警衛(wèi)員小張給張國(guó)燾(孫堅(jiān) 飾)倒了洗腳水，讓他泡泡腳。他跟了張國(guó)燾快五年了，張國(guó)燾送了他一支鋼筆希望他多學(xué)習(xí)知識(shí)，都學(xué)會(huì)從頭開始。張國(guó)燾主動(dòng)請(qǐng)示，希望派他去黃帝陵的祭祀活動(dòng)，剛好給他找點(diǎn)事情做。毛澤東(侯京健 飾)同意了，希望在祭祀結(jié)束后他能幾時(shí)回來(lái)。卻不知道張國(guó)燾一直盼望著離開延安，只是離開時(shí)，他并沒(méi)有如釋重負(fù)的感覺(jué)。祭祀結(jié)束后，張國(guó)燾有意投向國(guó)民黨，延安方面很是生氣，萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到作為黨的創(chuàng)始人之一的張國(guó)燾能做出這種事情。眼下的當(dāng)務(wù)之急，是趕緊通知林伯渠(黃超 飾)，讓他找到張國(guó)燾將他送回延安。

張國(guó)燾打電話約林伯渠在火車站見(jiàn)面，林伯渠趕到后，張國(guó)燾說(shuō)要去武漢見(jiàn)周恩來(lái)(許敏 飾)，也沒(méi)有要請(qǐng)示中央的意思。接到電報(bào)，毛澤東嘆了口氣，張國(guó)燾此行顯然是黃鶴一去不復(fù)返了。張國(guó)燾來(lái)見(jiàn)林伯渠沒(méi)有別的意思，只是想要告別，和過(guò)去的一切告別?；疖嚿?，張國(guó)燾寫下了給楊子烈(丁柳雁 飾)的信，稱他對(duì)周圍的一切都已經(jīng)厭倦。

周恩來(lái)派人去火車站接張國(guó)燾，同時(shí)來(lái)的還有國(guó)民黨的人。陳云(李雪峰 飾)去見(jiàn)已經(jīng)懷孕的楊子烈，帶來(lái)了張國(guó)燾寫的信，以及中央決定開除他黨籍的消息。聽(tīng)到這些消息，楊子烈掩面哭泣。毛澤東希望楊子烈不要有心理負(fù)擔(dān)，張國(guó)燾是張國(guó)燾，楊子烈是楊子烈。張國(guó)燾希望楊子烈去漢口和他碰面，中央希望她留在延安，奈何楊子烈還是想要去漢口見(jiàn)張國(guó)燾，毛澤東也同意了，只有一個(gè)要求，希望楊子烈見(jiàn)到張國(guó)燾后盡力勸他回心轉(zhuǎn)意，楊子烈無(wú)論什么時(shí)候回延安都隨時(shí)歡迎。

張國(guó)燾被戴笠請(qǐng)去了，想要借他分化共產(chǎn)黨，還得了個(gè)少將軍銜。小張護(hù)送張國(guó)燾到武漢，發(fā)現(xiàn)他要投靠蔣介石(王小偉 飾)后毅然決然地回來(lái)了，毛澤東便說(shuō)，張國(guó)燾根本策反不了什么人。楊子烈苦口婆心地勸張國(guó)燾回去，張國(guó)燾卻固執(zhí)己見(jiàn)，不愿回頭。

八路軍總部的作戰(zhàn)計(jì)劃得到了中央批準(zhǔn)，百團(tuán)大戰(zhàn)聲勢(shì)之大時(shí)間之長(zhǎng)，不論在哪里說(shuō)意義都十分重大。對(duì)日戰(zhàn)爭(zhēng)取得了重大勝利，新疆局勢(shì)卻不容樂(lè)觀。新疆陳潭秋(李田野 飾)發(fā)來(lái)緊急電報(bào)，新疆是和共產(chǎn)國(guó)際聯(lián)系的重要通道，盛世才(魏子昕 飾)卻有想在新疆獨(dú)立王國(guó)的想法，游走于各種勢(shì)力之間。毛澤東還聽(tīng)到了毛澤民(侯凱文 飾)在新疆與朱旦華(徐申?yáng)| 飾)結(jié)婚的想法，連兒子都有了。毛澤民在新疆化名周彬搞財(cái)政工作，盛世才對(duì)他忌憚已久。

陳潭秋給大家朗誦莎士比亞的詩(shī)，毛澤民正在養(yǎng)病中被召回，盛世才雖然背靠蘇聯(lián)，但骨子里還是軍閥。因?yàn)閲?guó)際形勢(shì)的變化，蘇聯(lián)也出于自身利益向蔣介石示好，蔣介石很可能制造新的反共高潮，他們?cè)谛陆仨毭芮嘘P(guān)注時(shí)局。蔣介石拿新四軍開刀，新四軍被困山中，抗戰(zhàn)正在艱難之時(shí)，他們卻中國(guó)人打中國(guó)人，哪里有這個(gè)道理！血戰(zhàn)七晝夜，兩千余人犧牲，史稱皖南事變。

中央命令周恩來(lái)他們立刻離開重慶，撤回延安。周恩來(lái)、鄧穎超(曹琦 飾)與董必武(于小鳴 飾)、葉劍英商議是撤是留，認(rèn)為不應(yīng)該撤退，而是留下來(lái)。