五卅運(yùn)動(dòng)在全國(guó)得到積極響應(yīng)，韶山?jīng)Q定成立雪恥會(huì)，在千千萬(wàn)萬(wàn)的農(nóng)民當(dāng)中蘊(yùn)含著一種偉大的力量，只有把大家集合起來(lái)才能把這些力量匯合到一起。但是如果想要把大家聚在一起有些困難，毛澤東(侯京健 飾)決定趁著演戲召集村民然后開(kāi)雪恥會(huì)。

雪恥會(huì)成立會(huì)以演出形式開(kāi)始了，龐叔侃和楊開(kāi)慧(菅韌姿 飾)上臺(tái)表演了一段快板對(duì)唱，希望能夠激起大家革命的熱潮。成胥生得知他們唱戲是假，成立雪恥會(huì)是真，氣得摔了茶盞。青島，明天罷工jiu要開(kāi)始了，軍警卻在這個(gè)時(shí)候抓走了鄧恩銘(郜峰 飾)，還在病重的王盡美(林旭 飾)就急需組織起罷工活動(dòng)。計(jì)劃不能變，王盡美決定領(lǐng)導(dǎo)明天的總罷工不顧病體。青島工人舉行了聲勢(shì)浩大的罷工游行，過(guò)后王盡美便病倒了，黨組織決定明天送他回老家休息，他不能再這樣拼命下去了。王盡美不得不這樣做，但還是自責(zé)拖累了大家。

毛澤東在韶山創(chuàng)建了中國(guó)共產(chǎn)黨最早的農(nóng)村支部之一，韶山黨支部，要把農(nóng)民組織起來(lái)，和成胥生他們斗，絕對(duì)不能坐以待斃。成胥生囤積大量谷米準(zhǔn)備大撈一票，發(fā)現(xiàn)他偷運(yùn)谷米后，毛澤東組織了農(nóng)民兄弟，轟轟烈烈地和他干一場(chǎng)。成胥生口中的泥腿子來(lái)?yè)尲Z食了，于是立刻背馬去見(jiàn)了趙恒剔。趙恒剔立刻通緝毛澤東三兄弟，恰好毛澤東收到組織準(zhǔn)備派他去廣州的消息，于是離開(kāi)韶山，前去廣州。

山東。王盡美病情愈發(fā)嚴(yán)重，想去小時(shí)候放羊的地方看看。母親照顧在床榻前，他走不動(dòng)了就背著他過(guò)去，說(shuō)要等他身體好起來(lái)再買幾只羊。王盡美卻跪地向母親磕了幾個(gè)頭，決定回到青島去，和自己的同志們站在一起。醫(yī)院里，王盡美自知時(shí)日無(wú)多寫下了遺書，看到新同志們，王盡美就在病床上為他們進(jìn)行了入黨儀式，不久后王盡美病逝青島，時(shí)年二十七歲。

得知王盡美的死訊，陳獨(dú)秀(李乃文 飾)和蔡和森(張粟 飾)更加堅(jiān)定了要走下去的決心，讓他知道他們的血沒(méi)有白流。共產(chǎn)國(guó)際需要一個(gè)代表過(guò)去工作，蔡和森又病了，陳獨(dú)秀打算派他和向警予(戰(zhàn)菁一 飾)一起去，養(yǎng)養(yǎng)病，他們兩個(gè)人也可以好好聊聊。國(guó)民政府在廣州成立，蔣介石(王小偉 飾)成為萬(wàn)眾矚目的新星，毛澤東等人在人群中看到如此威風(fēng)的場(chǎng)面，不由得感懷起孫中山先生。陳延年(蔣欣奇 飾)也來(lái)了，毛澤東介紹了他和毛澤覃(孫濤 飾)認(rèn)識(shí)。

共產(chǎn)國(guó)際新的指導(dǎo)人鮑羅廷不希望共產(chǎn)黨和國(guó)民黨去談?lì)I(lǐng)導(dǎo)地位，要他們服從共產(chǎn)國(guó)際的命令，國(guó)民革命處在關(guān)鍵時(shí)期，陳獨(dú)秀也是這樣的看法，維護(hù)國(guó)共戰(zhàn)線。但陳延年等人卻很生氣，決定同毛澤東、周恩來(lái)(許敏 飾)等人一同商量一下，提出反對(duì)意見(jiàn)。陳公博(張風(fēng) 飾)來(lái)找毛澤東，他從美國(guó)回來(lái)后便受到重用身兼數(shù)職。陳公博的目的是來(lái)和毛澤東談事的，脫口而出就是“你們共產(chǎn)黨”，空氣頓時(shí)凝固。陳延年派人通知毛澤東，晚上在廣州區(qū)委開(kāi)會(huì)。

陳延年、毛澤東等人反抗，讓陳獨(dú)秀大發(fā)脾氣，認(rèn)為陳延年在向自己示威、叫板。國(guó)民黨對(duì)于容共和聯(lián)共的說(shuō)法，陳公博主張榮共。陳獨(dú)秀派人去廣州說(shuō)服陳延年等人，如果說(shuō)服不了就解除陳延年的職務(wù)。