毛澤東(侯京健 飾)希望瞿秋白他們在中國工農(nóng)紅軍北上抗日宣言上搞一些創(chuàng)作，我們不僅要演蘇聯(lián)的母親，也要演中國人自己的母親啊。瞿秋白提筆寫下給楊之華(張潤 飾)的信，只是楊之華已經(jīng)很久沒有收到了，情況越來越嚴(yán)峻，不知何時(shí)能夠重逢。

1934年九月，在上海的中共中央機(jī)關(guān)秘密電臺(tái)遭國民黨破壞，中共中央與共產(chǎn)國際的通訊聯(lián)絡(luò)中斷了。中央的緊急命令是要做好國家銀行搬遷的準(zhǔn)備，毛澤民(侯凱文 飾)便急忙收拾東西，要保護(hù)好這些紅軍的命根子。國家銀行還有個(gè)秘密金庫，毛澤民匯報(bào)給了博古(李飛揚(yáng) 飾)，博古對此并不知情，埋怨毛澤民未能及時(shí)向自己匯報(bào)，還口口聲聲說他可能會(huì)隱瞞。毛澤民心情郁悶，不愿意被懷疑自己的人品。毛澤民和毛澤覃(孫濤 飾)一起去找毛澤東，三兄弟在河邊打水漂。毛澤覃知道他們在逗自己開心，又要分別了，不知道這次分別要什么時(shí)候才能相見。蘇區(qū)敗成這個(gè)樣子，紅軍也要進(jìn)行主力轉(zhuǎn)移了。

毛澤東去了于都，于都河水深、水涼，戰(zhàn)士們?nèi)绻娴囊^于都河肯定要撐不住的。毛澤東看上去氣色不太好，突然身體一軟差點(diǎn)倒地，連忙被送回去休息。又發(fā)燒又咳嗽，毛澤東卻還要抽煙，急壞了賀子珍(王溪鷺 飾)，被周恩來(許敏 飾)派往于都的傅院長連忙阻止?？催^毛澤東的病后，他說是因?yàn)槎嗳談诶郏嗉有菹滋炀蜎]什么。

董必武(于小鳴 飾)等人要千里行軍離開蘇區(qū)，而何叔衡(趙寰宇 飾)等人留守蘇區(qū)，離別時(shí)，何叔衡送了大家一份禮物，都是他的心意。瞿秋白把最愛的馬送給了徐老，敬佩他的勇氣與意志。轉(zhuǎn)移行動(dòng)開始，為了通過于都河大家在河上鋪橋，老百姓也紛紛把能用到的木材送過來，甚至還有為自己準(zhǔn)備的壽材。

毛澤覃來送毛澤民和毛澤東，隊(duì)伍路上遇到了留守蘇區(qū)的劉伯堅(jiān)(甘林熠 飾)。劉伯堅(jiān)心中萬分感慨，只能在心里默默為他們鼓勵(lì)。戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)移開始了，1935年，被迫放棄根據(jù)地，踏上長征之路。毛澤民和毛澤覃沒找到毛澤東，即將回到各自隊(duì)伍中去，毛澤覃送了他們一張照片，這次分別不知道什么時(shí)候才能見面了。碧英總跟著隊(duì)伍上面已經(jīng)批評(píng)了，董必武讓她盡快回去。徐老覺得自己應(yīng)該把馬還給瞿秋白，于是放開繩索讓它回去，希望這匹馬能給瞿秋白帶來好運(yùn)。碧英戀戀不舍給董必武留下一個(gè)手電筒，離開前還喊著要等他們回來，叫他晚上行軍一定要記得打手電筒。馬上要離開瑞金，瞿秋白提筆給楊之華寫下了在這里的最后一封信，這時(shí)馬兒自己跑了回來，瞿秋白急壞了，你怎么能回來呢！

國民黨闖入瞿秋白家中搜查，為首的人卻真心敬佩瞿秋白。行軍路上的瞿秋白犯了病，卻依然不愿意騎馬。撤離已經(jīng)十天，瞿秋白的肺病很嚴(yán)重，中央決定送他前往香港治病。獄中的何寶珍(繆婷茹 飾)繡完了最后一件衣服便要上路了，她向獄友坦白了自己的身份，拜托她把這三件衣服轉(zhuǎn)交給家人。1934年10月，何寶珍在南京就義。中共中央召開會(huì)議，根據(jù)毛澤東的建議，紅軍改向貴州北部進(jìn)軍。留守蘇區(qū)的部隊(duì)也遭受了嚴(yán)重的損失，情況令人擔(dān)心。瞿秋白為了不拖累同志們獨(dú)自留了下來，面對敵人的追捕，瞿秋白跑了一路。何叔衡跑到了懸崖邊，眼看沒有退路便縱身一躍犧牲。瞿秋白親眼目睹這一幕，可身體無法支撐自己走下去，他撕碎了給楊之華的信，他沒有任何退路了。