宋希濂(賀剛 飾)找了個(gè)槍法最準(zhǔn)的神槍手，又挑了一把沒有沾過血的新槍，準(zhǔn)備送瞿秋白上路。瞿秋白看上去十分輕松，還在喝宋希濂送來的鐵觀音，喝完這泡茶感嘆道，活著是一件很美好的事情，但世界上有比生命更重要的事情。淡然踏上刑場，說此地甚好，可以開槍了?；秀敝校那锇追路鹂吹脚畠旱纳碛跋蜃约号軄?。用別了，美麗的世界。1935年6月，瞿秋白在福建長汀就義。

1935年8月，方志敏在南昌就義。戴笠來找蔣介石(王小偉 飾)為顧順章(包羅君 飾)講情，蔣介石認(rèn)為顧順章在共產(chǎn)黨中沒有多大的影響力了，所以1935年6月，叛徒顧順章被國民黨秘密處死于蘇州監(jiān)獄。遵義會(huì)議后，毛澤東(侯京健 飾)指揮紅軍四渡赤水、巧渡金沙江，強(qiáng)渡大渡河，飛渡瀘定橋，打開了一條化險(xiǎn)為夷的通道。黨中央和共產(chǎn)國際已經(jīng)失去聯(lián)絡(luò)很久了，中央派陳云(李雪峰 飾)到上?；謴?fù)地下黨組織，并且盡快聯(lián)系上共產(chǎn)國際。臨行前，幾人一同去寺廟散步，祝陳云一路平安。

陳云來到上海后聯(lián)系上了地下組織，他現(xiàn)在在上海的處境非常危險(xiǎn)，必須立刻和共產(chǎn)國際取得聯(lián)系。陳云問楊之華(張潤 飾)和瞿秋白有沒有聯(lián)絡(luò)，楊之華深深的嘆了口氣，因?yàn)轹那锇自谌齻€(gè)月前就犧牲了。中央紅軍在與紅四方面軍匯合的路上，紅四方面軍張國燾(孫堅(jiān) 飾)估算了中央紅軍剩下的人數(shù)，想來想去兩軍匯合加起來應(yīng)該也有十幾萬人馬了，他特地為中央紅軍準(zhǔn)備了粗布制服作為禮物。

中央紅軍與紅四方面軍順利匯合，毛澤東、周恩來(許敏 飾)等人在雨中迎接張國燾。張國燾問中央紅軍現(xiàn)在的人數(shù)，稱紅四方面軍只剩下八萬多左右，聽到中央紅軍只剩下三萬人左右，張國燾一臉吃驚。從數(shù)量上說，兩軍確實(shí)相差很遠(yuǎn)，張國燾很關(guān)心他們剩下的兵馬、人數(shù)，聽完后臉色也很不對。張國燾心態(tài)失衡，想爭取發(fā)言權(quán)由自己主持中央紅軍。

吃飯時(shí)，張國燾對毛澤東似乎頗有怨言，更是直接論起了主持紅軍的人選。張國燾認(rèn)為，一方面軍現(xiàn)在是叫花子軍。張國燾拖延執(zhí)行會(huì)議內(nèi)容，還給中央擬了一份名單想要爭取發(fā)言權(quán)。陳昌浩(王俊彭 飾)約談了洛甫，二人當(dāng)初在蘇聯(lián)留學(xué)有同窗情意，洛甫拿到信連忙先給毛澤東和周恩來看過后才赴約。陳昌浩為張國燾說話，稱紅四方面軍能有今天的成績和張國燾是分不開的，但是他現(xiàn)在是英雄沒有用武之地。洛甫并沒有接話，而是讓他們盡快解決攻打松潘的問題。陳昌浩拿出張國燾寫的信，交給洛甫。

隨后，張國燾顛倒黑白在紅四方面軍領(lǐng)導(dǎo)干部中煽風(fēng)點(diǎn)火，按兵不動(dòng)、借勢要權(quán)，張國燾的確是個(gè)實(shí)力派，但是職位不能讓。中央陷入被動(dòng)局面，思來想去也找不到一個(gè)適合張國燾的職務(wù)。