張國(guó)燾(孫堅(jiān) 飾)見(jiàn)到馬林，解釋李大釗(張洪睿 飾)實(shí)在脫不開(kāi)身所以沒(méi)有來(lái)，馬林很是生氣，難道討薪比這件事情更重要嗎？這次會(huì)議很重要，他們需要更重要的人主持這次會(huì)議。中央集權(quán)問(wèn)題，李漢俊(紀(jì)寧 飾)一直是不贊成的，董必武(于小鳴 飾)剛到就要來(lái)拜訪(fǎng)李漢俊，弄得張國(guó)燾很不高興已經(jīng)吵起來(lái)了。劉仁靜(孟蔚 飾)、董必武、陳潭秋(李田野 飾)幾人就到了，何叔衡(趙寰宇 飾)和毛澤東(侯京健 飾)也到了，只是需要涼席。李達(dá)(于恒 飾)和毛澤東見(jiàn)面后一見(jiàn)如故，聊得熱火朝天。

陳獨(dú)秀(李乃文 飾)在廣東主持教育忙著籌款，但是總是遇到許多阻力。一九二一年，第一次全國(guó)代表大會(huì)開(kāi)始前，大家挨個(gè)兒做了自我介紹，劉仁靜是本次會(huì)議最小的代表，只有十九歲。毛澤東的自我介紹很有趣，有字有畫(huà)。會(huì)議正式開(kāi)始了，巡捕房卻察覺(jué)到了馬林的存在。會(huì)議上大家各抒己見(jiàn)，卻也引起了許多爭(zhēng)執(zhí)。李大釗先生帶領(lǐng)大家討薪，再次被武力鎮(zhèn)壓。

陳公博(張風(fēng) 飾)對(duì)能否在政府任職這個(gè)話(huà)題而生氣，最后還是妥協(xié)了，畢竟干革命總是要付出代價(jià)的，李勵(lì)莊(王文思 飾)聽(tīng)到后有些抱怨。李漢俊幾人正在進(jìn)行小范圍討論，毛澤東拿著昨天會(huì)議的內(nèi)容來(lái)了，但因?yàn)檫@是小范圍會(huì)議他還是離開(kāi)了。第二天會(huì)議開(kāi)始，突然有人闖進(jìn)來(lái)然后又走了說(shuō)是找錯(cuò)地方了，眾人意識(shí)到危險(xiǎn)急忙各自分散離開(kāi)，李漢俊和陳公博忙著收拾剩下來(lái)的資料。很快警察趕到質(zhì)問(wèn)他們剛才在開(kāi)什么會(huì)，李漢俊和陳公博冷靜應(yīng)對(duì)。毛澤東等人等了許久不見(jiàn)消息，包惠僧(張浩天 飾)實(shí)在太擔(dān)心了想要去看看，被阻止了下來(lái)。

李漢俊和陳公博把巡捕房應(yīng)付過(guò)去后松了口氣，陳公博留在這里被馬林批評(píng)了，認(rèn)為他們現(xiàn)在很幼稚毫無(wú)組織觀念。李公館不能再繼續(xù)開(kāi)會(huì)了，必須改變會(huì)議地點(diǎn)?；氐郊液?，陳公博連忙燒掉了所有資料生怕被再次發(fā)現(xiàn)陷入危險(xiǎn)之中。王會(huì)悟(宋美潔 飾)提出在船上開(kāi)會(huì)的方案，在南湖上開(kāi)會(huì)很安全，但是馬林和尼科爾斯基是外國(guó)人很容易暴露，所以不方便參加。陳公博和李勵(lì)莊去了杭州，沒(méi)有參加南湖上的會(huì)議。南湖上，李漢俊來(lái)的路上被跟蹤不得不離開(kāi)，但大家為共產(chǎn)主義搖旗吶喊的聲音卻一點(diǎn)都不會(huì)少，他們?cè)谶@艘船上昂起拳頭，一起背誦共產(chǎn)黨宣言的最后一段，我們獲得的將是整個(gè)世界！

一九二一年七月，中國(guó)共產(chǎn)黨第一次人民代表大會(huì)標(biāo)志著中國(guó)共產(chǎn)黨的成立。上海。李漢俊向馬林匯報(bào)了南湖會(huì)議的情況，然而馬林卻默不作聲毫無(wú)表情，但最后還是露出了笑容，相信中國(guó)的同志會(huì)創(chuàng)造一個(gè)全新的世界，革命之火將會(huì)熊熊燃燒起來(lái)。陳獨(dú)秀籌集的資金所剩無(wú)幾了，以后的開(kāi)支只會(huì)越來(lái)越大大家都很苦惱，馬林說(shuō)共產(chǎn)國(guó)際會(huì)資助他們，但李達(dá)并不愿意要共產(chǎn)國(guó)際的資助，和陳公博吵了起來(lái)。李達(dá)說(shuō)應(yīng)該和陳獨(dú)秀商量，他畢竟是中央局的書(shū)記，這件事情也不是他們想定就能定的。馬林認(rèn)為陳獨(dú)秀必須馬上來(lái)上海任職，盡到中央局書(shū)記的責(zé)任，讓包惠僧去把陳獨(dú)秀請(qǐng)回來(lái)。包惠僧來(lái)到廣州，陳獨(dú)秀聽(tīng)說(shuō)馬林指手畫(huà)腳很不滿(mǎn)意，決定即刻離開(kāi)廣州去上海。李大釗收到了第一次全國(guó)代表大會(huì)的消息，堅(jiān)持黨領(lǐng)導(dǎo)工人運(yùn)動(dòng)尤其重要。

毛澤東與何叔衡和湖南勞工會(huì)的兩位兄弟開(kāi)會(huì)，要為工人爭(zhēng)取政治權(quán)利和保證，帶領(lǐng)工人階級(jí)站到反帝反封建的路線(xiàn)上。陳獨(dú)秀剛剛在上海安頓下來(lái)，馬林就立刻要見(jiàn)他，稱(chēng)中國(guó)共產(chǎn)黨是共產(chǎn)國(guó)際的支部，他有責(zé)任第一時(shí)間向自己匯報(bào)。陳獨(dú)秀回到上海的消息泄露。