1927年，以蔣介石(馬曉偉 飾)為首的國(guó)民黨反動(dòng)派悍然發(fā)動(dòng)了血腥殘暴的四一二反革命政變，自那以后第一次國(guó)共合作宣告徹底失敗，國(guó)民黨反動(dòng)派瘋狂的搜捕和屠殺共產(chǎn)黨人，并開(kāi)始向共產(chǎn)黨內(nèi)部派遣特工。這些特工后來(lái)多半下落不明，能夠潛伏下來(lái)的只有其中一小部分。而一份記錄他們身份的七十三人名單被中國(guó)蓋世太保戴笠(沉浮 飾)牢牢掌握在手里，是當(dāng)時(shí)軍統(tǒng)的核心機(jī)密。

在這樣的背景之下，隱藏的軍統(tǒng)電訊處的女地下共產(chǎn)黨員曾墨怡(吳瀟娜 飾)經(jīng)過(guò)不懈潛伏努力，終于得到了這份名單。然而軍統(tǒng)特工最終還是發(fā)現(xiàn)了曾墨怡的身份，隨即將她抓捕審訊，用盡了各種殘忍酷刑，不過(guò)盡管全身上下遍體鱗傷，鮮血淋漓，優(yōu)秀的共產(chǎn)黨員曾墨怡卻依然不為所動(dòng)，緊守秘密。

普通軍統(tǒng)特工拿堅(jiān)強(qiáng)的曾墨怡毫無(wú)辦法，但負(fù)責(zé)整個(gè)審訊的鄭耀先(柳云龍 飾)卻是個(gè)以詭計(jì)多端，陰險(xiǎn)狡詐著稱的軍統(tǒng)王牌特工，他見(jiàn)酷刑無(wú)法使曾墨怡屈服，便玩起了心理戰(zhàn)術(shù)，裝出苦口婆心的樣子勸曾墨怡對(duì)共產(chǎn)主義信仰的忠誠(chéng)已經(jīng)足夠了，何必為其獻(xiàn)出寶貴的生命，不該再把秘密隱瞞下去了，以期擊潰她的心理防線。鄭耀先還屏退眾手下，要和曾墨怡單獨(dú)談?wù)?，不過(guò)他卻發(fā)現(xiàn)了一個(gè)監(jiān)聽(tīng)裝置，原來(lái)整個(gè)審訊過(guò)程都處在另一群軍統(tǒng)特務(wù)的嚴(yán)密監(jiān)聽(tīng)之下。這讓鄭耀先非常生氣，他闖進(jìn)監(jiān)聽(tīng)室，冷著臉將監(jiān)聽(tīng)器狠狠甩到了桌子上，把監(jiān)聽(tīng)的軍統(tǒng)嚇出了一身冷汗。

軍統(tǒng)戴笠手下有八個(gè)王牌特務(wù)，號(hào)稱八大金剛，鄭耀先正是其中的老六，綽號(hào)鬼子六，出了名的心狠手辣，然而在這一切的表象偽裝之下，他的真實(shí)身份其實(shí)是一位打入敵人內(nèi)部多年的地下共產(chǎn)黨員。代號(hào)，。

盡管鄭耀先行事一直謹(jǐn)慎小心，但軍統(tǒng)的老板戴笠還是從蛛絲馬跡中對(duì)他手下的這位王牌產(chǎn)生了懷疑，不但派了八大金剛中的老四監(jiān)聽(tīng)鄭耀先審訊過(guò)程，還讓鄭耀先親手殺死曾墨怡。這讓鄭耀先處在了非常為難的位置上。他只得秘密找到自己的聯(lián)絡(luò)員陸漢卿(雷漢 飾)排解心中的苦悶，雖然曾墨怡已經(jīng)失去了逃生的希望，然而讓鄭耀先親手殺死自己的同志，還是讓他無(wú)法接受。在敵人內(nèi)部潛伏的時(shí)間太久了，那種壓抑感像把他的頭埋在水中一般透不過(guò)氣來(lái)。在經(jīng)歷了太多殘酷血腥的鎮(zhèn)壓之后，在參與太多軍統(tǒng)行動(dòng)，留下了太多的糊涂賬之后。鄭耀先已經(jīng)快分不清自己的到底是紅是白了，他已經(jīng)忍受了十年了，不知道接下來(lái)還要忍多久，不知道什么時(shí)候才能擺脫這種生活，什么時(shí)候才能活得像個(gè)人一樣。他已經(jīng)快被逼瘋了。

