陳獨(dú)秀(李乃文 飾)來(lái)到上海，汪孟鄒(霍青 飾)看到他直呼瘦了，只是陳獨(dú)秀早不來(lái)晚不來(lái)，陳延年(蔣欣奇 飾)和陳喬年(雷皓翔 飾)已經(jīng)坐船出發(fā)去法國(guó)了。陳獨(dú)秀連忙去了碼頭，船上陳延年和陳喬年兄弟看到他笑容凝固，忙回了船艙，陳獨(dú)秀也有些失落。船上蔡和森(張粟 飾)和人們討論陳獨(dú)秀文章好，陳延年不屑出聲差點(diǎn)被對(duì)方揮了拳頭，得知他們的身份后蔡和森也很納悶，哪有兒子這么說(shuō)老子的？陳喬年同樣激動(dòng)，他們覺(jué)得陳獨(dú)秀是大英雄，可他在他們眼里卻是一個(gè)拋妻棄子的人。蔡和森冷靜下來(lái)后和他們講道理，但二人誰(shuí)也聽(tīng)不進(jìn)去。

李大釗(張洪睿 飾)喬裝打扮成賬房先生準(zhǔn)備護(hù)送陳獨(dú)秀出京，不管有什么危險(xiǎn)由他擔(dān)當(dāng)。馬車(chē)上，陳獨(dú)秀與李大釗討論建立組織的事情。李大釗準(zhǔn)備去見(jiàn)一見(jiàn)鮑立威，如果能夠得到國(guó)際組織的幫助是再好不過(guò)的。前面的馬車(chē)陷在了雪地里，李大釗與陳獨(dú)秀下車(chē)幫忙，車(chē)夫道謝后才離開(kāi)。陳獨(dú)秀與李大釗來(lái)到天津，見(jiàn)一位老人家為了生活奔波勞碌，看著他忍辱負(fù)重堅(jiān)定有力的脊梁，二人更加堅(jiān)定要把他們的力量組織起來(lái)，相約建黨。

毛澤東(侯京健 飾)因驅(qū)張運(yùn)動(dòng)來(lái)上海，特來(lái)向陳獨(dú)秀請(qǐng)教。上海的共產(chǎn)主義小組已經(jīng)在籌備中，陳獨(dú)秀讓毛澤東盡快籌備湖南的事情。張國(guó)燾(孫堅(jiān) 飾)返回北京征求李大釗等人的意見(jiàn)，即將建立的組織應(yīng)該叫什么名稱(chēng)？李大釗沉思良久，決定叫中國(guó)共產(chǎn)黨。北方與南方共同行動(dòng)起來(lái)，他們也要盡快在北京建立起來(lái)，山東的王盡美(林旭 飾)、湖南的毛澤東都準(zhǔn)備在各地建立黨組織，隨著組織日益擴(kuò)大，活動(dòng)經(jīng)費(fèi)也是一個(gè)問(wèn)題，李大釗便從自己的薪水中每月拿八十元錢(qián)做活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

毛澤東在江西萍鄉(xiāng)遇到了很多底層工人感觸頗深，收到蔡和森從法國(guó)寄來(lái)的長(zhǎng)信，毛澤東也是無(wú)一字不贊同的。北京。最近俄國(guó)會(huì)派人來(lái)北京，陳獨(dú)秀躲開(kāi)密探來(lái)到李大釗這里，決定帶著高君曼(趙子琪 飾)去上海避一避，此地不宜久留。湖南。毛澤東在田里學(xué)犁田，毛澤民(侯凱文 飾)、毛澤建、毛澤覃(孫濤 飾)等人跑去看熱鬧。這些年，家里發(fā)生了大大小小的事情，家里用錢(qián)的地方也很多，爹娘去世后家里的日子也一天不如一天，弟弟妹妹們都很傷心。毛澤東的意思是不要繼續(xù)種田了，他學(xué)犁田是想完成父親的心愿，也是為了了解中國(guó)的農(nóng)民。毛澤東想帶他們?nèi)ラL(zhǎng)沙，做一些利國(guó)利民的大事，還給他們講了婦女自由、婚姻自由等新觀點(diǎn)，讓全天下的老百姓都能吃飽飯，唯有走出去干革命，一家人跟著毛澤東走上了革命的道路。

陳獨(dú)秀來(lái)到廣東已經(jīng)兩月有余，陳炯明等人對(duì)他的組織和理論進(jìn)行了批判，陳獨(dú)秀大大方方地表明了自己的教育觀起身告辭。陳獨(dú)秀把新青年雜志交給李達(dá)(于恒 飾)和李漢俊(紀(jì)寧 飾)辦，但給的錢(qián)又不夠，馬林先生也要到了，這里的一切沒(méi)有陳獨(dú)秀該怎么辦。馬林建議召開(kāi)一個(gè)全國(guó)性的會(huì)議，把分散在各地的共產(chǎn)主義組織成全國(guó)性的組織，上海是個(gè)很不錯(cuò)的選擇，陳獨(dú)秀和李大釗必須參加，這很重要。北大已經(jīng)好幾個(gè)月沒(méi)有發(fā)薪資了，靠著養(yǎng)雞維持家用。李大釗把眾人叫來(lái)，討論中國(guó)共產(chǎn)黨第一次代表大會(huì)的事情，北京有兩個(gè)參加的名額。李大釗要幫大家討薪，其他人也有其他事情要做，這兩個(gè)名額便落到了張國(guó)燾和仁靜身上。

毛澤東告訴楊開(kāi)慧(菅韌姿 飾)自己要去上海開(kāi)會(huì)，他們現(xiàn)在從事的事業(yè)很危險(xiǎn)，但楊開(kāi)慧堅(jiān)定的站在他的身邊，讓毛澤東想起了秋瑾。陳獨(dú)秀也脫不開(kāi)身去參加會(huì)議，他與陳獨(dú)秀一樣沒(méi)有參加那個(gè)具有偉大意義的會(huì)議。李漢俊安排代表們住在女子學(xué)校的宿舍里，并把會(huì)議安排在哥哥家中。張國(guó)燾第一個(gè)來(lái)到上海，王會(huì)悟(宋美潔 飾)接待了他。張國(guó)燾希望盡快見(jiàn)到馬林，然而馬林卻把他當(dāng)成了李大釗。