回想起以前的蔡和森(張粟 飾)，蔡母對毛澤東(侯京健 飾)、何叔衡(趙寰宇 飾)等人也很牽掛，不知道他們怎么樣了。九一八事變后，中央連續(xù)多次發(fā)表聲明，中國工農(nóng)紅軍也發(fā)表了告白軍士兵兄弟書。中華蘇維埃共和國在提燈游行慶祝晚會上成立了，這是一個特殊的日子。蔡暢帶著一些女干部教女青年該怎么犁地，毛澤東見狀夸贊她的婦女工作，蔡暢提起蔡和森臉色有些不好看，毛澤東也愣了一下。

顧順章(包羅君 飾)的叛變讓蔡和森、惲代英(王山水 飾)白白犧牲，蘇維埃政府發(fā)布了通緝令，同時也向中央發(fā)了電報。1931年12月，周恩來(許敏 飾)赴蘇區(qū)任中央局書記，中國工農(nóng)紅軍總政治委員。瞿秋白與陳獨秀(李乃文 飾)在書店相遇，二人不談黨事與國事只談文學，沒聊幾句陳獨秀便要離開了，陳獨秀說要回去好好品味今日這樣的大快樂。

周恩來趕到蘇區(qū)與毛澤東見面，二人已經(jīng)近五年時間未見，毛澤東認為贛州堅決打不得，不然代價不可估量。攻打贛州歷時三十三天，以失敗告終，接連失利。攻打贛州的失敗，說明還沒有攻打中心城市的能力。毛澤東和朱德(王韋智 飾)、周恩來連夜商議，周恩來最終選擇支持他們，如果中央不同意他來負責。根據(jù)毛澤東的建議進入閩西，向漳州發(fā)起攻擊。福建，長汀。周恩來輾轉(zhuǎn)不安時接到了毛澤東的電話，漳州順利攻克了，不僅繳納了許多槍支，還有兩架飛機呢，毛澤東只希望把自己這頂右傾機會主義者的帽子摘下來。朱德來叫毛澤東，說戰(zhàn)士們著急要見毛委員呢。

毛澤民(侯凱文 飾)現(xiàn)在在蘇維埃國家銀行的行長，毛澤東囑咐他要把以前管家管的更好些。打了這么大的勝仗，毛澤東卻并不高興，因為這次是周恩來一個人擔起了責任，也許他還會被批評。不久后，毛澤東和周恩來都受到了嚴厲批評。有人認為毛澤東右傾機會主義，消極怠工，毛澤東反駁他們打腫臉充胖子。1932年10月，中央局召開會議批評毛澤東消極怠工，被剝奪了對紅軍的領(lǐng)導和指揮權(quán)，只保留了蘇維埃共和國臨時主席的職位。賀子珍(王溪鷺 飾)叫他主席，毛澤東情緒有些不太好向她發(fā)了火，賀子珍只能默默跑去一邊流眼淚。

朱德？周恩來聽說毛澤東要去長汀養(yǎng)病，特地來送送他。大家都很佩服毛澤東的軍事才能，毛澤東也表示有召必回。毛澤東問起了陳獨秀的消息，周恩來笑了笑說脾氣還是那個樣。每有一位好朋友來找他，陳獨秀都要搬一次家，這次正要走時，來了不少人抓他，潘蘭珍(楊智迪 飾)傻眼了。潘蘭珍匆匆忙忙跑到人群中，里面正在審訊陳獨秀。庭審結(jié)束后，潘蘭珍被擠在人群中，根本看不到陳獨秀一眼。

1933年1月，博古(李飛揚 飾)召回毛澤東，主持蘇維埃臨時政府工作。毛澤東卻管不上打仗的事情，他的正確主張說了也不管用。