴手羅莎也來(lái)聽(tīng)演奏會(huì)，她的夢(mèng)想是有朝一日可以成為海倫米歇爾那樣出色的小提琴家，由于羅莎的長(zhǎng)相酷似海倫米歇爾，被音樂(lè)會(huì)的安保員誤以為是海倫米歇爾，被殷勤的引進(jìn)貴賓室休息，并熱情的招待她，羅莎百口難辯，只好借著上廁所的機(jī)會(huì)溜走了。