羅莎放不下剛出生的孩子，不愿離開(kāi)。普濟(jì)州(王雷 飾)只好讓她用這一張簽證去海關(guān)處試試，能否同時(shí)讓著母子倆安全離開(kāi)。并苦口婆心安慰她，即使孩子過(guò)不去，自己也會(huì)用外交官的身份保護(hù)這個(gè)孩子，等待時(shí)機(jī)穩(wěn)定，一定盡快護(hù)送孩子去上海和她團(tuán)聚，羅莎被打動(dòng)了，決定離開(kāi)奧地利。

姚嘉麗(張靜靜 飾)在羅莎的院子里看見(jiàn)一個(gè)一人高的雪人，竟是死去的大衛(wèi)(PavelGaidos 飾)，按照中國(guó)入土為安的說(shuō)法，姚嘉麗、普濟(jì)州幫羅莎安葬了大衛(wèi)，讓大衛(wèi)長(zhǎng)眠于奧地利。

等他們安葬完回家后，卻發(fā)現(xiàn)漢斯(JanRevai 飾)已經(jīng)在家中等候他們。漢斯讓羅莎給自己演奏小提琴，發(fā)現(xiàn)羅莎的小提琴已經(jīng)琴音不準(zhǔn)、聲音干澀，羅莎謊稱(chēng)小提琴已受潮，并趕忙把小提琴塞進(jìn)壁爐中，漢斯發(fā)覺(jué)異常，從火從搶出小提琴，卻發(fā)現(xiàn)小提琴中夾藏著愛(ài)德華的科研成果，此刻已被燒焦。漢斯非常惱火，于是和普濟(jì)州他們打賭，看看今天到底能否順利送走羅莎。

普濟(jì)州發(fā)現(xiàn)車(chē)胎已被漢斯打爆，在僅剩的時(shí)間里，只能帶羅莎步行前往海關(guān)。路上羅莎腳崴了，普濟(jì)州背著羅莎繼續(xù)趕路，碰上一位好心的農(nóng)民駕著馬車(chē)路過(guò)，提出可以帶他們一程，而馬克(-?飾?蕾貝卡 飾)卻出現(xiàn)了，持槍威脅農(nóng)民不得幫助普濟(jì)州，普濟(jì)州怕傷及無(wú)辜的農(nóng)民，只得繼續(xù)背著羅莎前行，眼看時(shí)間就要來(lái)不及了，好在半道碰到放心不下她們來(lái)送行的魯懷山(陳寶國(guó) 飾)，得知漢斯對(duì)他們做的一系列不恥的行為，魯懷山慶幸自己的出現(xiàn)。因?yàn)橛恤攽焉脚c普濟(jì)州一行人的幫助，使羅莎趕在最后一刻通過(guò)檢查登上了火車(chē)，普濟(jì)州剛要松口氣，卻發(fā)現(xiàn)馬克也在火車(chē)上并監(jiān)視了羅莎，就在普濟(jì)州絕望的時(shí)候，魯懷山及時(shí)出現(xiàn)了，并一路護(hù)送羅莎直到上海，她將孩子留給普濟(jì)州和嘉麗照料。

五年后，德國(guó)納粹節(jié)節(jié)敗退，比爾應(yīng)征入伍，漢斯發(fā)現(xiàn)比爾當(dāng)逃兵回家了，漢斯非常憤怒，認(rèn)為自己的兒子絕對(duì)不可以做逃兵，而比爾對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)深?lèi)和唇^，堅(jiān)決不肯在去戰(zhàn)場(chǎng)，兩個(gè)人在爭(zhēng)執(zhí)過(guò)程，漢斯不小心誤殺了比爾。薇拉(VlastinaSvatkova 飾)看見(jiàn)比爾死在漢斯槍下，徹底喪失了生存的希望，在納粹舉辦的晚會(huì)上，薇拉登臺(tái)演唱，并開(kāi)槍自殺了。1945年5月7日，德國(guó)宣布投降。落魄殘疾的漢斯淪為乞丐，在街頭表演著簡(jiǎn)陋的魔術(shù)，孤獨(dú)凄涼、無(wú)人問(wèn)津。

同年8月15日，日本也宣布無(wú)條件投降，中國(guó)艱苦卓絕的抗戰(zhàn)，也終于取得了勝利。姚嘉麗和普濟(jì)州在上海舉辦了隆重的婚禮，羅莎和她的孩子，與普濟(jì)州、姚嘉麗和他們的孩子，幸福地生活在一起。