長沙紗廠大罷工導(dǎo)致兄弟被趙恒剔殺害，毛澤東(侯京健 飾)痛心萬分，特意來找好友施洋(李泓良 飾)商議如何幫助他們曝光趙恒剔的罪行。但打倒趙恒剔只是治標不治本，只有靠共產(chǎn)主義革命才能推翻這個腐朽的政府。施洋心中升起了加入組織的想法，毛澤東十分歡迎，有了他的加入就是如虎添翼。李大釗(張洪睿 飾)對黃龐二人犧牲一事寫下了一篇文章，他們的血絕對不能白流！

1922年8月，西湖會議。共產(chǎn)黨和國民黨密切合作，共產(chǎn)國際認為國民黨是有力量的政黨，共產(chǎn)黨加入革命黨中國的革命就能形成一股合力快速王往前推行。但大家都不太同意，也和擔心合作會引發(fā)副作用，但馬林的態(tài)度很明確，說如果共產(chǎn)黨不加入國民黨革命就會終結(jié)。馬林情緒激動，陳獨秀(李乃文 飾)與之據(jù)理力爭，中國共產(chǎn)黨是獨立的組織，合作可以，但絕對不能有人小看共產(chǎn)黨。馬林給他們看了共產(chǎn)國際的指示，但上面并沒有說國共兩黨合作一事，張國燾(孫堅 飾)堅決不同意合作，馬林破口大罵，再次要求他們無條件服從共產(chǎn)國際的決議。李大釗嘆了口氣，還是決定執(zhí)行。他認為這個建議不無道理，我們的黨現(xiàn)在畢竟還比較弱小，與國民黨合作利多弊少，不僅合作，也可以幫國民黨改造。陳獨秀心中也贊同合作，只是看不得馬林，看不慣他的作風(fēng)。李大釗嘆了口氣，合作必須保持我黨的獨立性，不能被牽著鼻子走。

陳炯明發(fā)動政變后陳公博(張風(fēng) 飾)公然發(fā)表同情他言論，我黨叫他去上海解釋。陳公博正準備去美國了，心里自然是不愿意去的。廣州黨組織對國共合作一事再次起了爭論，陳公博借機提出退出共產(chǎn)黨，起身告辭。陳公博走了，陳獨秀很傷心，這么說他也是自己的得意門生。陳獨秀問蔡和森(張粟 飾)，人的信仰怎么會這么快就改變？但真正有信仰的人，是不會輕易改變的。

毛澤東去了礦山，和工人兄弟們念書識字講道理，還拿出家鄉(xiāng)特產(chǎn)和大家分享。有個兄弟看見肉猛的搶走了，眾人追上來后，這位兄弟也很委屈，繼續(xù)在這里遲早要累死，不然就是餓死，這里的規(guī)矩慘絕人寰，兄弟們真的扛不住了。礦上又死了人，但他們沒有一點傷心的時間又要被驅(qū)趕著去干活。毛澤東痛心萬分，號召大家站起啦，挺直身子做個人！

和礦工們的接觸讓毛澤東了解了很多，安源礦山舉行罷工條件已經(jīng)很成熟了，提出“過去是牛馬現(xiàn)在要做人的口號”，轟轟烈烈地要把罷工搞起來。在毛澤東、劉少奇(薛奇 飾)、李三立等人的領(lǐng)導(dǎo)下，安源工人舉行聲勢浩大的大罷工。經(jīng)過激烈談判，路礦最終接受了工人們提出的條件，取得勝利。劉少奇和何寶珍(繆婷茹 飾)結(jié)了婚，打算在罷工結(jié)束后回長沙簡單地舉辦婚禮，眾人以茶代酒祝福他們，同時毛澤東宣布了京漢鐵路工會成立地消息。京漢鐵路工人運動準備起來，李大釗囑咐大家要注意吳佩孚(徐敏 飾)這個人，無論如何都要克服種種困難，轟轟烈烈地開展這次運動。

施洋等幾位同志加入了中國共產(chǎn)黨，張國燾二人上了去鄭州的火車，同樣要去鄭州的還有吳佩孚，京漢線亂不得，他已經(jīng)有了警惕。毛澤東收到施洋加入黨組織的消息很興奮，有了他的加入我們的黨就如虎添翼。毛澤東教大家讀書，并且告訴大家黨又要領(lǐng)導(dǎo)組織大規(guī)模的工人運動。施洋等人正在準備京漢鐵路工會成立大會，吳佩孚突然變卦不同意召開成立會。