楊開慧(菅韌姿 飾)帶著兩個(gè)孩子來到廣州與毛澤東(侯京健 飾)團(tuán)聚，張國燾(孫堅(jiān) 飾)要來上海，所以毛澤東很可惜沒辦法和楊開慧他們一起吃飯了。陳延年(蔣欣奇 飾)要去找鮑羅廷，他的性格比陳獨(dú)秀(李乃文 飾)還倔。董必武(于小鳴 飾)來了，毛澤東表示自己支持陳延年的意見，周恩來(許敏 飾)也是支持的，只是現(xiàn)階段不贊成激勵(lì)針對國民黨。陳獨(dú)秀身體越發(fā)不好，任弼時(shí)(呂途 飾)來找他匯報(bào)工作安排，陳獨(dú)秀說輪不到向他匯報(bào)，任弼時(shí)便抱怨了一句。陳獨(dú)秀才叫他坐下，任弼時(shí)要匯報(bào)的是農(nóng)民問題，陳獨(dú)秀也沒再理他讓他去做。如今的陳獨(dú)秀已是孤寡老人，回到家中只能守著孤寂的家。

國民黨第二次代表大會(huì)在廣州閉幕，選舉產(chǎn)生的三十六名中央執(zhí)行委員和二十四名候補(bǔ)執(zhí)行委員中，共產(chǎn)黨員占了十三位，毛澤東當(dāng)選為中央執(zhí)行委員并正式出任中央宣傳部代理部長。陳公博(張風(fēng) 飾)要叫他和張國燾一起聚聚，盡地主之誼。來到陳公博的豪宅，看著他做的山珍海味，大家臉上都有些復(fù)雜?；叵肫鹞迥昵霸谏虾ｉ_一大，那時(shí)他們都信仰共產(chǎn)主義，陳公博卻是說脫黨就脫黨了。說起當(dāng)年開一大的同志們的情況，提議為了當(dāng)年的信仰之約干杯，陳公博臉色很不好看。

1926年，日本軍艦炮轟大沽口，中共北方區(qū)委組織五千余人走上街頭表示抗議，遭到當(dāng)?shù)剀婇y的武力鎮(zhèn)壓?？吹剿麄兿蛉罕婇_槍，李大釗(張洪睿 飾)心痛萬分，三一八這一天，被魯迅稱為民國以來最黑暗的一天。為了配合北伐，李大釗讓大家回去進(jìn)行準(zhǔn)備。這時(shí)，老張(齊爾洛 飾)來了，說黨中央希望他離開北京去武漢工作。但是李大釗不愿意離開北京，北方區(qū)委人本來就少，他不想在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻離開。

趙紉蘭(張棪琰 飾)懷了孕，但李大釗需要轉(zhuǎn)移，所以希望她帶著孩子回老家去。趙紉蘭不愿意與他分別掉下了眼淚，也擔(dān)心李大釗的安全，上了馬車走了一一段路，最后還是回來了。蔣介石(王小偉 飾)在廣州制造中山艦事件，逮捕共產(chǎn)黨員，這一事件導(dǎo)致國共合作走向破裂。毛澤東去見蘇聯(lián)顧問，希望通電討蔣，但是并沒有得到同意。毛澤東卻沒有軟弱下來，把自己的觀點(diǎn)亮了出來。隨后周恩來被釋放，盡管蔣介石張牙舞爪也要講一個(gè)理字。周恩來強(qiáng)烈要求蔣介石還原真相，決定和毛澤東去廣東區(qū)委聊一聊。

陳獨(dú)秀堅(jiān)持認(rèn)為共產(chǎn)黨沒有強(qiáng)大到和蔣介石抗衡的地步，要示弱退讓。陳延年得知后再次生氣起來，這時(shí)的退讓就是以后的危險(xiǎn)，中央的想法實(shí)在是太錯(cuò)了！鮑羅廷對蔣介石一貫賞識(shí)，要求阻止陳延年的一系列錯(cuò)誤行為，他作為一名中共黨員你應(yīng)該聽從中央指揮。鮑羅廷堅(jiān)持要處罰陳延年，陳獨(dú)秀認(rèn)為他并沒有犯了多大的錯(cuò)誤，說他們管的太寬了！

共產(chǎn)國際要暫停陳延年廣東區(qū)委書記的職務(wù)，陳獨(dú)秀的情況很激動(dòng)，要張國燾去廣州和陳延年口頭傳達(dá)。陳延年認(rèn)為這不是陳獨(dú)秀的作風(fēng)，張國燾勸他給共產(chǎn)國際寫一份東西，陳延年卻批判起了陳獨(dú)秀的態(tài)度。蔣介石要把共產(chǎn)黨員趕出去，毛澤東等人再次和張國燾發(fā)生爭執(zhí)，張國燾要大家盡快簽字遞交大會(huì)，但毛澤東不肯簽。在蔣介石強(qiáng)大的軍事力量面前，毛澤東深刻的感受到了共產(chǎn)黨和國民黨的差距，拿起槍桿子的想法也越來越強(qiáng)烈