江心(殷飛 飾)故意告訴鄭耀先(柳云龍 飾)昨夜國(guó)民黨特工空降的消息，并暗示這些人可能是來(lái)找鄭耀先麻煩的。但鄭耀先卻不以為意，宮庶(孫斌 飾)也稱鄭耀先沒(méi)時(shí)間關(guān)心那些小臭蟲。江心不罷休，還要去由國(guó)民黨控制的電信局發(fā)電報(bào)問(wèn)問(wèn)重慶什么情況。鄭耀先笑稱電信局都由共產(chǎn)黨嚴(yán)格審查，她這是送貨上門。三人的談話被一個(gè)神秘路人聽得清清楚楚。

鄭耀先和宮庶回到屋里密談，戴笠(沉浮 飾)死了，神秘的接頭人也遲遲不露面。鄭耀先打算銷毀電臺(tái)，以免給共產(chǎn)黨留下把柄，他還提到延安要舉辦文藝演出，打算去給其助助興，

文藝演出在南門外廣場(chǎng)，鄭耀先和宮庶忙前忙后得拍照錄像，演出充滿了濃郁得鄉(xiāng)土氣息，宮庶偷偷的進(jìn)了后臺(tái)，韓冰(羅海瓊 飾)知道宮庶身手不凡，命令多帶幾個(gè)人跟上去。宮庶隨手將電臺(tái)扔到了一件掛著的白汗衫里，借著記者名義，在后臺(tái)里胡亂拍攝，一個(gè)演白毛女的女演員卻蓋住了他得鏡頭，就在他和女演員套近乎的時(shí)候，演出組織人員過(guò)來(lái)趕他出去，宮庶拒不離開，在和幾人拉扯的時(shí)候把攝影機(jī)摔到了地上。那名女演員，趁機(jī)想要逃離，卻意外發(fā)現(xiàn)了白汗衫里得電臺(tái)。

韓冰攔住宮庶，她見攝影機(jī)壞了，便以為宮庶把電臺(tái)扔在了攝影機(jī)壞得地方，帶著宮庶到后臺(tái)查看，還把后臺(tái)封鎖了起來(lái)。然而那微型電臺(tái)已經(jīng)被方才演白毛女的女演員偷偷帶走了。

韓冰借故把鄭耀先帶到公安局關(guān)了起來(lái)，鄭耀先裝傻充楞抱怨。韓冰冷冷得要和她攤牌。然而鄭耀先卻說(shuō)她沒(méi)必要把事情做絕，他現(xiàn)在可是受國(guó)際公約保護(hù)的新聞?dòng)浾?，并提醒她現(xiàn)在有更重要的事需要她處理，沒(méi)功夫和他在這扯閑篇了。韓冰確實(shí)需要處理剛剛空降的特工，做好保衛(wèi)工作，無(wú)奈的放了鄭耀先。

白毛女的女演員帶著電臺(tái)出逃，結(jié)果卻被之前在大街上偷聽鄭耀先三人談話的中統(tǒng)特工持槍抓個(gè)正著。特工認(rèn)出了女演員正是中統(tǒng)臥底在解放區(qū)的女間諜延娥(齊襄 飾)。中統(tǒng)特工還供述了她的所有信息，證明自己的身份。兩人對(duì)過(guò)暗號(hào)之后，延娥哭著控訴起在延安吃了太多苦，受了太多罪。

鄭耀先被放出來(lái)之后，宮庶很納悶到底是什么人能那么快的轉(zhuǎn)移電臺(tái)。韓冰也想知道，她在后臺(tái)掘地三尺也沒(méi)找到電臺(tái)，演出負(fù)責(zé)人告訴她有一個(gè)女演員去上廁所再?zèng)]回來(lái)。韓冰知道這肯定國(guó)民黨間諜，憤怒指責(zé)沒(méi)把人看住。

