自從被公安局搗毀了博愛診所這一秘密據(jù)點(diǎn)之后，宮庶(孫斌 飾)和延娥(齊襄 飾)便躲在了溫家老店，然而公安局搜查的非常頻繁，兩人只得一次次墮入夾層墻中，苦不堪言。正當(dāng)兩人抱怨之際，公安局的戰(zhàn)士又出現(xiàn)了，兩人不得已匆忙的又跑回了夾層墻中。不過卻是因?yàn)橛形粦?zhàn)士病倒了，只是來店里借熱水和毛巾，老板在送水的時(shí)候發(fā)現(xiàn)道路兩旁都睡滿了不愿打擾百姓生活的解放軍戰(zhàn)士，嚇了一跳。

陳國(guó)華(陳牧揚(yáng) 飾)安撫鄭耀先(柳云龍 飾)稱，他終于可以在自己人這里睡一個(gè)安穩(wěn)覺了。他的身份已經(jīng)得到了組織上的認(rèn)可。鄭耀先自己也很高興，終于可以不用在睡覺的時(shí)候再睜著一只眼睛。陳國(guó)華提議要將鄭耀先的女兒接回他家里居住照顧，然而鄭耀先還是拒絕了他的好意，畢竟如果陳國(guó)華真的將周喬(石安妮 飾)帶回家，周志乾的女兒被共產(chǎn)黨照顧，那么等于變相告訴了特務(wù)們周志乾已經(jīng)被共產(chǎn)黨降服了，畢竟山城該是到處都是有人相互監(jiān)視。如此一來，他的這個(gè)潛伏身份就失去了作用，不能繼續(xù)得到關(guān)于國(guó)民黨內(nèi)部的情報(bào)了。

鄭耀先想知道宮庶此時(shí)的動(dòng)向，陳國(guó)華告訴他，宮庶之所以會(huì)選擇留在山城，就是為了鄭耀先的存在。鄭耀先卻判斷，宮庶做事向來精明冷靜，知道自己的目的，他留在山城，定然還有別的目的，比如江副政委。陳國(guó)華將截獲的臺(tái)灣電報(bào)內(nèi)容告訴了鄭耀先，鄭耀先得知臺(tái)灣命令宮庶嚴(yán)密注意被捕的共產(chǎn)黨員，于是便打算布下一個(gè)局。他讓陳國(guó)華一邊繼續(xù)羈押被捕的人，一邊大力搜捕宮庶，這樣宮庶必然會(huì)請(qǐng)求撤離，而如果臺(tái)灣安排，則說明宮庶已經(jīng)得知了影子的真實(shí)身份，而如果不同意，則說明影子和宮庶尚未接頭。此時(shí)再一點(diǎn)一點(diǎn)的將江副主任的信息透露給宮庶，可以根據(jù)臺(tái)灣的反應(yīng)此判斷影子的身份。

馬小五(馬馳 飾)出院并得到了表彰，陳國(guó)華調(diào)侃馬小五的男女之事，馬小五稱已經(jīng)有了心儀對(duì)象。只是不知道該怎么介紹自己。與其相識(shí)，相知。并打算請(qǐng)韓冰(羅海瓊 飾)做媒。然而說起韓冰，想到此時(shí)她的境遇，馬小五傷心起來。他見到韓冰之后，自責(zé)都是他的失誤導(dǎo)致的后果。不過韓冰顯然更關(guān)心宮庶的情況。并一心和馬小五研究其如何抓住宮庶，馬小五見韓冰還是一心工作，不由得為其打抱不平，又想起了鄭耀先的事，欲言又止。鄭耀先答應(yīng)了帶馬小五出師。馬小五卻對(duì)鄭耀先恨的牙根癢癢，恨不得除之而后快。鄭耀先也知道他的態(tài)度，狠狠責(zé)備了馬小五一番。

一個(gè)稱江副主任為姨父的少年凌岳忽然來找江副主任。兩人在病房里擁抱在一處，似乎感情不錯(cuò)。凌岳當(dāng)然不是什么江副主任的侄子，而是臺(tái)灣派來的對(duì)共產(chǎn)黨和江副主任下最后通牒令的人。江副主任自知道自己已經(jīng)被放棄，在劫難逃，于是決定主動(dòng)向組織上坦白自首，原來當(dāng)年江副主任曾與妻子鐘梅菲一起被捕過，期間受到了各種酷刑而沒有屈從，然而國(guó)民黨在鐘梅菲的身上抹上了斯里蘭卡香料，更把其和一群狼狗關(guān)在一起，揚(yáng)言要讓江副主任的孩子江心(殷飛 飾)親眼看著他媽媽被狼狗咬成碎片。江副主任最終被這件事?lián)艨澹藝?guó)民黨的統(tǒng)治，并和戴笠(沉浮 飾)簽署了一份悔過協(xié)議書，讓他從新回到共產(chǎn)黨這邊臥底。然而當(dāng)江副主任回鄉(xiāng)的途中卻發(fā)現(xiàn)，他的妻子因?yàn)椴豢叭淌苷煞蛲督档氖聦?shí)，用自己的一頭秀發(fā)自盡身亡。

江副主任悲痛萬分，然而在1946年時(shí)，江心將一張全家福帶來給了江副主任，而這張全家福正是當(dāng)年戴笠和他約定好的暗號(hào)。其實(shí)戴笠就是以這種方式，威脅江心的性命并以此威脅江副主任配合臥底行動(dòng)。否則就曝光江副主任。最終江副主任屈服，在常滿志的暗示下，同意了殺死江心的行動(dòng)。對(duì)于自己這樣一個(gè)靠著犧牲女兒的生命來茍活人間的父親，江副主任感到萬般羞辱，然而他還是堅(jiān)持稱自己沒有對(duì)不起國(guó)家，同時(shí)承認(rèn)自己的代號(hào)就是影子，隨后從帽子里掏出了劇毒，吞毒自盡了。

中央的大姐和陳國(guó)華都大吃一驚，然而還是為時(shí)已晚。便派馬小五帶人把江凌岳抓了起來。臺(tái)灣方面給宮庶發(fā)來電報(bào)，令其不要再調(diào)查山城被捕人員，全速到香港述職。延娥本很開心，卻猛然發(fā)現(xiàn)撤離計(jì)劃中別沒有提任何其他人，包括她。