陸漢卿提醒鄭耀先，這種生活正是地下黨員必然經(jīng)歷的痛苦，他會(huì)看到同志被迫害，被處決，然而他卻還是必須繼續(xù)做軍統(tǒng)的王牌，繼續(xù)做人見(jiàn)人恨的鬼子六，繼續(xù)做別人誅之而后快的八大金剛，他必須忍耐下去。過(guò)不去戴笠這一關(guān)，他之前十幾年的努力就白費(fèi)了。另外陸漢卿還告訴鄭耀先，他的女友程真兒(張檬 飾)因?yàn)榻M織上工作的安排，馬上就要去東北和蘇聯(lián)人接觸了。這個(gè)消息更讓鄭耀先接受不了，他發(fā)了瘋一般的控訴這簡(jiǎn)直是釜底抽薪，他每天戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢在敵窩里周旋，忍受著同志不停被害的心理煎熬，現(xiàn)在連他唯一的心理寄托，他的女友都要被調(diào)走，根本是不給他活路。然而即便如此，鄭耀先也不過(guò)是只能發(fā)發(fā)牢騷，他還是要把所有苦楚埋在心底，為了崇高的理想，繼續(xù)完成自己艱巨的使命。

曾墨怡的行刑準(zhǔn)備完畢，由于鄭耀先之前在審訊室解除了監(jiān)聽(tīng)裝置之后，已經(jīng)告訴了曾墨怡他拿到了藏在換氣扇葉上的名單膠卷，并將其送到了延安。此時(shí)的曾墨怡放下了心中憂慮，可以沒(méi)有遺憾的慷慨赴義。鄭耀先在其他軍統(tǒng)特務(wù)的監(jiān)視之下，即使心中有萬(wàn)般不愿，還是裝出冷血的模樣，親自帶隊(duì)送自己的同志離開(kāi)了人世。落在曾墨怡身上的子彈，仿佛也落在了他的心頭，那種痛徹心底的苦楚只有他自己才懂。

鄭耀先處決了曾墨怡之后，戴笠要在神仙洞的公館見(jiàn)他，曾墨怡的上級(jí)通過(guò)自己的渠道得知這一情況之后，決定要為曾墨怡報(bào)仇。鄭耀先不知即將面對(duì)自己人的暗殺，此時(shí)的他正抓緊時(shí)間和自己的女友程真兒見(jiàn)面，由于軍統(tǒng)和中統(tǒng)向來(lái)不和，為了隱蔽，程真兒在人前總是裝出很不待見(jiàn)鄭耀先的樣子，兩人只能用密語(yǔ)約定約會(huì)的地方?？芍薪y(tǒng)的頭子高占龍(馬曉峰 飾)因?yàn)橹鞍l(fā)現(xiàn)了曾墨怡藏名單的手法，所以早就懷疑鄭耀先以及他和程真兒的關(guān)系了，這次他通過(guò)程真兒同事對(duì)兩人對(duì)話的復(fù)述破譯了兩人密語(yǔ)，更堅(jiān)定了他的判斷。原本高占龍即使發(fā)現(xiàn)了兩人的戀情也對(duì)機(jī)智高明的鄭耀先束手無(wú)措，不過(guò)此時(shí)中統(tǒng)恰好截獲了共產(chǎn)黨打算暗殺鄭耀先的電報(bào)，他便打算趁機(jī)借共產(chǎn)黨的手除掉他。鄭耀先已經(jīng)處在了極度危機(jī)之中，還渾然不覺(jué)。