周恩來(lái)(許敏 飾)、董必武(于小鳴 飾)等人決定留在重慶，堅(jiān)守陣地，堅(jiān)持到最后就是勝利。幾人一同致電中央，爭(zhēng)取中央的理解和同意。中央同意了，但毛澤東(侯京健 飾)認(rèn)為一定要向國(guó)民黨表明中央的態(tài)度，重建新四軍，陳毅(高亮 飾)和劉少奇(薛奇 飾)是最合適的人選。

新疆。蘇德戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，一貫見(jiàn)風(fēng)使舵的盛世才(魏子昕 飾)決定借機(jī)投靠蔣介石(王小偉 飾)。希特勒揚(yáng)言要在兩個(gè)月內(nèi)消滅蘇聯(lián)，盛世才見(jiàn)風(fēng)使舵，陳潭秋(李田野 飾)擔(dān)心他們?cè)谛陆奶幘场Ｖ醒胪瑯邮謸?dān)心，種種跡象表明盛世才已經(jīng)在開(kāi)始打壓共產(chǎn)黨人，一旦倒向蔣介石，新疆的同志處境就會(huì)很危險(xiǎn)。中央要盡快部署，撤離在新疆的同志們。盛世才已經(jīng)拿到了在新疆的所有共產(chǎn)黨人名單，這里面最久的人有七年。盛世才撤掉了自己辦公室的電話，陳潭秋等人多次要求見(jiàn)盛世才都被拒絕。延安來(lái)電，要求我黨同志隨時(shí)準(zhǔn)備撤離。

盛世才親自迎接了國(guó)民黨派來(lái)的朱將軍，宣布了蔣介石對(duì)盛世才的任命。盛世才已經(jīng)投靠蔣介石，投名狀就是身在新疆的同志們。毛澤民(侯凱文 飾)和陳潭秋等人希望開(kāi)展斗爭(zhēng)回到延安，盛世才已經(jīng)把我黨在新疆的名冊(cè)交給了朱將軍。新疆情況不妙，通往內(nèi)地的道路被國(guó)民黨完全封鎖，中央聯(lián)系了蘇聯(lián)希望吧新疆的同志先送到蘇聯(lián)，蘇聯(lián)方面卻遲遲不作答復(fù)。毛澤東憂慮不已，雖然他只有毛澤民這么一個(gè)弟弟了，但毛澤民和新疆同志們的命運(yùn)是緊緊聯(lián)在一起的。

張國(guó)燾(孫堅(jiān) 飾)在國(guó)民黨的情況并不好，戴笠說(shuō)對(duì)張國(guó)燾的工作表現(xiàn)很失望。張國(guó)燾便出了一個(gè)建議，讓他們?cè)?role>陳獨(dú)秀(李乃文 飾)的文章上做文章，因?yàn)殛惇?dú)秀貧困潦倒，用重金一定能讓他寫反對(duì)延安方面的文章。蔣介石讓張國(guó)燾去見(jiàn)陳獨(dú)秀，張國(guó)燾便去了陳獨(dú)秀家中，潘蘭珍(楊智迪 飾)說(shuō)他最近病了要安心養(yǎng)病把他攔在外面。陳獨(dú)秀隔著門說(shuō)道，蔣介石的抗戰(zhàn)決策有可圈可點(diǎn)之處，但延安方面的抗戰(zhàn)策略更符合實(shí)際。陳獨(dú)秀說(shuō)了自己最真實(shí)的看法，便沒(méi)有理會(huì)張國(guó)燾了。

新疆的同志們共同唱響國(guó)際歌，也收到了蘇聯(lián)的回電讓他們?nèi)哭D(zhuǎn)入蘇聯(lián)。盛世才卻不同意，也不愿意派飛機(jī)送他們，還把陳潭秋、毛澤民等人集中關(guān)押起來(lái)。延安方面聯(lián)系不上新疆急壞了，這個(gè)時(shí)候又收到了張浩(許凝 飾)病重的消息，唯一的心愿就是再打一次搶。毛澤東讓人滿足張浩這個(gè)要求，張浩帶著病體來(lái)到靶場(chǎng)，費(fèi)盡九牛二虎之力舉起了槍，隨后應(yīng)聲倒地。1942年3月，張浩在延安病逝。為了表示對(duì)張浩的懷念，毛澤東等人親自把他的靈柩抬上了桃花嶺。

陳獨(dú)秀病得很重，卻沒(méi)有錢治病，潘蘭珍十分苦惱。陳獨(dú)秀囑咐了潘蘭珍一些賬目，這些年有不少老朋友資助過(guò)他，陳獨(dú)秀卻只收過(guò)北大學(xué)生會(huì)的錢。陳獨(dú)秀留了一筆小學(xué)識(shí)字教筆的稿費(fèi)，但是書(shū)并沒(méi)有出版，所以這筆錢萬(wàn)萬(wàn)不能動(dòng)。還有一筆是叛徒任卓宣送來(lái)的，陳獨(dú)秀也沒(méi)有要。陳獨(dú)秀自認(rèn)一生無(wú)愧于任何人，唯獨(dú)對(duì)潘蘭珍有愧。1942年5月，左權(quán)(譚凱 飾)在山西犧牲。留下了一把跟隨他多年的手槍，還有兩封沒(méi)來(lái)得及寄出去的信，一封是給中央的，另一封是給妻子的。毛澤東打開(kāi)了左權(quán)給黨中央的信，心情沉重。