延娥把電臺(tái)埋到了一處新安葬的墳里，她詢問(wèn)空降的特務(wù)到底是什么任務(wù)，她自從中統(tǒng)訓(xùn)練結(jié)束之后就被派到了延安，一呆就是好幾年，已經(jīng)完全變成了一個(gè)地道的陜北農(nóng)民，說(shuō)起了延安這些年以來(lái)的物質(zhì)和精神文明建設(shè)簡(jiǎn)直頭頭是道。令空降的間諜也不由得感起興趣來(lái)。由于延娥沒(méi)有上峰的命令，她也不敢離開，所以才偷了電臺(tái)，趁機(jī)和上峰聯(lián)系。

韓冰告訴江副主任，正是因?yàn)楫?dāng)時(shí)鄭耀先稱自己是受公約保護(hù)的新聞?dòng)浾?，所以她猜到電臺(tái)肯定是被轉(zhuǎn)移走了，所以才放了鄭耀先。江副主任以為鄭耀先現(xiàn)在送走電臺(tái)是無(wú)計(jì)可施了，但韓冰認(rèn)為，鄭耀先之所以這樣做，就是為了讓她產(chǎn)生這樣的錯(cuò)覺(jué)，一旦她當(dāng)時(shí)強(qiáng)行打開攝影機(jī)，就會(huì)被鄭耀先污蔑無(wú)故扣押記者，沒(méi)有人權(quán)，給共產(chǎn)黨施加輿論壓力。大戰(zhàn)在即，韓冰不希望自己的一點(diǎn)疏忽，給共產(chǎn)黨軍代表造成被動(dòng)。

空降特工的任務(wù)是隨便暗殺一個(gè)共產(chǎn)黨的大官，他們便讓延娥幫助指認(rèn)，不過(guò)延娥卻水平不高，沒(méi)見過(guò)什么大官，只得稱共產(chǎn)主義講究以身作則，誰(shuí)的衣服上補(bǔ)丁最多，誰(shuí)就是大官，好似把共產(chǎn)黨當(dāng)作了丐幫看待。她見空降特工對(duì)此不以為意，隨后說(shuō)到，誰(shuí)要是騎馬身邊還帶個(gè)警衛(wèi)員，誰(shuí)就是大官。空降特工覺(jué)得這個(gè)特征還靠譜點(diǎn)。剛好看到一個(gè)騎馬的老戰(zhàn)士，便殘忍的開槍打死了那名戰(zhàn)士。

宮庶聽到共產(chǎn)黨的警報(bào)聲，他知道中統(tǒng)的特務(wù)得手了，警告鄭耀先可能馬上要遭到共產(chǎn)黨的報(bào)復(fù)。鄭耀先坦言他也沒(méi)有三頭六臂，而且韓冰和他的水平不相上下，不好對(duì)付，現(xiàn)在四面楚歌，腹背受敵，是最艱難的一次任務(wù)，他心里也沒(méi)有底。

宮庶稱韓冰難道沒(méi)有弱點(diǎn)，鄭耀先稱她的弱點(diǎn)就是稍縱即逝的疏忽。也正因?yàn)樗氖韬觯嵰炔耪业搅艘粭l逃生的羊腸小道。

老戰(zhàn)士的死令共產(chǎn)黨內(nèi)部同仇敵愾，領(lǐng)導(dǎo)決議三天之內(nèi)絕對(duì)要為他報(bào)仇。鄭耀先故意來(lái)找空降特工，并讓宮庶去告訴韓冰他被綁架了，引著共產(chǎn)黨來(lái)追捕空降特工們。江副主任提議趁機(jī)機(jī)會(huì)就把鄭耀先干掉，然而韓冰卻覺(jué)得，和鄭耀先接頭的大魚還沒(méi)出水，不愿意草率的殺死鄭耀先，兩人商量的時(shí)候，宮庶在門口鬧了起來(lái)，韓冰沒(méi)辦法，決定還是把鄭耀先救出來(lái)，并打算說(shuō)服領(lǐng)導(dǎo)改變殺死鄭耀先的決定。空降特工此時(shí)逼迫鄭耀先對(duì)著包圍他們的八路軍戰(zhàn)士喊話，讓他們退走。