目前形勢依舊十分嚴峻，實施東征是一個正確選擇，劉志丹(王錚 飾)決定加入帶領(lǐng)東征。路上有鄉(xiāng)親們在唱山歌，唱的是劉志丹，劉志丹見了就說應(yīng)該唱紅軍戰(zhàn)士?；氐郊依?，女兒看到劉志丹有些害怕，因為他們已經(jīng)許久未見了。

當初國民黨來掃蕩，放話掘地三尺也要找到劉志丹的家屬，妻子沒辦法帶著一家老小在山洞里躲了八天八夜，所以女兒受到了嚴重的驚嚇。劉志丹與妻子相濡以沫，幫她取名字教她認字，只可惜后來到處搞革命，沒有把她的文化搞上去。這些年家里為革命犧牲了太多，劉志丹很心疼妻子。即將東征，劉志丹帶著妻女去了瓦窯堡，在那里他們會擁有一個新家。

1935年4月，毛澤覃(孫濤 飾)在江西瑞金犧牲。在報紙上看到這個消息，毛澤東(侯京健 飾)悲痛不已，回想起上次分別時的場景，沒想到竟成了用別。毛澤東強忍悲痛，去了指揮中心指揮前方作戰(zhàn)。深夜，毛澤東拿著兄弟三人合照灑淚，自責沒有照顧好毛澤覃。這個時候傳來消息，劉志丹犧牲了。劉志丹留下的遺物只有隨身佩戴的手槍，以及一盒煙，臨走前，劉志丹和毛澤東曾共分同一只煙，那時候毛澤東打趣要他以后還一整包。

毛澤東、周恩來(許敏 飾)去看望了劉志丹，表示了沉痛的哀悼。一位自稱張浩(許凝 飾)的人，說是從莫斯科來的，毛澤東和周恩來連忙把他請進來，博古(李飛揚 飾)確認了張浩的身份。張浩用共產(chǎn)國際親手交給自己的密碼聯(lián)系共產(chǎn)國際，然而共產(chǎn)國際接受到了信號卻不回復，毛澤東連忙讓張浩口述張國燾(孫堅 飾)的分裂活動，以共產(chǎn)國際代表的身份讓張國燾認識改正自己的錯誤。

張國燾收到這份電報沉思許久，卻不甘心被張浩命令，反指他假傳共產(chǎn)國際的指示。共產(chǎn)國際收到中央電報，卻根本無法破譯。

李立三(張繼丹 飾)的情況不太好，在療養(yǎng)院中昏睡不醒，老康卻因為電報一事不得不趕來療養(yǎng)院找他。這套密碼是李立三親自編的，所以解開這些輕而易舉。共產(chǎn)國際和中共中央失去聯(lián)系近兩年，現(xiàn)在終于有了消息。1936年6月，張國燾率領(lǐng)南下?lián)p失慘重，不得不取消第二中央率紅四方面軍北上，與紅二方面軍會師。賀龍(葉琪山 飾)警告張國燾，不要再打南下的注意了。

徐向前、朱德(王韋智 飾)等人向來是看不上張國燾的作風的，他執(zhí)意南下，給黨帶來了巨大的損失。張國燾來到陜北依然受到了熱烈歡迎，毛澤東沒有討論對與錯，總之回來就好！紅軍三大主力大會師，再也不用四處轉(zhuǎn)移了。為了挖油井

，眾人齊心協(xié)力挖了好久，終于找到了那口被國民黨藏得嚴嚴實實的油井。毛澤民(侯凱文 飾)來了家里，賀子珍(王溪鷺 飾)說毛澤東這兩天經(jīng)?？疵珴神恼掌膊恢浪F(xiàn)在怎么樣了。